暂稳一手，且看风起云涌！_熙熙爸比

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暂稳一手，且看风起云涌！

思考题：
1. 首开断板反包触发10天100%，吉视同日触发30天200%，你觉得这是巧合吗？对于这种现象你如何看待？

2. 易中天，胜宏，妇联均低开，为何承接最好的是妇联？

3. 今日竞价最优解是谁？理由是什么？

2025/09/12复盘：
指数视角
沪指-0.12%收3870.60点，深指-0.43%收12924.13点，创指-1.09%收3020.42点，成交25483亿较昨放量837亿，净流入-767.84亿，两市涨跌比1926:3373（昨4221:1047），收盘涨跌停比65:1（昨87:3）。
题材榜涨跌前三：

辅助指数：

风格总结：证券银行携手打压指数，防御贵金属走强，情绪转弱，个股普跌。

成交前十：

风格总结：成交前10品种涨跌比5:5（昨10:0），平均涨幅1.19%（11.03%），主创比4:6（昨2:8），8家与昨前10品种完全重复，北方稀土 +中科曙光新入，东方财富 +中芯国际跌出，总成交较昨日缩量5亿，前10占比8%（昨8.47%）相比昨天轻微下降，但依旧大于7%，风格上创业板依旧占主导但占比度下降，大容量核心品种有轻微缩量分歧迹象。

短线视角
竞价：
9：25分涨停个股：

9：25分跌停个股：

竞价涨停：4家，昨4家，首板0家，连板4家（4板1家，3板2家，2板1家）CPO，重组，AI智能体，储能各1家，东珠生态 26亿封单维持量能榜首。
竞价跌停：1家，昨4家。
竞价情绪：转弱分歧

收盘
跌停：1家，昨3家

跌停总结：市场转弱分歧，跌停继续维持低水1家，负反馈集中在偏个股利空行为，无明显短线热门品种极端负反馈。

涨停：65家，封板率74%（昨87家，封板率86%），连板18家（昨11家）

量能强度：东珠生态（26亿）
赚钱效应：首开股份，青山纸业，淳中科技，苏宁环球
亏钱效应：华光环能，通合科技，晶科科技，C艾芬达，爱慕股份等。
情绪总结：竞价转弱分歧，体现在竞价涨跌停比4:1与昨4:4涨停不变，跌停减少3家，东珠生态封单维持26亿无增加，新炬网络封单减少16亿，青山纸业封单不及预期，梯队强度减弱，市场核心易中天胜宏等科技核心全部转弱低开，盘中延续分歧，但两级分化严重，体现在容量核心易中天收盘均绿，但淳中+青山晋级4连板，工业富联断板，立讯精密高开低走，首开7板断板反包，三大指数均收绿，创业板跌超-1%，两市跌超3300+，涨停大幅减少22家至65家中水，跌停维持低水1家，连板高度上升到4板，家数增加7家至18家。

重点个股竞价&点评：
1. 芯原股份 8.35%量8.62亿，未匹配卖单1907.7万，上榜理由：竞价额第1名，个股定位中国半导体IP第一股，AI ASIC分支容量趋势核心之一，属于散户较少的科创板品种，8/28日停牌收购芯来，今复牌竞价爆量近9亿涨8%分歧还是很大的，找个与之类似的品种作对比，中芯国际是收购子公司8/29日停牌，09/09日复牌当天低开低走收盘跌超-10%，对应的是停牌期间寒武纪跌超-20%，而这些品种共同属性均是半导体国产替代+科创板资金做盘，那么为啥芯原复牌不大幅补跌？我认为原因有2个，一个是外因，芯原股份复牌节点选的比中芯国际要好，刚好是09/11日科技线回暖大涨次日，中芯国际已经完成补跌并在09/11日反抽行情中涨超6%降低了市场心理层面对芯原股份大幅补跌预期；其次是内因，芯原的收购属于外部并购优质资产有助于增加公司行业竞争力和市场炒作想象力，并且有大量新签在手订单有助于稳住未来业绩预期实现价值重估，因此综合以上内外部因素后，市场给出了这个比较博弈的竞价，实际我认为如果没有寒武纪在停牌期间的大跌和中芯国际的补跌刺激，芯原股份应该是要开一字的，今天刚好利用这个过去的外部利空形成分歧开盘，有效释放了抛压，盘中再让真正看懂其内在价值的资金去做了转一致的价值修复，实际今天是个绝佳买点，从分时视角观察，开盘后第一笔向上秒板表明场外资金态度，此后借其它科技类核心品种走弱完成分歧补量，于10:21分再次涨停并有效封死股价创历史新高，此后无严重漏单炸板等示弱行为，全天成交69亿对比停牌前仅仅温和放量，未见极端筹码出逃迹象，个股强势表现一定程度上还带动了科技在分歧日国产替代分支要强于美股映射的表现体现出一定带动性，具体可参考寒王+存储芯片与易中天的对比，总结：芯原收购外部优质成功，借外因被动分歧，由内因驱动主动转一致并体现一定带动性，由此主动性+带动性皆有，成功为自己争取到了隔日溢价并保留了周一科技回流强度火种。

