10.8 10月方向

1.持仓
2个账户的截图
融资账户节前把长川换成了通富和普冉股份
中信这个账户长川还是单吊的没动
5月份中信这个户从52万最高做到87万
然后迎来了6-7月份短线至暗时刻
7月25日最低剩36万开始转型
现在56.5万，目标12月底前破100万吧


2.科技
通富这个票反复提因为封测绕不开
30号那天下午买回来了不知道多少人看到了
假期AMD的利好
通富是有AMD持股并且是最大封测合作商
大肉预期了

科技里面假期最热的是半导体设备方向
半导体设备、存储芯片的逻辑之前文章也讲过了
现在不缺AI芯片，缺芯片产能
无论是海外英伟达 、AMD还是国内华为、寒武纪
都在抢台积电 和中芯国际 的产能份额
万芯大战，产能跟不上
国产替代我看中芯和半导体设备这条线的原因
台积电快10万亿了未来中芯2万亿，华虹5000亿不过分吧

假期又研究了下存储的逻辑
AI推动的数据中心存储需求
最先缺货涨价是机械硬盘HDD（美股希捷、西部数据 ）
因为HDD缺货严重，固态硬盘SSD可以替代HDD
AI的内存市场被三星、sk和美光3巨头占据(HBM领域)
国产替代上真正有竞争力的是和长存（未上市）
然后才是SSD，相关就是德明利 （存货）和江波龙 （模组制造）
国内存储芯片领先的公司就是长江存储、兆易创新 和普冉股份了

3.贵金属
黄金的逻辑不仅在于美元降息
根本核心是东大巨龙崛起
老美霸权瓦解，美元信用要崩了
于此同时东大还没有能接替老美霸权
出现了信用货币真空期
各国央行都在屯黄金国庆
假期还有个消息东大暂停购买美元计价的澳洲必和必拓 铁矿石

人民币国际化，原料（矿产）一人民币一工业制成品体系就成了
5月份发的一个文章在逐步验证

原文贴给大家再看看 大变局看大国自信，中国登顶！

所以贵金属涨价，还会持续除非你相信老美中兴，美元走强继续维持霸主地位。
写到这又去搜了下最新消息必和必拓跪了，
今天已经同意了人民币计价文章我不改了，
大家自己去看消息吧
把我的自选贴给大家

4.四季度主要方向
指数权重看好有色+证券
继续看好科技，半导体自主可控，机器人 的趋势
个股上具体每天再聊吧
总体看688科创的趋势很强
主板的通富微电 、深科技 、长电科技 、万业企业 都还不错

5.感恩
假期回家出了很严重的车祸
撞上时是速度应该超过100了
连带撞了前面4辆车安全气囊报废，车门变形，有冒烟
撞上前20分钟，后排寄上了安全带
撞上前1分钟，2个手机太大在裤兜膈应我取出来了
这些小小的举动真是幸运
之前有先生说我今年有一劫，渡劫后10月转运吧
1号一大早就去烧了头香，
假期在家呆了7天没出门
也感谢所有朋友的关心

难得写一次长文
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9k人关注平时都没热度了