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情绪是情绪

题材周期是题材周期

情绪周期是情绪周期

情绪是情绪

周五涨停 91 跌停 3 大面 0个连板6 大号板10%以上红 89

炸板16 触及跌停 20 红盘家数 4605 全局 73 大盘量能 23047 炸板率 15%

昨成交量前20 5.3% 20 红最高成交 324亿中际旭创 10.26% 最低55亿中科曙光 3.72%

历史新高 24 在度减少说明很多又跌回去了和巅峰比少了 70% 小票占比41%

10元下涨停占比7%

周一涨停 69 跌停 3 面 6个连板 11 大号板10%以上红 40

炸板26 触及跌停5 红盘家数 3825全局 64 大盘量能 24187 炸板率 25 %

昨成交量前20 -1.5% 8红最高成交 271 亿新易盛 -9.09 % 最低63 亿塞力斯 -2.29%

历史新高 36开始出现了小票占比高69%

10元下涨停占比23%

周二涨停 49 跌停 4 面 2 个连板 9 大号板10%以上红 22

炸板21 触及跌停 7 红盘家数 1253 全局 48 大盘量能 21185 炸板率 30%

昨成交量前20 -2.25% 7红最高成交 173 亿中际旭创 -2.89 % 最低47 亿欣旺达 -5.06%

历史新高 57 开始出现了小票占比不高 52个

10元下涨停占比42%

周三涨停 47 跌停 3 面 2 个连板10 大号板10%以上红 19

炸板 22 触及跌停 3 红盘家数 2374 全局 59 大盘量能 19781 炸板率 31 %

昨成交量前20 1.38% 9红最高成交249 亿胜宏科技 12 % 最低 51亿药明康德 0.81%

历史新高 45 开始减少说明很多又跌回去了开始出现了小票占比31%

10元下涨停占比36%

周四涨停87 跌停 3 大面 0个连板 11 大号板10%以上红 52

炸板 14 触及跌停 6 红盘家数 4029 全局 67 大盘量能 24377 炸板率 14 %

昨成交量前20 7.12 % 20 红最高成交 291亿胜宏科技 16% 最低56 亿贵州茅台 0.1%

历史新高 28 开始减少说明很多又跌回去了和巅峰比少了一半还多 100亿以下占比39%

10元下涨停占比12%

全局赚钱效应准高潮

超短接力强修复

强中带弱

这么好的情绪一个7板都容不下？

下午卧龙还想卡最高连板补位

最终双输，临近收盘情绪都准高潮了，7板尾盘尿了什么东西啊

预示明天资金看情绪分歧

同时尾盘批量消费和黄金枪先手，这是博弈明天大盘跌呗。

最近今天机构品种风格调整，小票连板扳回一局，都在说风格切换连板破局

今天机构品种全面回流，小票有瑟瑟发抖付不起的阿斗了。

今天成交量前20品种已经说明了问题，全红但是巅峰量能和前面机构行情差的还是很多的

那个时候第一量能常态 350~400亿今天第一量能胜宏才291亿

大盘最终也没放量到2.5w亿收盘是2.4w亿

那么看大科技二波大盘二波的应该先冷静一下。这里左侧高点是2.7w~3w亿的量能

大盘这里不调整直接上4000 凭啥就靠这2.4w亿？

想多了吧。这里后面9月确实应该看游资主导赚钱效应但是是否用小票连有待商榷。

这里大盘不看突破，依然看走箱体震荡

深圳和上海又不同步了，深圳已经右侧新高

但是上海还没有。

明天只要证券不继续攻击了。那么这里不排除走上周说的剧本

就是宽幅震荡走1个多月的箱体，走到箱体下轨共振一个题材，走到箱体上轨兑现

然后回到箱体下轨在换一个题材往上轨走

这种震荡结构，就是游资的天下

题材周期

题材强度

正值越大代表板块越强赚钱效应越好
负值越大代表板块越弱亏钱效应越大

第一通信 25505
第二芯片 11707
第三算力 8276

第四机器人 4780

第五证券 3810

亏钱效应

没啥

日内最强题材通信
日内最强细分 pcb

机器人 6

pcb 18 没有有效 2点后涨停

人工智能 32 全日游上午下午涨停均匀分配

半导体 5

消费5

房地产 3

农业 3

卫星通信 2

绿色甲醛 2

化工 2

题材周期

这么看是不是就懵逼多了。

回头看，下跌二修复后，开不出下跌三

那么这里下跌二修复的启动不排除就是个新周期的情绪周期的启动点了。

这个5天里面主流是发酵在冰点最后一天的固态电池涨了6天