2. 胜宏科技 -5.32%量6.44亿，未匹配买单482.0万，上榜理由：竞价额第2名，个股定位PCB分支高阶HDI核心，与易中天类似的趋势容量品种，近几日复盘已经说过，该品种是现阶段的弹性容量趋势类的领涨核心，没有之一！昨天周四创业板变盘向上，正是由共振题材科技的增量修复行情所驱动，消息面是因为有甲骨文 4500亿美元在手订单和股价大涨超30%刺激，当天核心龙头胜宏领涨创新高无可厚非，但日内未涨停，强度还是差了一点，因此也为今天分歧埋下种子，尤其隔夜美股消息刺激源头的甲骨文大跌超-6%，双重利空共振导致了今天转分歧开局，由于其核心地位，开盘后水下去捞起来做性价比的资金源源不断，直到拉离水面才开始出现较大分时压力迹象，午后开盘直线拉升一波冲刺到4个多点，分时收了个双顶后慢慢回落至0轴附近勉强红盘涨0.47%，全天成交243亿较昨日291亿缩量明显，形态上是一根低开高走的带上引线小阳线，均线依旧维持多头格局，总结一句话：核心竞价低开严重打击题材延续做多信心，辨识度地位反推水下不缺抄底，盘中拉升有诱多痕迹，整体存在刻意蓄力意图，属于它的故事未完待续！

3. 立讯精密2.46%量6.41亿，未匹配卖单48.11万，上榜理由：竞价额第3名，个股定位主板相对低位消费电子代工厂容量辨识度之一，有补涨工业富联逻辑意图，昨天上热榜源自于豪华龙虎榜，各路大佬云集造势，有点09/05日胜宏科技的意思，也是涨停破阶段新高盘后龙虎榜著名游资席位打响个股知名度，然后就是次日被严重兑现，这一点立讯今天也是模仿的有模有样了，不过好在全天是缓慢下跌，给了想下车的人充分离场时间，整体波动和跌幅也不算太大，竞价进场收盘跌-0.36%也只有不到3个点的回撤还能接受，但唯一有点令众人不爽的可能是今天它的量能，全天成交了425.8万手231亿占据成交榜第3名，对比昨天的284.2万手143.1亿放量近50%，毋庸置疑是发生了大量筹码交换的，而且可以确定是不少散户资金慕名而来接了这个延续的一致转分歧，成功吃面！那么立讯是否就此完蛋了呢？答案是不一定，首先从逻辑上来讲，立讯和工业富联在消费电子代工领域的实力虽然有差距，但在某些客户的争取上立讯甚至存在一定优势，本身我个人也是这个领域，客户也是苹果，不过我们做的不是手机，据我了解和查证资料，立讯在iPhone代工这块也拿到了不少份额，丝毫不逊其它供应商，近些年在行业并购（收购昆山纬创，闻泰科技等）和海外建厂（越南工厂追加33亿美元投资等）也有不错表现，且在保留传统业务背景下还开辟了光模块等业务切入AI新兴赛道，在聚焦主营前提下增强了公司业务多样性和市场竞争力，近期还在推动H股上市，意味着即将迎来海外增量资金，数据方面，公司静态市盈率26倍对比工业富联46倍，基本没有泡沫，业绩也比较稳健，三季报净利润预估108.9-113.4亿增长20-25%，这个业绩在当下全球经济表现不佳背景下还是可圈可点的，当然以上这些都是基本面逻辑，最重要的是市场角度，4月至今立讯涨幅不过30%，而工业富联是222%，即使行业地位差距再大，在当下A股流动性充裕背景下，补涨也不止30%，所以再回顾今天回撤的3个多点，对标未来的补涨空间可能是50%或者更甚，你是不是就不慌了？我们平时说爆量不好，那也是需要具体分析，如果一个爆量230亿+的怪兽，不可能全是散户的接盘，从性价比角度，游资十几个小目标就为了2-3个点折腾一天就跑你信不信？技术形态上多头趋势还在，才创下阶段高点，结合以上分析，还妄断结束是不是未免过于草率？

