市场梳理：AI硬件、芯片半导体、传媒、电池、
机器人 、抱团等等。
一、AI硬件，CPO、PCB、液冷、电源、铜缆等等。
目前主要围绕
英伟达 rubin的受益细分为主。
各自细分JG趋势领涨：
CPO：
新易盛 、
中际旭创 、
天孚通信 ，也就是易中天。
PCB：
胜宏科技 液冷：
英维克 电源：
麦格米特 铜缆：
沃尔核材 。
服务器：
工业富联 。
1、CPO
情绪票：
青山纸业 ，尾盘晋级失败，日内和
首开股份 相爱相杀，最终惜败。
二线厂家：
剑桥科技 、
华工科技 等等。
CPO设备厂商：
罗博特科 ，传1.6T光模块设备供给工业富联，尚未石锤。
整体该细分目前主要是一线厂家温和调整，二线厂家发力阶段，当然，支撑还是来自于一线厂家不能恶劣杀跌。
2、PCB，细分涉及到PCB厂家、设备、电子布（Q布）、树脂、HVLP等等。
二线厂家（9月20日批量送样，也是这些二线厂家能否鲤鱼跃龙门的机会）：
东山精密 、
方正科技 、
沪电股份 等等。
设备：
大族数控 、鼎捷高科、
芯碁微装 等等。
树脂：
东材科技 电子布（Q布）：
宏和科技 、
菲利华 、
国际复材 。
HVLP：
隆扬电子 、
铜冠铜箔 、
德福科技 涨停：
中一科技 、
洪田股份 等等。
整体该细分各自细分轮动为主，二线厂家批量补涨中。
3、液冷。
涨停：
宏盛股份 、
康盛股份 。
淳中科技 ，日内上演伪天地板，这波反弹的靓仔，杀跌之时也是不遑多让，液冷检测唯一概念股。
受淳中科技影响，整体该细分没什么大的表现。
4、电源。
周末天风喊话麦格米特10亿订单，海外小作文全天未间断，如果消息确立属实，4季度有业绩就会有表现。
活跃人气票：
中恒电气 、
科华数据 、康盛股份等等。
持续性基本看麦格米特有无新高，今天也是整个AI硬件方向唯一主动走强的JG趋势票。
5、铜缆。
首板：
得润电子 JG趋势：沃尔核材
大中军：
立讯精密 。
板块内资金分歧较大，周五沃尔意欲做多，立讯拖后腿，今日立讯意欲做多沃尔拖后腿，得润上板却孤立无援，产业逻辑需求的光进铜退被打破，业绩释放预期主要受产能限制，明年中报和3季报业绩释放期。
6、碳化硅
天岳先进 、
晶盛机电 轮动表现，
露笑科技 意欲反包未果。
小众细分，概念最正的是天岳，其次是晶盛。
整体AI硬件方向，JG趋势票大多都是调整，PCB和CPO二线厂家看着一线厂家的几个核心脸色行事，作为910指数修复率先反弹的方向，后续如何表现也会影响其它跟随反弹的方向，这波反弹的主要锚定JG趋势就是易中天胜富，最主动的是胜宏科技和工业富联，这两个不能有恶劣负反馈，不然就要谨慎看待了。
二、其它热点方向。
1、机器人。
JG趋势票：
拓普集团 、
三花智控 ，日内皆是有不俗表现。
板块内派系林立。
智元链：
卧龙电驱 。
宇树链：
中大力德 。
特斯拉 链：拓普、
浙江荣泰 、
均胜电子 等等。
达链：
豪恩汽电 等等。
基本都是围绕各自派系链条的人气股进行轮动，中后排则是随机表现。
2、新能源，主要是电池相关。
电池相关日内基本就是829和905争雄，最终905的
天赐材料 上板，
国轩高科 竞争失败就上演掀桌子名场面，监管期的
先导智能 T党狂T中。
大JG趋势股：
宁德时代 携手
阳光电源 上演冲高回落。
整体该方向和机器人竞争修复强度，最终算是惜败，承接力度上弱于机器人。
3、芯片半导体相关。
模拟芯片的走势和模拟盘似的，高开跳水一路低走，板块前排
上海贝岭 和
圣邦股份 活口。
芯片相关：
寒武纪 、
海光信息 、
中科曙光 、
兆易创新 ，这是一批次的。
中芯国际 、
华虹公司 、
通富微电 、
长电科技 、
拓荆科技 这是先进制程一批的。
高位股：
东芯股份 周五领涨：
芯原股份 。
存储领涨：
香农芯创 。
大基金三期首投：拓荆科技。
长江存储三期项目受益标：
万润科技 、拓荆科技、
中微公司 、
北方华创 等等。
整体该方向，基本资金就是挖掘预期差和低位为主，后续主要看点就是芯片订单的落地制造和长江存储三期项目的进展，模拟芯片后续无持续性消息刺激，暂时看不到大的预期。
4、传媒相关。
主要是补涨炒作。
影视相关的领涨：
吉视传媒 ，731电影918上映，影视相关补涨中。
游戏相关的领涨：
ST华通 携手
巨人网络 ，游戏相关今日补涨高潮。
偏逆指数定位。
5、抱团方向。
上海电力 的日内抱团崩塌上演跳水。
低价股抱团方向发酵走强，10元以下个股，统一特点基本面奇差无比。
领涨：首开股份，敢于挑战异动涨停，也是近期市场为数不多的靓仔了。
情绪连板：
上海建工 。
其它的如：
山子高科 （低股价）、
荣盛发展 （低股价）、
香江控股 （低股价）、上海建工（低股价）、
百利科技 （低股价、电池）等等这些低股价皆是小弟，明日PK晋级赛争夺最强跟风。
整体该方向逆势走强，又到了熟悉的环节，混沌期抱团股博弈穿越等于什么？
三、总结：
整体来讲，这波行情反弹是起于910，以胜宏科技、工业富联为首。
AI硬件内部的炒作，JG趋势为主，PCB和CPO二线厂家表现较为持久。
反弹的强度，基本都是2个大阳线，以胜宏科技的创业板反弹2个阳线，和工业富联的主板2板+冲高。
其它方向的高度和弹性大多在其压制下。
反弹是顺序：
910-911：易中天胜富。
911-912：寒武纪、海光信息、中科曙光、兆易创新、
中芯国际 等等。
913，JG前排股分化，二线厂家持续发力。
915，AI硬件反弹修复进入力碣摇摆阶段，也就是锚定率先反弹的易中天胜富，中后排博弈多空激烈时期。
值此915AI硬件力碣之际：机器人、电池等开始轮动。
特点也比较鲜明，机器人方向和电池相关依然是JG趋势大票为主导，但强度上皆是冲高回落。
综上，也就是从AI硬件到今日的电池和机器人相关，近期所有的细分热点方向，全部轮动完毕，包括初开便败，刹那芳华的
云计算数据港 也是轮动到。最终日内逆势
方向传媒 和抱团成为日内最强方向，也是避险资金选择先退出观望，在静待时机的信号。
一波反弹行情临近尾声，接下来易中天胜富的表态决定这波行情的去向，是超预期还是如何，一起静待吧~
爱股炒
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