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姫神 《千年的祈祷》

25-09-15 11:02 3746次浏览
两只小猪
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上升三部曲之二《千年的祈祷》 (《伽罗》是一)
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评论(119)
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两只小猪

25-11-06 19:50

4
转网上观点:
第三代制冷剂不再是传统的强周期产品,价格大幅回调的风险很小。
供给锁死:国家实行配额制,总量固定且多年不增加,企业没法扩产。这从根本上杜绝了传统周期里 “供过于求” 导致的价格暴跌。需求旺盛:空调更新需求稳定,新能源汽车数据中心等新需求又在快速增长。供给有限,需求却在涨,产品自然会供不应求。
格局优化:市场被巨化股份等几家头部企业垄断。他们有很强的定价权,不会轻易打价格战,价格能保持稳定。
替代遥远:第四代制冷剂还在专利保护期,短期内上不来,没法替代第三代。
两只小猪

25-11-06 15:54

2
银行里面比较稳妥的是招行和宁波
两只小猪

25-11-06 15:49

3
农业银行见顶了,大型国有银行基本都见顶了,农行现在pb=1.04,站不稳的
两只小猪

25-11-06 15:44

2
白酒看五粮液就知道了,这个位置站不稳,就是市场对白酒行业估值的不认可,目前还没做出选择,五五开吧,不乐观
两只小猪

25-11-06 15:40

3
特变电工见顶了
salewa304

25-11-06 10:02

2
看增量看新市场,白酒,多多上茅台已经不到1700了,要是白酒能出海就好了,可惜只有中国人喝,白酒估计要到鞭尸的地步,才能捡货。中国的肉蛋水产一直在增长,唯独牛奶不怎么涨。。。。。
xiongniou

25-11-06 09:36

0
谢谢小猪分享
两只小猪

25-11-06 09:26

2
应该说物流、航运、海运,这些跟pmi有点关系,消费跟pmi关系不大,跟房地产挂钩,房地产套牢了一部分人,让一部分人没有能力消费,这个影响很大,消费里边的核心指标是白酒,白酒目前的估值是年化11%,也就是说你认为白酒板块未来的10年内营收或者扣非净利润,可以做到11%,那现在就是这个位置,认可的就会参与,不认可的就不会参与,这是个很尴尬的估值,
xiongniou

25-11-06 09:08

0
小猪,消费板块不涨是否跟PMI有关?10月PMI49明显低于预期。尤其是房地产和消费。出口更加明显吧。
两只小猪

25-11-05 23:28

5
直到现在都没看到大盘转向消费板块,白酒都调整 5 年了,也没见资金流入,其他消费板块也没动静,没见过消费板块毫无反应的牛市,现在还是银行这类老板块在撑着。有些标的看着像要冲顶,说不好是不是真顶,但能确定是压力区。不过宏观上物流在复苏,航空、海运、码头的货物运输量都在涨,
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