从“卡脖子”到“抢份额”：反倾销如何引爆模拟芯片的国产春天？

中美在西班牙的贸易谈判有突破性进展的可能性很大!!!
明天留意TikTok概念！！
今天缩量一方面是大资金观望双方的谈判进展
另一方面就是18号凌晨公布的美联储议息结果
现在中美这边贸易有进展，美股盘前大涨
美联储那边应该会如期降息！！
大资金靴子落地，有望加速流入！！
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今天市场走了一场过山车，早盘还在冲关3900点的路上，午后直接跳水，三大指数全部收跌超1%，两市放量至3.1万亿，下跌家数超4000家，亏钱效应明显。这种走势背后，表面是美联储降息利好兑现带来的抛压，深层则反映出市场在当前位置的分歧巨大——金融、科技、机器人几大主线互相抽血，量能虽大却无法形成合力。

机器人板块仍是唯一具有持续性的方向，景兴纸业、首开股份连板高度不断拓展，三花智控、卧龙电驱等趋势品种即便炸板也维持强势，说明资金抱团决心很强。但尾盘不少个股回封乏力，明天势必分化。芯片半导体受光刻机消息刺激高开，但午后大幅回落，再次证明在当下市场追高容易吃亏。金融板块全天被压制，中信证券等权重走成“心电图”，显然有大资金在压制指数，这或许与防范快速上涨风险有关。

消息面上，外交部对英伟达芯片订单的回应偏中性，但自主可控逻辑未变；特斯拉获万台机器人订单虽远期但提振信心。然而市场似乎更关注内部流动性分配问题——量放出来了，钱却在不同板块间激烈博弈。

明天非常关键，指数已逼近30日线（3800点附近），这里如果有效跌破，可能引发技术性抛售。操作上要做好两手准备：若指数企稳反弹，重点看机器人核心品种的分歧低吸机会；若放量跌破支撑，则需大幅减仓控制风险，适当关注旅游等防御性板块。整体建议保持谨慎，等待市场选出新方向。

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今天市场走了个下探回升，三大指数午后集体翻红，个股超3500家上涨，情绪比前两日明显好转。但全天成交仍不足2.5万亿，量能仅小幅放量3%，说明资金还是偏谨慎，属于存量资金调仓推动的反弹。

盘面上，机器人成为最强主线，受马斯克下周讨论Optimus机器人和AI的消息刺激，板块爆发涨停潮。首开股份10天9板打开高度，三花智控、万向钱潮等大票涨停，板块从主题炒作向趋势加速演进，资金认可度明显提升。AI硬件内部分化，剑桥科技4天3板，但中科曙光冲板回落，海外算力链整体不强，国产算力也偏震荡，说明AI方向短期乏力。低价股风格强化，上海建工、香江控股等多只低价股连板，成为短线资金聚焦点。

政策方面，商务部等9部门推出扩大服务消费19条措施，包括探索增设春秋假、优化入境免签等，直接利好旅游、影视、餐饮等消费板块，但今日市场反应还不充分，明天可关注是否发酵。
今日个人已经提前关注了三峡，旅游消费板块，期待明天有正反馈

整体看，市场情绪有所修复，但量能未有效放大，板块轮动依然较快。机器人虽有爆发，但部分标的已加速，明天大概率分化，重点看核心品种承接。消费政策利好有望刺激新热点，旅游、影视等低位板块或有补涨机会。指数层面，预计维持震荡，重点看创业板能否站稳3000点。

避免追高加速板块，关注消费线的低位启动机会，机器人方向去弱留强，聚焦龙头分歧机会。同时注意明晚美联储议息结果，市场或提前反应降息预期。

宇树机器人的IPO估值可能比预期高
宇树机器人相关概念股，将会是未来一段时间市场重点关注的对象！！！

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市场今天整体呈现分化格局，三大指数涨跌不一，上证弱势震荡，创业板冲高回落，最终收涨1.5%，但两市成交缩量明显，较前一日减少约10%，全天成交不足2.5万亿元。个股跌多涨少，超3000只下跌，市场情绪偏谨慎，热点轮动快但强度有限。

盘面上，汽车产业链全天强势，受八部门印发《汽车行业稳增长工作方案》推动，海马汽车、浙江世宝等10股涨停，智能驾驶、零部件等细分表现活跃。机器人概念延续热度，中大力德、腾亚精工等多股涨停，特斯拉Optimus机器人的量产预期持续催化。游戏、影视传媒震荡走强，完美世界、中国电影等涨停，假期预期和行业景气回升形成支撑。猪肉、预制菜等消费板块表现亮眼，得利斯一字板，傲农生物涨停，猪价预期回暖和政策标准推进带动板块情绪。半导体芯片早盘冲高后回落，圣邦股份、上海贝岭顶一字开盘但未能封稳，思瑞浦、纳芯微均冲高回落，反倾销调查利好未能持续发酵，反映市场对消息面反应逐渐理性。固态电池、储能等赛道股活跃，宁德时代大涨超9%创历史新高，政策推动新型储能建设带来中长期预期。

短线情绪出现分化，高位股如淳中科技开盘跳水触及跌停，连板晋级率低，仅少数如首开股份（9天8板）回封成功，但抛压明显。反包形态增多，三江购物、荣联科技等盘中实现反包，显示资金仍在寻找突破口，但整体接力意愿不强。
从资金面看，内资主力净流出较大，市场量能萎缩，增量资金不足，仍是存量博弈格局。外资虽未明显流出，但整体做多动能有限，市场处于震荡调整阶段，需注意节奏把握。

展望明天，市场可能延续震荡格局，量能能否回升是关键。当前热点轮动快，追涨风险高，建议关注调整充分、逻辑硬的品种，低吸为主。汽车、机器人、储能等政策受益方向仍可关注，但需注意分化，优选龙头。半导体芯片虽今日回落，但国产替代逻辑中长期存在，可观察资金回流迹象。消费板块如猪肉、预制菜等有基本面支撑，趋势性机会可能延续。短线高位股分歧加大，需警惕退潮风险，反包形态或成为资金过渡选择，但需谨慎参与。

保持耐心，避免盲目追高，重视个股基本面与政策契合度，等待市场方向明确。

9月16日晚间央视《新闻联播》播出了中国联通三江源绿电智算中心项目建设成效，其中国产算力部分涉及阿里平头哥（万卡）、沐曦股份、壁仞科技、中昊芯英、太初元碁、燧原科技、摩尔线程等多个国产AI芯片品牌的已签约或拟签约情况。

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万润科技隶属于长江产业集团，和长江存储属于兄弟单位。依托股东优势，和长江存储深度绑定：A 源源不断的低价nand颗粒供应，低于市场平均价格3%；B万润采购长存颗粒，进行闪存模组布局，从消费类到企业级存储产品阵列齐全；C 自建封测产线，辅助长存进行封装测试工作；

利润测算：A 颗粒代销业务，预计26年20亿人民币量级，净利率5%，贡献1亿利润。B 模组业务蓬勃发展，预计2026年销售规模达到50亿人民币量级，在存储行业涨价大背景在，能贡献5亿净利润。C 封测产线，当前长江存储约18w片产能，假设万润半导体拿到1/3份额，可以贡献每年20亿收入，4亿利润。因此存储相关业务2026年贡献10亿利润。给30倍PE，值300亿市值。原有业务LED和传媒业务给50亿市值，目标市值350亿。 

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