AI高估值溢价股：天通股份

光模块的新易盛、天孚通信、中际旭创联合搞了一个易中天组合。自中国电子信息产业发展研究院7月底说，“积极推动国产算力基础设施建设，优先支持基于国产AI芯片的智算中心”，国产AI芯片各领域领头羊 了，又搞了一个叫四大天王的组织，寒武纪（寒王）、芯原股份（原王）、盛科通信（盛王）、兆易创新（兆王）。

688195 高抛了，去华为低位潜伏去了。

盛科通信是国产“GB200”行情下唯一卡位以太网路线交换芯片的独立第三方供应商。国内初代ETH-X 64卡机柜已小批量试用，单柜搭载16颗盛科25.6T芯片，且后续将随机柜同步迭代51.2T/102.4T产品。我们假设27年国产机柜出货3万台，对应交换芯片收入空间/利润空间可达336/100亿元。机构也喊买入。
  以太网交换芯片未来前途无量，以英伟达为例，网络业务成为无可争议的第二增长极： 网络业务收入达到创纪录的73亿美元，其中Spectrum-X以太网业务的年化收入已突破100亿美元。

太牛了。继续拿住

不是吹易中天，也不是因为我还持有它，新易盛和中际旭创是本轮牛市的绝对龙头和领军人物，他俩像不像博通和甲骨文？今天盘面观察，资金已经当成美股的博通和甲骨文了。不要黑它，他们调整，其他股也没有挣钱效应，比如新易盛市盈才47，比博通甲骨文低多了，既然是大A龙头，易中天和胜宏科技应该是高溢价估值股，我尊重市场。如果后续继续暴涨，不用羡慕老美，市场给了答案。

美股博通和甲骨文暴涨，业绩加持自带加速熟悉，不出意外的话，大a的新易盛、中际旭创和天孚通信，胜宏科技加速了。。。

看新易盛对铌酸锂的回复，已经实锤天通股份了。

AI行情太火爆了，看的人荡气回肠！今天甲骨文暴涨，直接把全球首富给换了，博通也是暴涨，英伟达也是飞了。那么，问题就来了，对大A冷思考开始，英伟达是老大，老二老三行我也得行，可是又该如何估值？如果5万亿是顶峰，那好日子就快到头了，有机构给它6万亿吗？
这就涉及到大A：1.对标英伟达，以往实际业绩爆棚炒作。以易中天和胜宏科技代表的还能再翻倍吗？虽然他们业绩还会暴涨。
2.对标甲骨文和博通，因为未来市场预期炒作。比如博通的芯片顶多算八字有了一别，效果还有待验证，甲骨文也是合同，金额很吓人，但履行情况存在很多不确定性，那么，明天开始就有了市场预期炒作概念，老美不也学我们炒作概念吗？管他以后会不会有业绩 ，逻辑够了就干！甲骨文和博通就是市场预期炒作。服不服，我大写的服！

楼主牛人，坚持才有回报

感谢楼主的无私分享，感觉你的水平很高，特别是挖掘基本方面有很深厚的功力。