4. 工业富联-0.27%量3.65亿，未匹配买单1755.2万，上榜理由：竞价额第8名，个股定位AI服务器和消费电子代工龙头，主板趋势容量核心，昨天点评有讲，该品种连续两日抗住分歧转一致涨停和胜宏一起奠定本轮科技主升3浪的主创核心地位，今天二者同时低开，原因基本也是相同的，参考胜宏点评部分，这里主要从承接角度和个股所属板块来拆解下，首先是竞价，妇联昨天有讲今天是+5附近的正常预期，显然0轴以下是不合理的被动低开，那么在情绪不极端前提下，个股地位驱动会让市场纠错给到合理溢价，所以你看到它开盘第一笔向上，分段式拉升到了6个点(合理预期)左右才开始回落，盘中也基本是这个点位形成分时双顶才拐头向下，所以如果你是先手，遇到这种情况，如果懂这个技巧，就不需要慌，至少会等到一个合理溢价再出局，这也是我多次经历类似容量核心总结的宝贵经验，我称之为竞价纠错法则（知识点哦，拿小本子记下来！），从最终收盘可以看到妇联是涨4.84%比胜宏要强势，除去开盘那会在均线下方，此后承接都在均线之上非常强势，这一点胜宏也比不上，再结合今天市场成交前十主创比从平时的单边倒到5:5是近期少有的比例，说明资金有日内刻意规避创业板权重亏钱效应，慢慢把重心稍微向主板倾斜的趋势，这一点如果在接下来的几个交易日被强化确定，那么我们就要及时作出切换和应对，这是看盘技巧之一！关于后续妇联预期如何？这里从K线角度简单对标自身历史走势，距离最近的类似形态是8/28-09/01的3连阳后转向平台整理，当然对标只是简单的历史规律，并不能作为完全参考依据，其实下个交易日妇联表现对它自己并不是太重要，重要的是其表现对与科技题材能否修复，以及修复力度如何的锚定作用，如果横盘都还好，尤其不能出现极端负反馈，一旦这种情况出现，那么需要引起重视，警惕一轮大分歧将至！

5. 青山纸业10%量3.15亿，未匹配卖单403.8万，上榜理由：竞价额第10名，个股定位本轮科技主升3浪连板情绪核心+低价股赚钱效应辨识度之一，昨天周四AI算力这边是40多家涨停，所以反推今天青山预期就是一字开局，合理封单是10-20亿之间，但竞价开出来封单严重不及预期，从情绪标的强度锚定效应反推今天科技大概率要走分歧，从开盘后它还能继续封死晋级4板，也能反推今天分歧力度还未到达高潮，也意味着下个交易日还有转强预期，从1-2青山的主动弱转强合理买点（这个当天是直接触发模式成功关注到了）过后，基本只剩先手格局点和后手头铁买点，剩下就是观察它的反馈来界定题材分歧时机和分歧力度，以及连板和低价赚钱效应延续性，目前和淳中科技双双进入4板属于伴身关系，结合周五科技这边涨停大幅减少核心大部分负反馈背景下，周一大概率是要加大分歧的，竞价能红开就不错，如果继续顶一字那就超预期了，也反推题材可能强修复预期！

