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AI+机器人产业全景图

25-09-16 14:45 77次浏览

拂穴手

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产业链环节细分领域核心概念热门标的（A 股 / 美股）投资要点上游核心环节	AI 算力芯片	GPU/CPU/AI 芯片、HBM 显存、AI 加速卡	英伟达、AMD；寒武纪、海光信息、龙芯中科、澜起科技	算力是大模型与机器人决策的基础，国产芯片加速替代
-	AI 服务器与数据中心	液冷散热、边缘计算节点	浪潮信息、中科曙光、紫光股份；英维克、高澜股份	高密度算力需高效液冷，边缘计算提升响应速度
-	高速互联与 PCB	高速背板、铜缆、高速连接器；HDI / 高多层 PCB	立讯精密、中航光电、电连技术；沪电股份、胜宏科技、鹏鼎控股	高速互联支撑集群通信，PCB 随 AI 服务器升级
-	CPO 光模块	共封装光学、400G/800G/1.6T 光模块	中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、博创科技	CPO 降功耗、提密度，1.6T 产品推进
-	机器人核心零部件	减速器（谐波 / RV）、伺服电机 / 驱动器、控制器、传感器	绿的谐波、中大力德、双环传动；汇川技术、禾川科技；柯力传感、汉威科技	国产减速器打破垄断，伺服系统自主化加速
中游制造环节	AI 智能体与大模型	企业级 AI Agent、大模型、行业应用	科大讯飞、拓尔思、昆仑万维、万兴科技；汉得信息、致远互联	教育、医疗、政务、金融等场景落地加速
-	工业机器人本体	多关节、协作、焊接、喷涂机器人	埃斯顿、新时达、埃夫特、克来机电	本体绑定核心零部件，整机突破
-	人形机器人 / 具身智能	人形机器人、仿生感知、行动决策	优必选、宇树科技、康力优蓝；特斯拉（Optimus）	轻量化与运动控制技术突破，商业化加速
下游应用环节	工业自动化与智能制造	工业视觉、数控系统、工业软件	海康威视、大华股份、奥普特；华中数控、中控技术、宝信软件、用友网络	制造业升级推动自动化 + AI 视觉应用
-	AI + 行业解决方案	医疗 AI、金融 AI、教育 AI、安防 AI	三六零、奇安信、深信服、安恒信息	数据安全需求随 AI 普及同步提升
-	智能服务与特种机器人	清洁机器人、配送机器人、巡检机器人	科沃斯、石头科技；大疆创新、中信重工	服务机器人普及，特种机器人在高危场景替代

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