10.9 节后红包来了，不要慌，手上的还有预期

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首先是盘面概述

先看一下早盘随想

长假前我们是拿了不少先手的，假期中半导体发酵、存储发酵、电池材料发酵，所以这边我们考虑的就是先手要不要抗一下开盘的分歧。 众所周知假期外围大涨，等大A开盘了容易一起跌，但是昨天港股有意思的是，早上开盘就兑现，但是下午就拉回来了。 拉回来的时候，像赣锋、华虹这些都是表现强势的，所以我们手里的半导体类、电池材料类都可以放心，昨天港股就已经先一步替我们检验了承接。 那么早盘随想这里写的就非常清楚，持仓基本上以格局为主，不出现系统性风险肯定就要抗一下开盘的资金兑现，毕竟长假大涨我们这边相关的肯定有个大高开，那么潜伏的资金兑现以后，根据承接回流情况决定要不要留。
然后看一下竞价这边的指引，通富微电 直接开出来200亿封单，明显是被AMD大涨刺激到了，这种盘子直接顶了一字，那么这边就可以考虑两块，一块是AMD相关弹性的低吸，另一块就是做AMD相关的首板换手，跟随通富微电这个兔子晋级。熟悉模式的兄弟这边肯定不必多说，竞价最大单，而且是突发一字，那首板这里要看的就是AMD相关，做的就是英系算力高低切。 这里要注意一点，很多票和英系算力有叠加的，尽量去做一些新面孔，老面孔多是套利。 竞价这边一方面电池是不及预期的，但最后因为芯片砸了，电池又被鸡贼资金抢了竞价，所以整体承接要看开盘后。 另一块华建烂板，但是因为假期光刻机发酵不行，所以导致开的很一般，半导体设备这块竞价就提示了节前加仓的部分先出来，后面因为上海电气 拉板对冲掉了华建的负反馈，所以卖飞了一部分也不管了，主要就是预防一些不确定性。 竞价抢筹红开成交最高的是山子，还是抱团类，资金在这里明显是有避险动作的，开盘以后也是迅速进攻了有色，精艺二板，二板里面三个有色晋级。 但是开盘以后蓝丰迅速从竞价加单砸到深水，这里又说明避险情绪被冲击。 整天伴随芯片拉升的还有有色金属，而且涨停分布不错，这里说明顺周期涨价，开始不走避险路线，而是至少走成了伴生。 有人问核电怎么看，我认为核电这里才是纯避险，基本上芯片回落核电就拉升，而且芯片大屁股批量拉以后核电就半日游了。 那么后面阶段要看的就是两块，一块是芯片，另一块就是顺周期涨价路线。 这边为什么好上好 快解套了就走了，一个是德明利 开的太高了，开盘直接被兑现了，要是开三个点往上走，肯定有一波带动，但是开那么高反而拖累了板块。 今天江波龙 和香农芯创 的承接还是可以的，而德明利下杀以后日均横盘，承接也不差，唯一的问题就是开太高开盘下杀冲击了板块。 而根据回流情况，好上好明显不具备主动性，同时深科技 一字二板，所以好上好就出来了，本以为有一波冲高，没吃到，那就不要犹豫。
好了，说回盘面，因为假期外围的原因，基本上像芯片、电池材料、有色这块都选择了大高开，那么开盘肯定不能追，而是需要看一下各个板块的承接回流情况。 芯片这里开盘杀的最猛，因为最没有预期差，像深科技买三都挂了单子，说明主力也很怕被带着砸，但是随着早上证券拉升，芯片半导体迅速回流。 这里依然是之前说过的，虽然慢牛证券不会带领进攻，带象征着进攻，一旦证券异动，指数迅速突破前期高点，这里说明gjd给的信号是可以突破，不然不会拉证券。 而这里要注意的是，如果没有证券这个信号，我可能就要提示减仓了，因为不突破，这里就是箱体高点。 既然突破了，那么整体趋势就从之前的震荡走成了主升，我们要找的就是这里共振大盘最强的板块。 那么这里指数既然没问题，各个板块就是轮动上升，而回落的时候就要看承接，只要趋势没坏，不要轻易下车，因为既然是主升，后面肯定还有高点，要做的就是核心票多格局。
下午一点半左右芯片这里是有砸盘的，而带头砸的主要是英系，这里其实早上就有端倪了，剑桥和淳中迅速杀到深水，代表有资金抢跑，只是因为早上情绪高昂，被一些拉升盖过去了。 而随着下午的下杀，其实也给了分歧检验的机会，我喜欢分歧，因为分歧的时候更能看出谁有承接，分歧抗跌，回流的时候领涨，可以迅速锁定核心股。这里有比较明显的控盘痕迹：C云汉二次临停，然后停牌的时候开始砸芯片，我感觉是gjd在控制节奏，不想芯片拉太猛。 因为涨太快，回调就会猛烈，就难以控制节奏，上面要的是慢牛，那么这里自觉点温和回落，就是好的。而芯片回落的时候，有色这边并没有出现大的回落，所以下午来看有色更强，也可能因为里面资金有避险成分，大盘回落这些避险资金开始拉升，那么经过下午这波，明天几个二板的有色，至少要有两个一字才是对的。而最猛的那波下杀完，指数迅速就拉回来了，这里要注意的是，靠什么拉回来的？ 我观察到的是，半导体设备回流更强，一方面半导体设备整体位置更低，另一方面本身科技这些路线就是个轮动的节奏。最直观的看一下半导体设备etf和990，上午一度是990压制，然后临近中午设备etf拉起来，到了下午，990和设备一起回落，但是明显设备回落少，而后面涨幅就超过了990。这边还要注意一下，下午下杀，带头的主要是港股映射，也就是假期内港股提前涨的，比如华虹、比如中芯国际 ，这里有港股的影响，所以下杀比不带港股的票要更猛。 还有一个值得注意的是，华建是先于半导体下杀的，但是下杀以后还是承接拉回，那么这里芯片下杀大概率就是良性分歧，延续性就要看回流强度，所以这个位置我是不急着减仓。
这里还是要再强调一下纪律性，我提示的位置买，不要去抢先买，没说要走的票，多一点格局。 就拿990距离，六个点回落到三个点，很多人就受不了了，这种恐慌心理，是做不了趋势的，趋势票只要是有预期，别说冲高回落阳线了，哪怕是阴线，都要敢于去分歧延续以后的低吸。 反而是连续加速，才是风险信号，需要控制贪念及时出来。
这里下午对冲芯片下杀的，是稀土有色，这轮行情是不是似曾相识？ 英系爆发的第一波，也是稀土伴生，当时我们做的北方稀土 ，也是大肉离场。 所以这里基本上就是资金记忆，用稀土承接芯片资金，就看稀土有色是强势卡掉芯片，还是后面分歧以后回流芯片。 所以这边不能太快下定论，十五五马上就要到了，新质生产力、消费这些都有机会，那么我们手上的票只要有利润，就要多点耐心。 如果你急着今天这边出来明天去追日内强的，我可以很负责告诉你，到最后就是竹篮打水一场空。

