假期消息梳理
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外围相关资讯1、港股在国庆长假总共交易了4天，从我们放假第一天就大涨，很多人还没出门就感觉自己踏空了，但也就涨了一天，这三天都回调，己经把10月2号大涨的全部跌回来了，从港股和A股的联动性来看，这里没有什么预期差了。
2、亚太是大涨的，日本整个假期是大涨的，因为选了一位女性总裁将大概率接任首相，而且也明确提出积极财政扩张+维持宽松货币环境的主张，所以这个大涨是内部原因，不会影响我们。韩国股市也是大涨，也是内部原因，因为韩政府牵头，推动三星SK集团等韩国企业参与OpenAI与“星际之门”建设。主要还是存储芯片的利好。
3、美股指数相对平稳，几个消息面：
①存储芯片：全球存储芯片价格持续上涨，特别是最近这一个月，涨价消息越发密集。三星计划将DRAM价格上调15%至30%，而NAND闪存价格上调5%至10.西部数据 通知客户将逐步提高所有HDD产品的价格。而韩国政府牵头，三星/海力士将为OpenAI供应每月90万片DRAM和90万片HBM晶圆
②OpenAI与AMD宣布千亿合作，将部署6GW AMD的芯片，将带来百亿级别的算力芯片的市场，而OAI达到特定的标准后，以1美分价格获得1.6亿股AMD的股份分阶段授予，约占AMD的10%的股份。这里我要重点说一下，本身AI算力芯片一直是英伟达 一家独大，而且英伟达本身投资了OAI，现在OAI又跟AMD合作，那原本英伟达链涨的高了，会不会向AMD链转移呢？而且美股AI板块集体有跳水，起因是The Information发了一篇关于甲骨文 的报道，大概内容就是算力租赁毛利润很低，甲骨文前段时间可火了大家应该也知道
③半导体/光刻机，10月7日，美众议院发布涉华半导体出口管制重要报告，主要提出九项建议，以扩大出口限制，加强执法。而高盛 上调中芯国际 和华虹半导体 港股目标价，从模型到半导体，认为我们中芯国际 和华虹半导体将成为中国领先的晶圆代工厂。
④量子计算：2025年诺贝尔 物理学奖获得者核心研究方向为量子相关，量子信息产业总市近80亿美元，量子计算市场占比达63%。美股相关量子计算公司RGTI涨47%；QBTS涨45%；IONQ涨29%。
⑤近7年来首次，美国联邦政府正式“关门”，美国9月非农就业报告未能如期公布
⑥Sora 2:在物理模拟精度，可控性上显著提升并新增同步音画功能，生成5秒视频0.5至2.5美元。
假期国内影响市场的重要资讯
1、国务院办公厅发文，政府采购中给予本国产品20%的价格评审优惠
2、海南老铁36亿算力订单没了，股东胡丹锋终止减持计划并拟增持公司股份，合计拟增持金额不低于3000万元且不超过5000万元
3、证监会召开“十五五”资本市规划上市公司和行业机构座谈会 4、贵金属 ①黄金见证历史4000点，续创新高，年内大涨近1400美/盎司，涨幅超52%。 ②钴：伦钴最近两天累计涨幅超11.3%，刚果将永久性禁止那些违反配额的出口商，作为全球最大钴生产国，刚果正在通过配额制度取代出口禁令，新规将于10月16日生效 ③铜：铜己成AI关键瓶颈，高盛：欧美电网远远落后于中国，铜将变成新的石油；美13个电力市中己有9个电力紧张，2030年前几乎全部吃紧。
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