【下周策略】芯片“制裁反制”点燃情绪，盯住一字定强弱！_天道酬勤11111

天道酬勤11111

+关注

博主要求身份验证

登录用户ID：

上周五，上证放量收星，个股涨跌参半，赚钱效应明显分化。周末消息密集，多空交织：

●利空：特金毛再举关税大棒，外围扰动升级；

●利好：美方一次性将20余家中国半导体企业列入实体清单，我们同步祭出反制措施，国产替代情绪瞬间拉满。

由此，周一最大看点已锁定——芯片自主可控。

一、明日剧本

1、竞价定方向
若出现≥2家20 cm或主板超大单一字（≥50万手封单），说明资金认可度爆表，可直接怼前排换手龙，后排跟风放弃。
若无大单封板，则分歧超预期，管住手，等换手充分后再考虑低吸核心，或干脆空仓看戏。指数节奏
量能是生命线。两市合计成交需维持≥9000 亿，才能支撑权重与题材共舞，继续看高一线；一旦连续缩量至8000 亿下方，指数易回落箱体，届时降仓、切转债、撸次新都是选项。

二、板块轮动

●主线：科技内部高速换档，AI、固态电池、液冷已轮番表演，下周聚光灯大概率打到芯片半导体（设备、材料、 EDA、存储）。

●支线：大消费、金融、医药暂缺景气催化剂，仅做防御观察，不主动配置。

三、风险提示
当前市场已从“躺赢普涨”切换至“结构精选”，横盘板块阴跌不止，只有新热点+新故事才具备短线爆发力。切忌怀旧、切忌抄底弱板块。明日核心观察池：
① 国产设备龙头（中军趋势）
② 大基金二期潜在受益（材料分支）
③ 科创板次新+芯片（弹性先锋）

一句话总结：盯一字、干前排、不放量就观望。祝各位老师账户长虹，好运常伴！

————————————————————————————————————————————————

复盘

今日复盘要点

一、连板梯队和涨停分布图
4连板：苏宁环球、青山纸业、淳中科技
3连板：东珠生态、新炬网络、金逸影视、景旺电子
2连板：科华数据、新大正、通鼎互联、振德医疗、炬申股份、华建集团、罗曼股份、方正科技、嘉泽新能、剑桥科技、众兴菌业

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件
1、算力（17）
4板：青山纸业、淳中科技
3板：新炬网络、景旺电子
2板：科华数据、通鼎互联、罗曼股份、方正科技、剑桥科技
1板：特发信息、润建股份、兆驰股份、飞乐音响、华孚时尚、大洋电机、山子高科、园林股份
事件1：英伟达宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造。
事件2：OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文购买价值3000亿美元的算力。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一，甲骨文大涨36%收于纪录新高。
事件3：阿里云以35.8%的市场份额稳居行业第一，继续领跑中国AI云计算市场。

2、地产相关（9）
4板：苏宁环球
2板：新大正、华建集团
1板：荣盛发展、上海建工、华夏幸福、南都物业、香江控股、友邦吊顶
事件：财政部表示，继续落实好一揽子化债举措，提前下达部分2026年新增地方政府债务限额，靠前使用化债额度，多措并举化解存量隐性债务。

3、消费（6）
3板：金逸影视
2板：众兴菌业
1板：三峡旅游、中捷资源、美邦服饰、中国电影
事件1：扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。
事件2：国庆叠加中秋长假预期，包括国庆档电影票房。
事件3：2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。

4、机器人（6）
1板：联明股份、首开股份、雪龙集团、卧龙电驱、福莱新材、驰诚股份
事件1：宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
事件2：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。

5、金属（6）
1板：北方铜业、盛达资源、湖南白银、豫光金铅、电工合金、株冶集团
事件：交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。黄金、白银、铜、锌等商品期货价格连续上涨。

6、公告涨停（4）
东珠生态：拟收购凯睿星通89.49%股份切入卫星通信领域
振德医疗：控股股东及一致行动人协议转让5%公司股份
芯原股份：拟购买芯来科技股权
阳煤化工：正式更名为潞化科技

7、固态电池（4）
1板：百利科技、粤桂股份、东望时代、赢合科技
事件：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。

8、创新药（3）
1板：塞力医疗、昂利康、昭衍新药
事件：国家药监局发布关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告。对符合要求的创新药临床试验申请，在受理后30个工作日内完成审评审批。创新药临床试验审评审批30日通道支持国家重点研发品种，鼓励全球早期同步研发和国际多中心临床试验，服务临床急需和国家医药产业发展。

9、存储芯片（2）
1板：德明利、精智达
事件1：继上周闪迪宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。闪迪、美光科技股价连续大涨。

四、股价新高
收盘价创新高40家（找对标，看行业趋势）

打开淘股吧APP