甲骨文概念

甲骨文 指引大超预期，美股AI算力大涨。甲骨文宣布未实现履约义务（尚未确认的已签约收入）已经达到4550亿美元，市场预期1492亿，大超预期，同比大增359%，较上一季度增加3170亿美元。近期预计签约几家价值数十亿的新客户，在手订单规模很可能超过5000亿。指引：1、海量在手订单，上修云设施FY26-30每年指引至180/320/730/1140/1440亿，市场预期177/290/500/690/840亿；2、上修FY26 capex至350亿，前值250亿（绝大部分投向设备而非土建），可能将继续上修；3、预计FY26Q2收入yoy+14-16%，市场预期15.4%，EPS 1.61-1.65美元，市场预期1.62美元。也就是说，甲骨文的指引已经算到2030年了。对于景气行业，其实很正常，当年宁德时代 业绩都算到2060年了。
甲骨文（Oracle）概念相关企业：工业富联 ：甲骨文AI 算力基础设施核心供应商新炬网络 ：公司为Oracle生态服务商新易盛 ：Oracle主供中际旭创 ：从通过交换机厂商间接供应转为直供汇绿生态 ：收购的武汉钧恒是Finisar代工，终端客户主要是Oracle等天孚通信 ：光引擎开拓新市场嘉元科技 ：拟受让+增资获得武汉恩达通股权剑桥科技 ：设备商客户800G硅光需求中约1/3来自Oracle
近期，海外算力持续超预期。1）甲骨文尚未确认的已签约收入已经达到4550亿美元，大超市场预期。2）英伟达 宣布推出“Rubin CPX” GPU，专为海量上下文AI模型打造，在单片芯片上提供每秒30 PetaFLOPS 的 NVFP4 计算性能。3）微软 昨日与Nebius 达成了一项高达194亿美元的多年期合作协议。
4）Meta创始人扎克伯格近日表示，到2028年，Meta将在人工智能基础设施方面投资约6000亿美元。5）博通 业绩和指引超预期，ASIC芯片增长超预期，一位潜在客户100亿美元的订单。关于算力，昨天的那个机构报告，把工业富联市值展望到1.5万亿-2万亿，可以类比新能源时代的宁德。如果工业富联真能到1.5万亿的市值，那整个算力板块的估值都将提升，这轮牛市的绝对主线就是算力。几个核心龙头像工业富联、胜宏科技 、中际旭创等涨上去，那后面其他板块也有很大机会，像液冷等。国产算力方面，海外算力持续超预期，国产算力的逻辑也在加强，后面随着国内大模型进展超预期，算力租赁、柴发、AIDC、华为算力等也会轮动到