机器人5天泛消费反复轮动

算力最后三天在甲骨文刺激下，扳回一局涨了3天，今天高潮了。

如果是老粉就应该知道，经常说在姥y硬控节奏后

很多题材走到主升二后，就结束了，么有主升三

那么当下固态电池就是这么一个状态

主升二后开始了震荡，分歧都不算，未来要看二切三分歧后

是否还有三阶段。

机器人就是一致再补涨周期内但是高度越来越低

消费未完待续 9月应该贯穿始终只要大盘调整消费就会逆势对冲

算力要开大二波了？不见得，主观不看开二波。

算力

距离右侧新高还有好远，

但是cpo 铜缆高速链接这种海外产业链距离新高都不远了

pcb更是右侧新高了。

今天排除美股映射更多是英伟达的新技术 CPX 带来的pcb增量预期

所以今天pcb最猛第一波的中京电子都被套利涨停了。

国产算力依然是跟在屁股后面涨的。

海外算力核心

机构品种易中天胜宏科技工业富联

情绪票青山纸业淳中科技新炬网络东山精密

日内pcb 强度金安国纪

日内算力强度荣联科技

国产算力

机构品种寒武纪中芯国际海光信息

情绪票万通发展

日内强度赛微微电

日内高潮了，明天看分化主要分化品种应该是机构品种

没完没了的。

固态电池

堪忧

正经的后排首板没

核心先导智能进去了 141亿的量能，看看是否能见证奇迹

大成交，进去了继续涨。

如果他负反馈

国轩单核带队能力就要考验了。

明天如果分歧，算正式的二切三分歧启动

机器人

你们懂的都懂啊

这个把友商一顿踩，然后减持了。

机器人行业玩的乱啊。

原来只有卧龙有辨识度

先多了一个特斯拉系的浙江荣泰

这个板块全靠小作文

消费

感觉没结束，尤其是如果和我预判的一样，大盘走箱体不能向上突破

那么回落的过程中，就是消费的天下。

尾盘依然被资金批量那先手了，那么资金博弈的是，明天大盘回调

最差冲高回落上影线。

情绪周期

轮动的还是比较快的

全靠消息刺激

这里距离箱体上轨一步之遥了。

cpo大象+国产算力共振下跌一反弹，无法共振大盘向上

在下跌二杀的懵逼了，然后下跌二修复共振的是固态电池和机器人

那么到了上轨差不多也要被兑现了。

这里下跌二修复走了2个部分修复的前2天算力跌的猛固态机器人轮动走强

第三天阴线，可以理解是下跌三启动，第四天没有继续下跌反而走了震荡

这就不太对了这几天固态和机器人变弱，算力再次走强

今天第五天算力共振大盘反向杀回来了。

那么这里就是没走下跌三，企图直接开一个向上的新周期了。

么有今天这根k，是无法看反转的。

有了这根k 也就是有了反转的希望，而真正能决定这里是否是新周期的

不是题材，是大盘

这里今天共振的是pcb cpo 那么不排除也是轮动题材也就强三天，今天看强度已经第二天了

当下就是一个题材强3天，然后就震荡分歧了。都是一小个一小个阶段走3天。

那么未来要看啥题材在这波pcb分歧后，继续引领后面的三天主升。

总结：

0~1：从无到有，突破创新

1~10：从有到优，完善打磨

10~100：从优到广，规模扩张

100~200：从广到泛滥，产能过剩

9月既然没有业绩报了，就应该是讲故事的时候

就比谁的故事更有吸引力，吸引来更多的资金

讲故事最有想象力，

0~1：从无到有，突破创新

历来都是讲故事最好的时候非常性感，无法证伪

同时有密集的产业政策和行业消息刺激

当下属于这个范畴的是固态电池和国产ai算力替代

机器人和国产芯片是1~10

海外算力是 10~100

风光储是从200往100归回反内卷去过剩产能

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你看，你们说想看持仓逻辑分析，我就给你们写，我多宠你们啊

你们也好好加油，点赞，宠宠我，将心比心，么么哒。

管仲春秋时期法家代表人物

管仲在齐国辅佐齐桓公期间进行的内政外交的重大改革，使得齐国成为春秋第一霸主

管仲最有名的的货币战核心是通过操控本国与敌国的货币、物价及关键商品流通，

不费一兵一卒削弱对手经济，最终实现政治或军事目的，以下是典型案例：

1.服帛降鲁梁：鲁国和梁国盛产优质丝绸（“鲁缟”“梁纨”）。管仲让齐桓公和大臣们穿丝绸衣服，引发齐国国内丝绸热，同时禁止本国养蚕织丝，全部从鲁、梁进口。
鲁、梁两国农民见织丝利润高，纷纷放弃农耕改种桑树、织丝绸。数年之后，管仲突然下令禁止进口鲁、梁丝绸，并封闭关卡。两国因粮食断绝陷入饥荒，粮价飞涨，百姓流离失所，最终不得不臣服于齐国。

