10万挑战三年100倍第七十七天（64.84万)

复盘日记（9/11）

一 连板个股

3B 青山纸业 概念：光模块+低价股+林浆纸一体化+国企 涨停原因：行业原因： 美股甲骨文 周三股价飙升36%，公司宣布未实现履约义务已经达4550亿美元，同比增359%。甲骨文管理层强调，目前AI推理市场的规模远超AI训练市场，而市场上的推理算力正在被耗尽。 公司原因： 1、据2025年半年度报告，公司已构建“林-浆-纸”产业链，主导产品伸性纸袋纸在水泥包装领域保持龙头地位，并拓展粮食、化工等新型包装场景，2024年新型包装用纸销量已经超过水泥包装纸袋纸销量。 2、据2025年6月3日互动易，子公司恒宝通 已布局200G/400G高速光模块，800G产品处于研发阶段，契合光模块技术迭代需求。 3、公司最终控制人为福建省国资委，2024年度实施现金分红并推进绿色化、数字化、高端化转型，强化国企高质量发展预期。 4、公司股票属于低价股，今日涨停价报3.80元。
2B 东珠生态 金逸影视 东方通信 新炬网络 工业富联 景旺电子 东山精密
二 个股和盘面总结
复盘实盘：持有先导智能 ，杭可科技 ，利元亨 ，趋势持股，不是短期持有，等待低位到来在加仓。

三大指数全天放量上涨。截至收盘，沪指涨1.65%，深证成指 涨3.36%创年内新高，创业板指 涨5.15%站上3000点，创下2022年1月底以来新高。其他细分指数方面，创业板50 、科创50 指数集体涨超5%，北证50 涨超1%。两市个股涨多跌少，上涨个股超4100只；两市全天成交2.44万亿元，较上一日放量成交4596亿元，内资主力资金净买入250.4亿元；两市涨跌中位数为0.96%。

盘面上，机构抱团权重股集体拉升引领指数大幅走高，题材概念多数上行。光模块、PCB、液冷、光纤光缆等AI硬件概念全线爆发，炬光科技 、腾景科技 等多股涨停，“易中天”、“纪连海”等机构抱团股集体大涨；半导体、芯片、光刻机、算力国产化等科技国产替代方向全线拉升，万通发展 、崇达技术 、中科曙光 等多股涨停；苹果 、消费电子 、AI手机等概念集体上行，凤凰光学 、奕东电子 等多股涨停；PEEK、人形机器人 概念走强，兆威机电 、新时达 等涨停；“牛市旗手”券商、互联网金融概念集体拉升，国海证券 涨停；军工产业链、新型工业化、核聚变、猪肉鸡肉等概念全线上行。跌幅方面，油服、影视传媒、CRO、大消费等少数概念表现弱势。

消息面上，1、甲骨文云业务前景推动股价飙升36%！甲骨文RPO大增，意味着AI基建需求强劲，推理算力供不应求，AI正进行大规模落地；2、特斯拉 Optimus V3量产渐近，灵巧手或迎重大升级，马斯克表示正在敲定设计；3、11连板天普股份 公告，股票交易异常波动，停牌核查；4、市场传特朗普政府正考虑对来自中国的药品实施严格限制。 $先导智能(sz300450)$ $杭可科技(sh688006)$ $利元亨(sh688499)$

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