一、行情回顾
沪指全天窄幅震荡,
创业板指 走势较强。油气股集体走强,
准油股份 涨停。影视股继续拉升,
金逸影视 封板。旅游板块活跃,
凯撒旅业 涨停。PCB、CPO等算力硬件股走高,
胜宏科技 涨超10%创新高。下跌方面,锂矿、光伏等新能源方向走低,
上能电气 跌近10%。个股跌多涨少,沪深京三市约2800股飘绿,今日成交不足2万亿,较上一个交易日缩量超1400亿。
二、当日热点
1.PCB板、算力
PCB板概念今日大涨,
东山精密 、
依顿电子 、
景旺电子 等涨停。核心票胜宏科技反弹大涨12%。算力方面,
博杰股份 、
淳中科技 等多股涨停。
当地时间9月9日盘后,
甲骨文 公司公布第一财季业绩显示,虽然营收和每股收益不及预期,但AI业务显示强劲的增长前景极其亮眼,该公司与OpenAI签下的一笔巨额交易让订单额出现大幅增长,其“剩余履约义务”达到4550亿美元,同比大增约359%,云业务本财年预计增长77%,未来四年营收远超预期。
受此刺激,甲骨文股价盘后一度暴涨超27%。
今年7月,OpenAI与甲骨文达成协议,将共同在美国开发4.
5GW新增“星际之门”
数据中心算力。据介绍,结合德州阿比林市在建的首个”星际之门“基地,此次与甲骨文的合作将使OpenAI开发中的AI数据中心总容量突破5GW。
海外方面,美国6大科技厂商(
亚马逊 、
微软 、谷歌、脸书、甲骨文、
苹果 )的资本开支再创新高,总计达到999.73亿美元,同比增长77%,增速再创新高,同时海外大型科技厂商的资本开支计划呈现上调趋势。
随着超大规数据中心和云服务供应商对下一代AI发展投入巨资,全球AI基础设施需求爆发,带动了AI服务器等AI数据中心设备市场迅速扩张。根据科智咨询预测,2025-2027年全球数据中心规模将持续增长,每年都保持双位数增速,到2027年将达到1632.5亿美元。
2.油服
油服板块今日表现,
山东墨龙 、准油股份、
云南能投 等多股涨停。
据央视新闻报道,当地时间9日,卡塔尔首都多哈北部的卡塔拉地区发生爆炸事件。爆炸发生后,以色列国防军与以色列国家安全总局(辛贝特)发表联合声明,证实其对哈马斯高级领导层实施了一次精确打击。
WTI原油期货日内涨幅达1%。
申万宏源 表示,在OPEC联盟减产和页岩油成本支撑下,原油未来仍将维持中高位震荡走势;上游油服板块已经呈现比较明显的回暖趋势,但目前日费水平仍处于较低水平,预期未来随着全球资本开支的上行,钻井日费具有较大的提升空间。
另外
东吴证券 指出,近年来国内油服设备龙头
杰瑞股份 、
纽威股份 中东地区订单均实现爆发式增长,迎来密集业绩兑现期,展望未来,中东油服市场规模为千亿美元级,其中油服设备市场至少为百亿美元级。中国油服设备公司目前在中东尚处于起步阶段,市场份额占比较低,成长空间大。
3.国产芯片
国产芯片板块今日反弹,
天普股份 11连板,
圣晖集成 、
大港股份 等多股涨停。核心大票
寒武纪 、
海光信息 纷纷反弹。
催化上,9月9日,寒武纪39.85亿元定增申请获证监会同意注册批复。此外,海光信息披露2025年限制性股票激励计划草案。草案显示,公司首次授予限制性股票企业业绩考核的目标值包括:以2024年为业绩基数,2027年营业收入增长幅度达到200%。
据TrendForce预测,2025年中国AI服务器市场中
英伟达 、AMD等外采芯片比例将从2024年的63%降至42%,本土芯片供应商占比则有望提升至40%,国产化已成大势。上海认为,伴随大模型的持续迭代,以GPU为核心的智算中心建设空间广阔。
除上述热点外,
固态电池、
机器人 分化,部分个股继续活跃,大消费、影视、卫星互联网也有资金介入;跌幅方面,医药、
储能等跌幅居前。