下周重要行业及个股动态汇总

以下为2025年9月12日重要行业及个股动态汇总整理：

一、固态电池：9月起迎密集催化，行业热度攀升

2025年9月至12月，固态电池领域将迎来多场关键行业会议与展会，覆盖技术研讨、产业链交流及国际展览等维度，具体日程如下：

- 9月23-24日：第七届高比能固态电池关键材料技术大会
- 9月24-25日：2025中国动力 电池材料产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会
- 10月22-24日：2025年（第七届）中国固态电池技术创新与产业化研讨会
- 11月8日：2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会
- 11月6-8日：2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会
- 11月12-13日：中国·上海“2026硅基负极与固态电池高峰论坛”
- 12月17-19日：第二届中国硅碳负极材料技术大会、第三届中国固态电池技术产业发展大会

二、存储芯片：海外龙头提价引爆市场，国内产业链受关注

9月11日晚，美股存储板块集体走强，闪迪 股价大涨超14%，美光科技 涨7.55%。行业核心催化在于：闪迪 宣布面向全渠道及消费者端产品价格上调10%以上；随后美光跟进，宣布DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5等存储产品即日起停止报价一周（协议客户价同步取消），并计划涨价20%-30%。

受益标的：

- 江波龙 ：主营半导体存储产品研发、封测及销售，覆盖UFS、eMMC、固态硬盘等产品线。
- 香农芯创 ：聚焦DDR4/DDR5存储产品代理销售。
- 北京君正 ：存储芯片涵盖SRAM、DRAM、Flash等品类。
- 兆易创新 、佰维存储 、普冉股份 ：同步受益于存储涨价周期。

三、房地产：政策拐点预期升温，多维度受益标的浮现

机构研报指出，随着美国开启降息周期，国内房地产政策放松空间打开，行业或迎拐点。

受益方向及标的：

- 开发端：金地集团 （全国化布局，一二线土储优质）、天保基建 （聚焦天津滨海新区，政策利好加速去化）、粤宏远 A（珠三角项目为主，区域需求敏感）。
- 物管/代建：新大正 （重庆物管龙头，公租房项目占比高）、深物业A （深圳本地房企，受益于限购放宽及物管拓展）。
- 多元化标的：苏宁环球 （地产业务占比超80%）、财信发展 （地产+环保双轮驱动）、华设集团 （工程设计与建设需求随地产复苏回升）。

四、机器人 ：宇树科技拟四季度IPO，产业链概念股受关注

宇树科技宣布，计划于2025年10月至12月向证券交易所提交上市申请，其运营数据将首次公开披露。

关联标的：

- 首开股份 ：通过子公司间接投资宇树机器人。
- 百利科技 ：布局人形机器人、四足机器人等通用平台研发。
- 方正电机 ：机器人关节电机技术领先，供货小米、优必选 等头部厂商。
- 安乃达 ：基于两轮车电驱技术拓展机器人驱动，应用于清扫/割草机器人。
- 通达动力 ：电机定转子产品可用于机器人动力系统。
- 杭齿前进 ：齿轮箱适配工业机器人传动系统。
- 巨轮智能 ：RV减速器及机器人整机技术积累深厚。
- 爱仕达 ：聚焦智能制造，提供机器人应用解决方案。
- 九鼎投资 ：通过股权投资间接参与机器人产业发展。

五、其他行业动态

1. 海南免税：国家拟研究岛内居民免税消费进境商品政策，酝酿离岛免税优化新政，关注王府井 、中国中免 。
2. 碳化硅：全球龙头Wolfspeed宣布200mm碳化硅材料大规模商用，国内产业链受益，涉及天岳先进 、三安光电 、露笑科技 、天通股份 。
3. 数字支付：SWAPPi上线AXCNH功能，东信和平 或受关注。
4. 钛白粉：全球第三大钛白粉巨头Venator暂停工厂生产并申请破产重组，国内企业金浦钛业 、中核钛白 或迎竞争格局改善。
5. 地方化债：政策拟引导政策性银行及国有大行向地方政府提供贷款，首阶段计划清理至少1万亿元民企欠款，地产链化债标的包括香江控股 、首开股份、荣盛发展 、华夏幸福 。
6. 制冷剂：印度GFL公司R32气体泄漏事件叠加2026年三代制冷剂HFCs配额调整预期，巨化股份 、东岳集团 、三美股份 等受关注。