上周五，上证放量收星，个股涨跌参半，赚钱效应明显分化。周末消息密集，多空交织：
●利空：特金毛再举关税大棒，外围扰动升级；
●利好：美方一次性将20余家中国半导体企业列入实体清单，我们同步祭出反制措施，国产替代情绪瞬间拉满。
由此，周一最大看点已锁定——芯片自主可控。
一、明日剧本1、竞价定方向 若出现≥2家20 cm或主板超大单一字（≥50万手封单），说明资金认可度爆表，可直接怼前排换手龙，后排跟风放 弃。
若无大单封板，则分歧超预期，管住手，等换手充分后再考虑低吸核心，或干脆空仓看戏。指数节奏
量能是生命线。两市合计成交需维持≥9000 亿，才能支撑权重与题材共舞，继续看高一线；一旦连续缩量至8000 亿下方，指数易回落箱体，届时降仓、切转债、撸次新都是选项。二、板块轮动 ●主线：科技内部高速换档，AI、固态电池、液冷已轮番表演，下周聚光灯大概率打到芯片半导体（设备、材料、 EDA、存储）。 ●支线：大消费、金融、医药暂缺景气催化剂，仅做防御观察，不主动配置。三、风险提示 当前市场已从“躺赢普涨”切换至“结构精选”，横盘板块阴跌不止，只有新热点+新故事才具备短线爆发力。切忌怀旧、切忌抄底弱板块。明日核心观察池：
① 国产设备龙头（中军趋势）
② 大基金二期潜在受益（材料分支）
③ 科创板次新+芯片（弹性先锋） 一句话总结：盯一字、干前排、不放量就观望。祝各位老师账户长虹，好运常伴！———————————————————————————————————————————————— 复盘今日复盘要点
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：苏宁环球 、青山纸业 、淳中科技
3连板：东珠生态 、新炬网络 、金逸影视 、景旺电子
2连板：科华数据 、新大正 、通鼎互联 、振德医疗 、炬申股份 、华建集团 、罗曼股份 、方正科技 、嘉泽新能 、剑桥科技 、众兴菌业
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、算力（17）
4板：青山纸业、淳中科技
3板：新炬网络、景旺电子
2板：科华数据、通鼎互联、罗曼股份 、方正科技、剑桥科技
1板：特发信息 、润建股份 、兆驰股份 、飞乐音响 、华孚时尚 、大洋电机 、山子高科 、园林股份
事件1：英伟达 宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造。
事件2：OpenAI已签署一项协议，将在大约五年内向甲骨文 购买价值3000亿美元的算力。这笔交易是有史以来规模最大的云服务合同之一，甲骨文大涨36%收于纪录新高。
事件3：阿里云以35.8%的市场份额稳居行业第一，继续领跑中国AI云计算市场。
2、地产相关（9）
4板：苏宁环球
2板：新大正、华建集团
1板：荣盛发展 、上海建工 、华夏幸福 、南都物业 、香江控股 、友邦吊顶
事件：财政部表示，继续落实好一揽子化债举措，提前下达部分2026年新增地方政府债务限额，靠前使用化债额度，多措并举化解存量隐性债务。
3、消费（6）
3板：金逸影视
2板：众兴菌业
1板：三峡旅游 、中捷资源 、美邦服饰 、中国电影
事件1：扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。
事件2：国庆叠加中秋长假预期，包括国庆档电影票房。
事件3：2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。
4、机器人 （6）
1板：联明股份 、首开股份 、雪龙集团 、卧龙电驱 、福莱新材 、驰诚股份
事件1：宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
事件2：特斯拉 向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。
5、金属（6）
1板：北方铜业 、盛达资源 、湖南白银 、豫光金铅 、电工合金 、株冶集团
事件：交易员完全定价美联储2025年底前将降息三次。美联储将分别在9月17日、10月29日、12月10日公布利率决议。黄金、白银、铜、锌等商品期货价格连续上涨。
6、公告涨停（4）
东珠生态：拟收购凯睿星通89.49%股份 切入卫星通信 领域
振德医疗：控股股东及一致行动人协议转让5%公司股份
芯原股份 ：拟购买芯来科技股权
阳煤化工 ：正式更名为潞化科技
7、固态电池（4）
1板：百利科技 、粤桂股份 、东望时代 、赢合科技
事件：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。
8、创新药（3）
1板：塞力医疗 、昂 利 康、昭衍新药
事件：国家药监局发布关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告。对符合要求的创新药临床试验申请，在受理后30个工作日内完成审评审批。创新药临床试验审评审批30日通道支持国家重点研发品种，鼓励全球早期同步研发和国际多中心临床试验，服务临床急需和国家医药产业发展。
9、存储芯片（2）
1板：德明利 、精智达
事件1：继上周闪迪 宣布将存储产品价格上调10%以上之后，美光向渠道通知存储产品即将上涨20%-30%。闪迪 、美光科技 股价连续大涨。
四、股价新高
收盘价创新高40家（找对标，看行业趋势）
天道酬勤11111
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