6. 首开股份-0.2%量1.3亿，未匹配卖单524.5万，上榜理由：自然连板（虽断板不影响其地位）最高兼市场风格转换标志，该品种之前点评有过详细拆解1-4板的路径（感兴趣可以去翻翻），我是4进5那天触发模式内弱转强成功关注的，5进6板上取关，7板也就是昨天尾盘被砸温和断板，我认为有刻意砸盘成份在里面，因为挑战7板前晚，天普不出意料又去台湾做生意了，那么市场对于挑战7板信心是不太足的，至少存在分歧，如果强行封板有衰竭之嫌，索性主控选择在9/11这个科技大涨情绪修复日节点刻意断板，既可以主动释放分歧也能洗掉一些不坚定的筹码为后续走更远做打算（这一点可以从当天收盘量能并未极端异常以及分时承接可见端倪），也可利用市场大涨心态来对冲断板带来的情绪利空（因为次日还有延续一致），当然这些都是我的主观猜想，重点是主控刻意选择它做了连板+低价风格切换载体，那怎么走应该是早在掌控之中，这一点我也是提前意识到的，但终究是格局差了没拿住，7板断板后在评论区回复粉丝小伙伴时直接了当给出N+N的预判，底气就来自以上多因素综合研判。周五首开迎来了地产主属性助攻，叠加周五晚间特斯拉大涨刺激机器人情绪（写贴是周六凌晨4点）助攻副属性，那么多重利好前提下周一就是极致加速预期了，基本不存在太好的后手关注点，但有一点需要注意，首开触发了10天涨幅100%的严重异动，与之同为低价股走独立的吉视传媒也触发了30天200%异动，你说是巧合还是巧合？同一天同风格的两个辨识度同时异动在不同的空间下，这里说没有市场刻意去试探空间的意图打死我都不信，那么周一就很重要了，如果这2个都没有极端负反馈，甚至正反馈，那么接下来一段时间，连板和接力行情可能会稍微好一些，结合妇联分析，资金趋势有转向主板的风偏，另一个角度，你有没有发现今天的连板家数已经到了18家，也是近期一个比较高的数据，一切都显得很巧合，一切又都像安排好的，如果不复盘不提前推演，这些东西是很难联想到一块的，有人说炒股能盈利都是提前市场一步思考的人，如果总是后知后觉去接盘，除了非常好的主升效应时能赚点，其余大部分都是接盘…

总结：市场轻微放量，科技低姿态开局不愿继续强攻，大金融配合退守，盘面转分歧，贵金属，地产等防御品种走强，但算力依旧是涨停最多，整体情绪弱分歧，赚钱效应有从容量趋势转向连板小票的倾向，负反馈可控。

09/15展望：写到现在快凌晨5点了，周末还有2天时间可以推演指数和情绪，顺便观察周末消息面发酵，大致上还是以科技为主，只是风格上会去关注一些快节奏连板风偏，核心还是跟随市场！
7个油帖子加精，有能力打赏点赞给帖子增加点热度，具体思路周一评论区见，新一期预期管理开学了，想学和巩固的新老朋友欢迎一起。

09/12预案回顾：提示指数早盘冲关尾盘回落的推演基本应验，冲高取关香农芯创，竞价提示科华XX，半路立讯XX，做T英XX。
操作更新：
1. 科华XX（竞价）
2. 立讯XX（半路+尾盘）
3. 英XX（T）
4. 三江购物（T）
5. 金信诺（半路）

本金归零大法4招，与君共勉！
如下：
1.冰点割肉
2.主升空仓
3.分歧接杂毛
4.退潮猛干

复盘数据:

