亮 剑

今后若干年，当子孙后代问起这段历史，希望还能够想起这个平台，想起那个微不足道的小草，用超凡的判断力，准确猜出了这一历史事件。。。

上升段我肯定不是最好的那一个，下跌段我一定是无敌的存在。翻看历年的下跌段，完美且全部避开的，找不到第二个人。

芯片的制程和产能保证之后，比拼的是什么？就是设计能力。海思无疑是第一，这可是千亿级别的大市场，从老美手上拿回来后，还有哪些企业受益？龙芯为什么火急火燎的搞起了gpu？想想就明白了。。。跟升腾合作最紧密的是谁？毫无疑问是科大。科大讯飞即将成为东南亚市场的大模型底座，而升腾的外销首选马来，目标区域就是东南亚和阿拉伯。。。加上升腾的超节点就是hw和科大的合作产品，是不是什么都明白了。。。

科普一下。今天hw大会首日，徐总爆大瓜了。升腾950两款产品，明年1季度和4季度推出，分别对标gb200和gb300，也就是说，明年开始，华为的芯片与ywd的芯片，从单芯片性能来说，已经平起平坐了。说明什么？说明duv+的5nm制程和产能，可以让hw爆发出所有的设计能力，可以为所欲为了。。。可以在世界上横着走了。。。

10月是超级月，20天时间，要完成500家左右的业绩预告，5000家的业绩报告。里面一定会出现很多意料之外的黑马，像长川这样，50个点的空间，短时间达成。。。计划在10月完成4倍的目标，这样，后面就可以休息2个月，好好犒劳自己，今年太辛苦了，几乎没休息。。。

今天买的2个都还不错，都是负数的时候买的，收盘也很有力量。这2个都是政策题材叠加125法则，未来可期。。。当然比光模块会差一点，但光模块不常有，剑桥也不常有。。。人应该学会知足常乐。如果说遗憾，股市里几乎天天都有遗憾。。。我的历史中，曾经出现过买入后4个跌停，也出现过卖出后5个涨停的奇观。。。这就是股市，生离死别几乎天天发生。

发我的私信，选择的股票要用数据说话，为什么值得买。比如剑桥，年底达成产能800g光模块200万片，每片售价1500元，形成新的销售额30亿，同类可比产品的毛利率是40%，可得毛利12亿，纯利率20%，可得纯利6亿，股本是2.68亿，每股新增4.46元，加上原来的0.62元，预期可以实现5.08元每股收益。参考现在的新易盛每股8元，对应股价345元，则剑桥合理价格为5.08/8*345=219元，目前是115，还有90%的预估空间。。。那种网上搜一段文字，是没意义的，没有数字说话，也没意义。要做功课，比如要认证这些数字，寻找这些数字。

他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。来年初相逢，正是花开时；错失天将雪，苦饮一杯残？

讲一下今天的行情，外媒今天报导了中芯国际的国产duv湿式光刻机，从而引发了行情。这个报导有几点是准确的，还有几点不准确。首先这不是荷兰那种duvi光刻机，而是纯国产duv+光刻机，性能比老外的好很多，不在一个档次。他们是气态光源193nm，过水后是134nm，极限可生产10nm芯片。我们是固态光源193nm，经过特殊的航天晶体后，波长小于100nm，由于光源更稳定，精度更高，可以适配n+3工艺，生产5nm芯片。

祝贺福建的那些小朋友，节日同乐。