2.买鹿制楚：楚国盛产鹿。管仲派人带大量齐国货币到楚国高价收购鹿，宣称鹿可作珍贵食材和祭品。楚王和楚民认为齐国在做“亏本买卖”，纷纷放下农具去捕鹿，农田大量荒芜。
待楚国粮食储备耗尽，管仲关闭齐楚边境，停止与楚国贸易。楚国粮价飙升，军队因缺粮无法作战，楚王只能向齐国屈服，割地求和。

3.买狐皮降代国：代国盛产狐皮。管仲故技重施，派人带重金到代国高价收购狐皮，且故意拖延收购时间，让代国人为了等待高价狐皮而耽误农时。
同时，管仲暗中联合代国周边的狄族。当代国因缺粮陷入困境，又面临狄族威胁时，无力抵抗，最终归附齐国。

现在的易中天和当时的鲁梁楚代国有啥区别？
都去抱洋大人大腿，因为这东西赚钱啊。
不会以为cpo的产能就这些吧。这只是明面的，
水下的产能多了去，比如cpo pcb 在泰国的新建产能多了去了。

博弈易中天的产能外溢。cpo 明面是10~100

暗地里你说不好这里这个数是接近10 还是100

未来早晚有一天会是 100~200的过程。

早晚有一天产能会过剩。早晚要进入反内卷行业。

那天人家那边说不用了，产能给谁？国产算力用的过来吗？用不用改参数，重新磨合？

前两天为啥跌，就是说人家那边未来有望改变技术路径，在未来可能用不上了。

然后机构出来补刀，说就算用不上了，短期1~2年依然可以保持一定的增速。

本来是想洗地，结果被理解成实锤过两年新技术一出cpo就用不上了。

那么利润率，产量就要下调，业绩增速就没有保证了，估值就不是现在给的这种预期了。

说白了就是用不用，用什么样的，都要被人家牵着鼻子走。这不和管仲当年一个路子吗？

不要看当下此时此刻易中天牛逼未来还得看纪联海

整个我们自主可控把ai算力全产业链掌握在自己手里才是硬道理。

同时发展路径可控产能按需分配才是王道。

机构不会满仓 80%算满仓了，周三前60%仓位算力

周三啊据说这波机构在高位英伟达系的仓位降低到40%了，

然后开始布局国产算力

今天英伟达系又涨了，是否加回去不不知道。

万通发展

万通发展房地产跨界转型ai芯片

前面已经涨了3倍了，差不多了。

我对他的定位是游资主导情绪讲故事票

后面更多是要看是否能踩上情绪的风口

今天无论在算力板块还是国产芯片板块都是前排

区别在于从算力角度轮后排很多，从国产芯片轮后排就么有多少了

一共涨停也没几个。

他未来可以讲的故事，就是基本面的改善。

就是说他不是房地产公司了，是芯片公司了，那么股价3倍差不多了。

但是收购的品种是子公司业绩报表合并的，未来子公司的业绩会算到他的业绩报里面

如果把国产算力当成一个班级 50个学生

以前万通发展倒数第五一到看业绩报的时候就往后稍，丢不起那人

现在不同了，他进步很快，前三不用想了，一直都是学霸纪联海

但是他从45名变成了35名老师也很喜欢这种主动积极要求进步的同学。

但是这依然是讲故事阶段，数渡科技 25年4季度量产承诺收入5000w

60%的毛利也就3000w 放在万通发展的年报里面杯水车薪顶多是减亏或者扭亏

这还是数渡科技完成了目标的前提下。

但是资本市场讲故事不是这么讲的。数渡科技未来到27年承诺贡献收入18亿

那么对万通发展的基本面改善就大了。

所以未来一段时间就讲这个故事，能否成不知道，先当未来能成，那么估值可以进一步提高。

炒股炒的都是未来预期。

在资金驱动面前逻辑就是个屁涨才是王道这是用鸿博损失了1倍的浮盈总结出来的经验教训

如果明天能涨停右侧历史新高，进入5浪了，技术面涨幅预期对标1浪的涨幅

明天过前高竞价开盘不是那么容易的，正常09.03 筹码峰上高开就符合预期

第一种走势需要情绪和消息利好这种走势概率不大

第二种走势概率比较大不排除尾盘不能回封涨停

先强势，然后盘中算力分化他炸板，然后高位承接分歧放量回封置换左侧筹码

后面如果算力分歧看是否能走成ai逆子，因为他是国产算力未来要分化分歧也是英伟达系算力

看看能否分离，走抱团，这需要一个好游资来主控，没榜啊。但是今天的榜明显游资活跃了。

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以后明天查岗啊，没有300+赞，我就地打滚。

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和点赞数量没啥太大关系，比如我点赞 5个

但是我自己留言 200 条热度依然比点赞 300 留言30高很多。

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干货集（大量的干货文章）目录

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当下题材逻辑梳理+研报阅读目录

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