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熙熙爸比

25-09-15 16:38

简单收评下：

竞价涨跌停比8:0（4个有封单，其余4个无封单，无封单09:25不显示），模拟芯片消息刺激利好，圣邦股份+上海贝岭均开出大单一字，东珠生态加单3亿，情绪似有走强迹象，但锚定里选择的科技核心工业富联-3.07，胜宏科技-0.76%，中际旭创-2.86%，芯原股份3.00%均开的不及预期，比较超预期的是宁德时代带量红开6.46%，异动品种首开股份9.07%。
开盘后圣邦股份破板，上海贝岭漏量，半导体高开低走，储能在宁德时代带领下上攻试图承接科技分歧出逃资金，但最终随着宁德时代上攻到14%后戛然而止，缩量环境市场不认可大屁股带题材冲锋，情绪端同时发生了极端分时，首开+青山涨停被砸大幅回落，淳中科技天地板，新炬网络跌停，创业板指数虽然涨近3%但市场仍然是跌多涨少局面，随着上证指数下杀到第一支撑位3850附近企稳后开始回升恐慌有所降低，但这期间宁德时代是单边回落导致创业板涨幅逐步减小...

午后开盘数据港直线拉升封板并带动宏景科技等算力概念大幅拉升且反推了青山纸业回封5板，这里应该是套利的港股阿里巴巴阶段新高，但帅没超过5分钟就开始炸板回落，随后跟风盘也跟随回落，此后大盘再次回踩支持位3850附近，资金眼见指数再无日内走强迹象，便开始涌入抱团核心首开股份避险套利，尾盘最高板青山纸业竞价被砸破板收9.81%，最终连板高度降低到了3板的爷叔概念股上海基建的华建集团！

收盘两市如周末推演继续缩量2452亿成交2.3万亿，两市涨跌比1916:3375（昨1926:3373），涨跌停比67:3（65:1），两天数据非常接近，情绪分-799（昨-697）显示延续加大分歧但均不极端，连板10家（昨18家）大幅减少8家，强度锚定东珠+圣邦均破板，短线情绪分歧力度要大于指数分歧力度，领涨题材是游戏和猪肉，领跌是小金属，贵金属，文化传媒，涨停最多是昨晚特斯拉大涨刺激机器人8家首板，其次是算力7家，房地产6家，市场无主线快速轮动，风偏上低价股被加强，67只涨停低于20块43只，低于10块22家，成交前10涨跌比5:5，最大涨幅宁德时代9.14%，最大跌幅中际旭创-3.33%，均值涨幅0.59%（昨1.19%）。

浓缩一句话：情绪延续分歧，市场缩量轮动，电池试图承接科技出逃资金失败，低价风偏获认可，首开回封市场转向情绪抱团。

图：

点点赞，我先把CQP做完，QA在催，不然明天看盘都不安逸...

熙熙爸比

25-09-16 08:51

兄弟们早上好，简单说下今天早盘思路：

1.外围美股续创新高，纳指涨0.94%，英伟达低开高走-0.04%，特斯拉高开低走3.56%，甲骨文3.41%，阿里巴巴1.92%，苹果1.12%，美光科技0.34%，谷歌A4.49%，三倍做多中国1.95%，港指期货夜盘0.16%，A50 0.22%，整体偏暖，回顾大A昨天是连续缩量分歧，题材快速轮动，科技核心延续弱势调整，市场无主线，低价风偏依旧强势。

2.消息面：中美谈判继续，结果初步披露：坦诚，深入，建设性！老美意在使用Tiktok 造牌，然后英伟达被我们反手反垄断调查，双方互不示弱，最终谈判结果会在今天下午收盘后公布，其实无所谓是什么结果，大致上都能猜到，双方都不会在各自核心利益上让步，现在就是拼谁能扛的阶段，气场上首先不能输，当然金融市场也是博弈的一环，如果谁的大跌，那结果不言而喻...

