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消息爆了:国产替代能否成为接下来的主线?

25-09-14 23:54 40653次浏览
太阳的微笑
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铁铁们,言简意赅,简要分享我个人思路:国产替代能否成为接下来的主线?

一、市场整体趋势。
把握三个关键词:上升趋势、宽幅震荡、需要信仰。
不确定性在于:9.14-17中美就关税措施+滥用出口管制等进行洽谈,结果可能带来市场波动。
二、市场热点主线。
从7月15日新易盛 涨停为起点,形成以CPO三剑客为代表的科技硬件端主线。固态电池、有色等跟随轮动上涨。
上周五美股甲骨文 连续回调,达链代表CPO三剑客调整,而存储芯片等国内芯片板块走强,意味着接下来要观察国产替代会不会逐步强于出海方向。
固态亿纬锂能 等趋势正常,大单正常,可能还有轮动预期,但有重点优先看重点,大涨后的防线弹性会逐渐衰减。
三、周末热点。
周末信息发酵比较强的包括:(1)美国模拟芯片对华倾销幅度达300%以上,对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。(2)存储大厂美光已通知暂停DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等主流非HBM DRAM内存产品的报价,暂停期暂定一周,后续或调涨20%至30%。这些信息可能进一步强化芯片国产替代方向。
但是芯片板块,上周五有过表现,因此明天会不会冲高回落?前期经验:周末发酵的板块,周一一般不追高,容易冲高回落。 芯片板块能不能走强、以及到底有多强,需要锚定下列风向标观察:
1、模拟芯片,目前同花顺 人气第1-2名,圣邦股份上海贝岭
2、上周五的先锋板:德明利 ,看能否连板。
3、近期市场涨幅第一名:香农芯创
4、核心大票:兆易创新 ,上周五炸板回落。如果明天高开高走反包,视为强。
四、个人明日应对思路。
上周五关注的内容已主要是芯片/存储芯片,附带固态电池、有色。
明天以上周五关注的先手为主,锚定上述内容判断去或留、加或减。

课程方面,6-8月份的季度课,我倾注了太多心血,截至目前发布了信息5131条/篇,熬夜是常态,三个月激情一战下来,想休息一段时间。因此新课程暂时不打算开,担心自己精力跟不上对不起老板们。不过,鉴于参加前期课程的老朋友们基本功都很扎实,依然在前期课程中随心分享。
期待参加下期课程的朋友,请再容我潇洒几天。
在此对各位敬爱的老板感恩不尽!

声明:本人只是记录自己的思考,也没有强制要求大家跟风买入,所以大家要慎重。(投资有风险,交易需谨慎,计划永远没有变化快,一切跟随盘面而动,文章内容属于人人思路与记录,记录本人对市场的理解,仅作个人分享记录,不构成任何投资建议,仅供参考,据此买卖,盈亏自负!)
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209
评论(304)
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热门 最新
太阳的微笑

25-09-18 10:03

14
机器人超强,三花智控这类超级大票都快涨停了。
芯片,利和兴接近大号二连板。
所以选票时,芯片+机器人,不是更好么?
太阳的微笑

25-09-18 09:58

8
市场情绪比较好,首开股份今天如果涨停大概率会停牌,但依然走了加速板。
太阳的微笑

25-09-18 09:56

12
目前一大片机器人涨停。芯片就不用说了,某通近期反复讲。
太阳的微笑

25-09-18 09:55

7
目前半导体+机器人都很强,昨晚盘前思考讲了。
胡婆

25-09-18 00:32

0
买了胜宏,达子跌了,明天是要继续下探预期吗
太阳的微笑

25-09-18 00:12

84
9月18日盘前思考:控盘牛,把握好节奏才会所向披靡!
近期我们反复讲:预判市场中期依旧是上升趋势,但是在此期间会反复震荡,要按照“控盘牛、震荡牛、轮动牛”去理解。应对思路是:强化牛市认知,放大持股格局,尽力卡好节奏,做好盘中波动。
三大指数上涨,市场连续两天放量,今天再度放量353亿,上升趋势毋庸置疑。但是,慢牛才是市场健康发展应有的状态。表现在:近期只要达到涨幅标准,该进严重异动监控的及时进,该停牌的及时停;今天下午中信证券国泰海通招商证券等一直被压单、托单控盘,分时图走成了庄股、或者说跌停板一样的直线,尾盘压单分别是31亿、7.6亿、2.2亿。这呈现出“控盘牛”的特征。互联网金融汇金股份大号涨停,指南针早上大涨超过13%,如果没有这种控盘,还真有“疯牛”的可能性。
热点方面,昨晚我们讲到,机器人昨天的“高潮”很可能只是新易盛7月15日带动CPO板块大涨那样的新一波的启动节点。今天机器人板块继续强势,从集合竞价云南旅游露笑科技涨停开始,一直到尾盘还有大票三花智控千万级大单抢筹,整个板块全天强势,接下来依然要重点跟进。其次,芯片板块连续强势两天,除了盘中有光刻机的利好之外,盘后还有消息称:要求国内头部公司停止购买英伟达AI芯片,晚间又是各种小表格继续发酵。前期科技线大涨,主要是达链相关,例如CPO三剑客,接下来要重点关注国产自主可控这条线,思维一定要与时俱进,及时更新。按照我们分享的技巧,市场上同时有多个热点上涨时,同时叠加多个热点的个股更加值得关注,即同时包含机器人+芯片(半导体)的个股,更加值得关注。
目前个人思路关注的关注的内容,主要在芯片、机器人,基本是机器人叠加芯片概念
1、某通,芯片+地产概念。近期每天日内大波动,熟悉我们操盘体系、能够坚决做到杀伐果断的朋友,应该如鱼得水;但是如果不会把握波动,则非常难熬。不过随着盘整的推进,筹码归集会越来越好,不坚定筹码被清理得越来越少,预判接下来随时可能突破。
2、某笑科技,机器人+半导体。昨晚盘前思考的内容,唯一一个目标。正如前天晚上盘前思考给出了ML信,如果没有重视,估计没及时跟进也不意外。明天还有连板预期。涨停格局,不涨停参考规则取关。
3、MM机电,机器人+PCB。公司现在很多机器人零部件的核心指标全面超过国际一流产品,成功实现领跑。这句话很值得重视。盘后有股东预告减持,但不超过29万股,毛毛雨,预计不会带来太大影响。6连阳了,还有预期。

明天主要围绕这些内容做文章。如果新增关注,也只关注那些具备世界级龙头地位的个股。
市场瞬息万变,不一定对,仅供参考,请不要跟风。
晚还是

25-09-17 20:06

0
还得看三花跟卧龙
孤独一箭

25-09-17 15:29

0
没事吧?
回血100w

25-09-17 13:43

0
首开停牌了
重度投机分子

25-09-17 12:49

0
反倾销,反垄断,起码25年模拟这块的净利是最高的200%环比,其次是切入特斯拉这个扛把子,不要和英伟达比,但特斯拉也是引领电动汽车革命,全球前瞻科技领路人,个人比较平庸的逻辑
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