20250916笔记

机器人 ：特斯拉 向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（首开股份 、百利科技 、上海建工 、万向钱潮 、全筑股份 等）

智能驾驶：工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入。（山子高科 、浙江仙通 、海马汽车 、索菱股份 、时空科技 等）

消费：根据国家电影局最新数据，2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。（三江购物 、中国电影 、得利斯 、泰慕士 、傲农生物 等）

芯片股：商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。（圣邦股份 、上海贝岭 、洪田股份 、纳芯微 、微导纳米 等）

储能：新型储能规模化建设专项行动方案发布，实现储能装机规模翻番。方案将带动项目直接投资约2500亿元。（洛凯股份 、尚太科技 、宁德时代 、阳光电源 等）

二、大涨股解析：
南风股份 ：3D打印+液冷
2025年9月12日盘后公告，全资子公司拟投资5000万元用于3D打印服务项目固定资产投资；机构表示，本次是为公司液冷业务（3D打印液冷板）做首批产能准备，前期已经和海外知名客户进行多轮验证送样。

中超控股 ：机器人
2025年9月12日盘后公告，与合肥市智能机器人研究院签署战略合作协议，双方将在智能机器人技术合作与产业化应用、航空航天领域高温合金铸造轻量化技术、智能机器人用电线电缆技术开发与应用等方面展开合作。
公司是国产模拟芯片龙头，产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域。公司当前有 5900 款料号，布局最全，有望率先受益于国产替代。

山子高科：模拟芯片+封测
全资子公司西部创投拟以3.01亿收购嘉禾惠芯99%股份，梓禾惠芯持有浙江禾芯26.8687%股权为其第一大股东，主要业务发展方向为模拟芯片、电源管理芯片、数字和逻辑芯片、射频芯片及模块等封装测试。

浙江仙通：汽车密封条
公司为中国本土汽车密封条行业龙头，汽车零部件营收占比97.28%。拥有8000万米汽车橡胶密封条项目完成土建，新增七条生产线，购置了三坐标测量仪，一体式冲切设备，360度轮廓检测设备，泥槽机器人生产线等行业内高端的设备设施。

海马汽车：无人驾驶+富士康
1、公司以自身无人驾驶研发团队为基础，在高级别无人驾驶技术方面，积极与外部优秀企业及机构开展合作。在智能驾驶领域，相关产品规划配备APA自动泊车系统、车道偏离预警系统以及ACC自适应巡航系统等智能驾驶辅助系统。
2、网传公司合作富士康造车。公司将通过百度 Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车 场景的大模型人工智能交互。

万向钱潮：机器人（万向节）+丝杠
1、网传特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度（未经证实）。公司的万向节在国内市场的占有率领先。
2、2025年5月7日调研纪要，人形机器人关节方向，公司已围绕直线执行器相关行星滚柱丝杠轴承等精密核心件成立技术攻关组，相关产品处于研发阶段。

全筑股份：机器人+AI服务器
1、2025年4月9日互动，公司自2016年起就与上海大学开展建筑装饰领域机器人的研发合作，在智能放线机器人等项目中积累了宝贵的经验。面对当前AI和具身机器人技术的快速发展，公司正积极布局智能施工体系，推动行业的智能化升级。公司将保持开放合作态度，未来不排除与图灵、博智 林等技术领先的机器人企业合作的可能。
2、子公司科舸全筑与科舸物联，联合dell公司发布科舸全筑Ai系列服务器。

得利斯：预制菜
2025年9月13日讯，国家卫健委主导的《预制菜食品安全国家标准》草案已通过专家审查，即将向社会公开征求意见；公司预制菜营收占比22.93%，重点布局华东、华南区域，包括海底捞 、锅圈 食汇、全家、便利蜂等。运营的“宾得利快厨”品牌是以火锅、烧烤食材以及预制菜类产品为主的销售门店。

完美世界 ：《DOTA2》+网络游戏
1、2025年9月15日讯，TI2025总决赛开赛前，Valve在比赛现场宣布2026年国际邀请赛（TI15）将在中国上海举办。2026年8月，全球顶尖的DOTA2战队将齐聚上海；完美世界是DOTA2中国区的独家代理与运营商。
2、公司聚焦“MMO+X”与“卡牌+X”两大核心赛道，基于国产科幻动画大作《灵笼》IP 研发的多人开放世界项目、基于自主原创 IP 研发的开放世界项目在积极进行中。