光芯片+CPO+高速连接，最全利好梳理（附名单）

今年以来，在人工智能浪潮的驱动下，全球数通市场持续高速扩张，激发了对光通信产品的强劲需求，像空芯光纤、CPO等先进技术已在数据中心实现应用，并推动光通信行业中报业绩表现亮眼。未来，随着光通信在提升传输速率、降低功耗等方面不断突破，其在AI训练、云计算、数据中心等场景的应用将持续扩张，整个产业链有望迎来新一轮增长。
本期将全面梳理光通信产业，并将其分为各个细分领域进行逐个拆解梳理，并根据业务关联度筛选出具有代表性的公司，供大家研究参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
细分领域一：光芯片核心概述：光芯片是光通信的基础，是提升传输能力的关键，近年来光芯片集成度、架构等不断突破，使其在人工智能、数据中心、6G等前沿领域应用持续拓展。代表公司：仕佳光子 、长光华芯 、源杰科技 、光迅科技 、永鼎股份 、三安光电 、长盈通 等。
细分领域二：光模块核心概述：光模块是实现光信号与电信号相互转换的核心部件，直接决定了通信系统 的带宽和速率，目前，800G光模块正在放量，1.6T光模块开始量产。代表公司：中际旭创 、新易盛 、长芯博创 、剑桥科技 、联特科技 、光迅科技、华工科技 、意华股份 等。
细分领域三：CPO核心概述：CPO及光电共封装，将光模块与CMOS芯片集成在同一封装基板上，旨在解决传统光模块在高速率场景下的瓶颈，缩短信号传输路径并降低功耗，开始用于AI设施中，市场前景广阔。代表公司：中际旭创、新易盛、锐捷网络 、天孚通信 、亨通光电 、通宇通讯 、仕佳光子等。
细分领域四：光纤光缆核心概述：光纤光缆的作用是为光信号提供低损耗、高稳定的 “传输通道” ，我国是全球最大的光纤光缆生产和消费国，在AI算力的驱动下，全球光纤光缆市场复苏。代表公司：长飞光纤 、亨通光电、中天科技 、烽火通信 、特发信息 、华脉科技 、致尚科技 等。
细分领域五：光器件核心概述：光器件是实现光信号产生、传输、处理等功能的核心组件，包括光发射、光无源、光放大与光探测器件等，是光通信网络的“关节”与“神经元”。代表公司：天孚通信、光迅科技、腾景科技 、亨通光电、德科立 、太辰光 、光库科技 等。
细分领域六：高速连接器核心概述：高速连接器是连接各个光器件的环节，确保数据高速传输、保证信号完整等，目前正朝着小型化和高密度化的方向发展，并积极应对CPO、LPO等新技术带来的挑战和机遇。代表公司：沃尔核材 、博威合金 、鼎通科技 、华丰科技 、兆龙互连 、新亚电子 、得润电子 等。
细分领域七：光通信设备核心概述：光通信设备指的是为光通信系统、零部件等产生、封装、测试等环节所用到的设备，随着光通信技术提升，对设备的要求及需求也将同步增长。代表公司：罗博特科 、博众精工 、迈信林 、联赢激光 、克来机电 、燕麦科技 等。
综上所述，光通信产业正迎来以人工智能为代表的算力需求所驱动的新一轮增长周期，并处于技术迭代与需求扩张的关键阶段。上述7大领域涵盖器件、设备、前沿技术等光通信的核心环节，并形成具备全球竞争力的光通信产业生态，有望在未来赢得更大发展空间。