连板行情复盘
今天蓝丰负反馈严重，所以天际这边烂板，蓝丰但凡红收，天际估计都不怕，连板节后又是一坨，就简单讲讲吧。

一、四板 天际股份 电池，华建二波四板，天际明天按理断板预期，而且周五了

二、三板 上面没断干净 做不了情绪回暖最高板，容易熬成中位
1.山子高科 华建天际压制在，唯一优势今天缩量板，明天如果不是开的太高，有先手就多看看，开的太高缩量秒板小心点
2.冠中生态 债承接还行，不过明天周五，300感觉不敢涨停异动

三、二板 蓝丰前一天没爆量，所以今天不算节点
1.深科技 存储高低切，注意德明利反馈
2.精艺股份 铜二波 看下股权拍卖情况
3.河钢资源 铜 百亿盘子现在都不算大了，按理它和精艺明天都是一字预期
4.江西铜业 铜大屁股，断板预期，铜这块主线要素集齐了
5.盛屯矿业 尾盘拉板 红开再说
6.合锻智能 核电 明天如果继续一字 小心避险情绪

四、首板
蓝丰断板节点，看一下上面没有身位压制、早上主动涨停、板块有发酵的，大家就当作业晚上耐心找一下吧，一进二是具备预期差的，所以一进二有机会买到有预期的前排，这里就不重点讲了，容易把预期差说没。

今日操作复盘
xxx红翻绿走了，存储今天只能说承接可以，可能也属于涨价逻辑吧，而且位置整体不高。 赣锋锂业 没动，收获一个涨停。 半导体设备etf，竞价节前加的走了，其余格局。 990和我一起买的兄弟少说二十五个点了吧？中间有做t，有减仓，五日线不破就拿着了，etf切忌乱动。 长川尾盘下杀破早上低点走了，可以不涨，但跌起来跟跌就不对了，如果主动走强站上五日线，再说。 拓普因为没啥动静，等轮动吧，别乱动。

最后还是要说一下，大家如果理解和我共振的，可以重仓，但平时记得一定是分散仓位，跟着我一起布局。 今天分仓的话，基本上节后红包还是可观的。 有能力的兄弟，再考虑重仓，特别是连板，来得快去得也快，风险自己评估好。

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