2025.9.11 谁说打板没前途

我这点筹码还不至于影响走势，今晚消息肯定大发酵。
美股博通暴涨。单日市值激增近2000亿美元。OpenAI百亿美元订单引爆市场。全球半导体格局震动。A股供应链闻风而动。谁是最正宗的博通概念股？不是那些高价科技龙头。而是一家看似传统的造纸企业——青山纸业（ 600103 ）。股价仅2.74元。A股最低价博通概念股。被名字遮掩的光模块龙头。
一 博通为何如此重要？
博通（ AVGO ）已成为AI基础设施的核心玩家。其最新发布的Tomahawk 6交换芯片。是全球首款达到102.4 Tbps带宽的以太网交换芯片。直接支持十万到百万级XPU的大规模AI集群。这意味着什么？AI算力网络的核心枢纽。博通与OpenAI的百亿美元合作。更是直接挑战英伟达的统治地位。博通供应链。将成为下一阶段AI竞赛的关键基础设施。
二 青山纸业的科技底色
多数投资者看到“纸业”二字便摇头离去。巨大的认知差由此产生。青山纸业持有65%股权的子公司深圳恒宝通。才是真正的科技核心。恒宝通与博通的合作已持续二十年之久。这不是普通的供应商关系。而是深度绑定的战略伙伴。恒宝通是博通64G光模块的全球独家供应商。2024年更进一步成为博通128G新项目的独家供应商。独家意味着不可替代性。
三 光模块业务的爆发性增长
2025年中报揭示关键数据。恒宝通上半年营收同比增长41%。净利润同比增长247%。实现扭亏为盈。产品迭代加速。400G产品已进入小批量试产。800G光模块已完成设计并进入样品试制。这些不是概念。而是即将贡献收入的量产产品。恒宝通还拥有23项发明专利、53项实用新型专利。研发投入占营收比重高达12.65%。远超一般制造业企业。技术底蕴深厚。
四 估值与市场的背离
青山纸业当前市盈率（TTM）约71倍。看似高昂。但这是基于传统造纸业务的估值。若单独看待光电子业务。恒宝通的成长性尚未被充分定价。股价仅2.74元。为A股最低价的博通概念股。总市值61亿元。相较于其他博通供应链企业。如新易盛、天孚通信等。存在巨大比价优势。市场给予“造纸”标签的折价。恰恰创造了投资机会。认知差就是预期差。

早上好

20倍想想就好，炒到最后都是一地鸡毛，能有百分30我就满足了，都是走一步看一步，今天的走势完全符合我昨天的预期就拿着，明天的走势符合我今天的预期就继续拿着，就这样一步一步的推下去

你这太极端，其他博主也有可学之处的

我昨天就分享了兄，你今天进去吗？进去也没啥问题就是了，这板块今天越走越强的

每天想着怎么回本回本回本

自从炒股，无心上班，失眠焦虑😟，已经严重影响了我的生活

同天板上进的青山，开板承接还比较强叠加大盘情绪，继续格局，简单看了一下子公司恒宝通基本面，其实行业差距还是很大，新易盛，中际旭创都已经量产1.6t了，恒宝通还在800g试验，降低了一点青山的预期，估计也是要看头部的脸色。

没有绝对的，市场永远是对的

这我也是别人那里转过来的