2025-09-11复盘

今天盘面收晚上甲骨文 刺激开启了科技股大反弹，大盘完成阶段调整开启冲击4000点。
这个消息面的解读我在昨晚其实没有太过重视，只是认为会引起算力中心的利好，但实际带动了整体芯片+算力+AI的全面暴力反弹，仔细想来这个逻辑其实也成立，甲骨文的这则消息在中美科技竞赛的背景下侧面说明了国内还会进一步加大这方面的投入，芯片+算力+AI的市场潜力比预计的要大很多。
情绪上也反映了各路资金就是在瞄准反弹建仓的机会，一个火星就点燃了情绪。
1/芯片+算力+AI明天熄火的可能性不大，下周一估计会分化。
2/消费/旅游/影院受到科技股影响今天表现不佳，但明天再切回科技估计也就只能喝点汤了，计划还是继续呆在消费/旅游板块，下跌是不大可能的了，况且中秋国庆的预期必然会炒一波的。
3/昨天按耐不住性子出掉了美之高 其实和自己分析的逻辑相悖，原先计划拿到周五，却周三出局了，其主要原因还是在买点不够精细，导致失去了持股耐心。
4/作为甲骨文曾经的老员工，其实还是对这家公司有所了解的，十年前甲骨文就开启了云服务战略方向，终极目标是将所有应用以及数据库都做成云服务，开始的几年其实效果并不好，尤其是中国客户很反感使用云方案，主要还是担心云方案算力中心在国外不够安全，而且软件功能也只能达到传统模式的一部分，可以说功能上只是传统模式软件的瘦身版。但随着这几年AI能力及算力的加持，这一瓶颈有望突破，国际知名软件都在将服务转向云+AI，国内也会紧跟这一步伐。从这个角度长远来看，云服务的软件和算力中心比硬件本身更有潜力，个人倾向于去数据港 及首都在线 。
5/明天操作计划，加仓数据港。