姫神 《千年的祈祷》

转 疑夕
10分钟前来自 iPhone SE
我把爱好和赚钱分得很开，支持改变世界的东西，投资不被世界改变的东西。我们的世界很割裂，典型的高铁和烟草，高铁改变世界却赚不到钱，烟草污染世界却日进斗金。医药也是救人无数，赚点钱千难万难，所以我的医药持仓很少，大家不要参考。// 头号王胖猪:所以医药竟然不是你盈利最多的投资方向？

11-2 23:59
我一直觉得娱乐是人类在衣食住行之外最重要的需求，其内在动力甚至高于教育、医疗，我们上补班、缴纳医保，大多是被动的，玩游戏却是自己主动的，这也是我目前盈利最多的投资方向。// 谢瑞_盗版:你还看这个。。
--------------
哈哈

摆脱39x → 有可能有快牛，

无法摆脱39x → 也不着急，可以支棱很多个月，看个股了

没有摆脱39x 

2025-10-06 17:42
什么算是摆脱39x的控制？402，403算不算？402，403？不算。那410算不算？410算，能打到410应该算。所以挺难的。

2025-10-10 16:35
整个的观察期可以到11月14日，（略）

诺和诺德医药代表晕倒，BD也不行了

当你做出一个选择的时候，你一定要想过，梦想破灭的时候，的惨状。

看着这个行业的核心几个标的，巨化股份、三美股份、昊华科技、东岳集团，还是不敢参与，因为我完全不知道这种价格能维系多久？如果能够维系，那股价当然可以创新高，问题是这种产品价格，不到2万涨到6万多，这是可以长期维系的吗？我都不敢相信

小神猪吉祥，制冷剂逻辑没毛病，巨化龙头，有定价权，如果不投资新领域的话未来几年妥妥的现金奶牛，切换到明年PE仅10多倍，这种配额制的生意至少得给20PE，唯一缺点板块个股少

转网上观点：
第三代制冷剂不再是传统的强周期产品，价格大幅回调的风险很小。
供给锁死：国家实行配额制，总量固定且多年不增加，企业没法扩产。这从根本上杜绝了传统周期里 “供过于求” 导致的价格暴跌。需求旺盛：空调更新需求稳定，新能源汽车、数据中心等新需求又在快速增长。供给有限，需求却在涨，产品自然会供不应求。
格局优化：市场被巨化股份等几家头部企业垄断。他们有很强的定价权，不会轻易打价格战，价格能保持稳定。
替代遥远：第四代制冷剂还在专利保护期，短期内上不来，没法替代第三代。

银行里面比较稳妥的是招行和宁波

农业银行见顶了，大型国有银行基本都见顶了，农行现在pb=1.04，站不稳的