3.节点&情绪&锚定&指数支撑：节点全部丢失，情绪连续2天弱势区间震荡。

4.总结：外围偏暖，中美博弈期间双方资本市场均不会示弱，大A连续2日缩量调整，在谈判即将公布结果背景下预计资金会提前出手造势，至于英伟达反垄断会不会利空CPO这些，我想是杞人忧天，人家英伟达自己都不怕，所以今天主观看好大A延续分歧后开启一个小阳反抽，科技线依旧是优选，风偏上结合低价，重点提一嘴科技反抽必要条件是易中天+胜宏企稳，青山+淳中不能A杀，其余支线，电池，机器人，消费依旧看轮动。

点点赞，发大财！

熙熙爸比

25-09-15 08:40

兄弟们早上好，简单说下今天思路：

1.书接上文，回顾上周大A表现是周四科技带领创业板突破向上变盘，但周五又被上证变盘后回落所拖累，最终是弱分歧的一天，赚钱效应上有往主板和小市值，低价，连板切换的风偏，负反馈方面整个一周跌停都处于一个较低水平。

2.外围&重点消息面：

     周五夜盘美股道指-0.59%，纳指0.44%，特斯拉大涨7.36%，甲骨文续跌-5.09%，两日跌幅超10%，英伟达0.37%，苹果1.76%，美光科技4.42%，阿里巴巴-0.24%。

消息面重点事件罗列：
    1.2025年9月12日，美国商务部工业与安全局（BIS）宣布新增32个实体至“实体清单”，其中23家为中国公司或机构，涵盖半导体、生物技术、航天遥感、量子技术、工业软件及供应链服务等多个领域。

   2.2025年9月13日，中国商务部宣布对美国在集成电路领域的歧视性出口管制措施发起反歧视立案调查，对原产于美国的模拟芯片（如德州仪器、博通等）启动反倾销调查，涉及通用接口芯片与栅极驱动芯片。

  3.2025年9月14日至17日，中美在西班牙马德里举行第四轮经贸磋商，议题涵盖关税、制裁、TikTok、金融合作等，系11月关税休战到期前最后窗口，结果将定贸易战走向。

  4.2025年9月18日凌晨2点（北京时间），美联储正式公布议息决议,市场一致预期本次将首次降息25个基点，把联邦基金利率区间下调至4.00%–4.25%，若一次降息50个基点或以上则为超预期。

解读：关税谈判前老美又想凭空造牌施压，我方急速反制，双方聚焦重点还是代表未来核心生产力的高科技领域，情绪上利好国产替代。

3.节点&情绪&锚定&指数推演：节点在4-5和2-3，分别对应科技主升3浪和指数大阳日出生首板也是首开6-7断板首板，情绪-697分可上可下，按周五尾盘市场整体氛围来看是想调整又没调整充分的状态，今天先看分歧延续，锚定主要看异动品种，科技权重，量能核心和指数态度等，指数推演如下图。

总结&应对：外围科技股表现较好，大A早盘有延续分歧预期，消息面重点事件较多可能刺激资金趋于谨慎，上半周量能可能会继续萎缩，机会可能出现在周三中美谈判结束，美联储公布议息结果前一个交易日，那么应对上上半周以防守反击低吸取代追涨，若行情弱势可以聚焦抱团，小市值，低价，埋伏趋势大成交核心，等周四消息面明朗再做布局，至于细分题材，国产替代肯定是绕不开的，好的一字板买不到，只用做情绪锚定，重点看周五被大环境打断发酵的存储分支修复力度，如核心品种德明利，香浓等。

最后点点赞，祝大家发财！

熙熙爸比

25-09-14 15:23

兄弟们，关于下周一些思考与推演发布了，记得查收！

周一到周三对应9.15-9.17日中美谈判，谈判前双方互相造牌，主要领域还是半导体，芯片这些未来核心竞争领域，9.18日凌晨2点美联储议息会议将决定是降25个基点，还是50个基点不确定，前者符合预期，后者超预期，因此周一到周三预计市场心态会比较惊弓之鸟的，害怕谈崩了被套，又怕谈的超预期踏空，所以大概率上半周会趋于谨慎，应对上还是保持底仓，以低吸取代追涨为主，下面发下推演的部分结果供大家参考。