9月10日

各位发财！

最近作息特别健康，晚上9点前就睡着，早上5点半醒，有点父辈们的感觉了。

人工智能方向：
甲骨文 的订单超预期带来的科技回流。
我们需要搞清楚逻辑，是甲骨文的订单多，背后催化的是，甲骨文的供应商。
但是，甲骨文在国内的业务一直是在被替代的，所以国内合作商这个逻辑，炒作的话，有点情绪的意思。
所以，新炬网络 如果今天继续一字大单，那就表示，甲骨文情绪很强，那合作方向也可以看看，如果不是加强大单，这个方向需要规避。
那既然是供应商直接利好，涨停的就2个，工业富联 ，甲骨文机柜一供；嘉元科技 ，甲骨文光模块直接供应商（通过参股公司）。
其他：新易盛 ，通过恩达和直供；
中际旭创 ，汇绿生态 （收购公司客户是甲骨文），新亚电子 、剑桥科技 ，通过思科 供应（800g），南都电源 （小作文，准确性未知），天孚通信 ；
今天甲骨文大涨36%，直接工业富联和嘉元就可以了，其他算后排了。

2板：青山纸业 ，光通信；
淳中科技 ，液冷散热，asic芯片；
首板：
新炬网络，一字板；合作方向，需要今天大单一字确认炒作方向；
工业富联，嘉元科技，硬件供应商，更多看这个方向；

依顿电子 ，景旺电子 ，pcb方向；这个方向，英伟达 推出一款新GPU。Rubin CPX，类似Asic设计理念，专为长上下文推理和视频生成应用设计，预计将于2026年底上市。有研究称，在原机柜的基础上，单机柜新增144张CPX，单张Rubin CPX配备128GB GDDR7，展示图一层compute tray框图上画了八颗CX9。那么就是预期pcb的又一增量，所以胜宏科技 大涨；

同洲电子 ，利欧股份 ，博杰股份 ，思泉新材 ；更多是液冷淳中的发酵；同洲电子是服务器电源前期的龙头，所以潍柴等都有异动。
元道通信 ，算力，更多因为中标阿里算力的原因；

科技方向，甲骨文大涨，围绕甲骨文就行了。新炬网络，工业富联，嘉元科技；

消费：
消费明显可以看出来，逆指数，指数下来的时候，消费就拉升，指数回拉，消费就乏力；；
2板：三江购物 ，汇嘉时代 ，苏宁环球 ；粤传媒 ；
首板：金逸影视 ，凯撒旅业 ，农产品 ，天府文旅 ，新华都 ；
消费的连板最近高度就是汇嘉，但是汇嘉反而不好接了。既然逆指数，看指数开盘情况来定。
凯撒旅业，海南方向，海南低位我昨天推荐了海马汽车 ；

机器人 ：首开股份 ，6板，参股宇树。首开能6板，不是机器人本身，更多是因为天普的一字板，即控股权变更，带着参股的首开往上走。
所以，旷达科技 的实控人变更也反包了。
卓朗科技 ，机器人+玻纤（宏和，南亚，菲利华 ，山东玻纤 ，国际复材 ）
广东鸿图 ，我早上以为都是特斯拉 方向，叠加机器人；
雅运股份 ，投资宇树；
首开，周五7板魔咒，差不多了。所以为何去拉了卧龙新能 ，这样连板高度不至于太难看，直接又到3板；当然，有可能真的难看，今天周五直接到3板；

锂电+光伏：
卧龙新能，黄金+储能，3板，资金不自信，拉了双属性保险；
恩捷股份 ，电解质隔膜，这个之前总结过；
罗普斯金 ，光伏，普字辈？
世贸能源，光伏；
健邦股份，地天反包。其实这个我今天忘记了。最近3-4板的反包很容易去做，就是断板后一个大跌，然后结合情绪回暖（这个很重要）节点，大跌次日沿10日线去低吸，基本都能大赚，前提是，情绪回暖的时候去，不然又是吃跌；
电池方向，看看是否今天回流；核心，先导，国轩；

油气：山东墨龙 ，准油股份 ，云南能投 ；
不接力；

芯片半导体：圣晖集成 ，洁净室；2板；
诚邦股份 ，存储芯片，股性挺好；
大港股份 ，存储芯片，封测；老龙头辨识度；

卫星+esim：
三维通信 ，东方通信 ；海格通信 炸板没回封；
日海智能 ，二六三 ，esim，新恒汇 ，澄天伟业 ；

其他：天普，东珠，并购一字板；
昭衍新药 ，医药；
福建金森 ，碳中和；

从节点上看，周五的首板是节点，所以今天注意三哥，之前中元家居玩了反包的套路，同理，王力记得关注下；