假期外围市场火爆，A股开门红可期_大盘少女芯

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国庆长假期间，海外市场持续释放多重利好，尤其是科技与大宗商品领域表现突出。OpenAI与AMD达成数十亿美元芯片合作协议，推动AMD股价大幅上涨，同时存储芯片价格持续走强，美光、三星等巨头调价动作频繁，摩根士丹利更是预测存储芯片将迎来“超级周期”。

这一系列动态预计将直接映射至A股相关产业链，节后存储芯片、AI算力、半导体设备等方向有望成为资金重点关注对象。

与此同时，黄金价格突破4000美元/盎司，创历史新高，央行连续11个月增持黄金，高盛进一步上调2026年金价预期至4900美元。在全球降息预期升温、美元信用体系面临挑战的背景下，黄金的长期配置逻辑进一步增强。有色金属板块亦受印尼锡矿停产、钴价大涨等供给端消息催化，节后资源类板块具备持续上行动力。

国内政策方面，四季度超长期特别国债资金陆续下达，消费品以旧换新、健康保险创新等政策持续推进，有望对消费、医药等板块形成支撑。此外，国产大模型如DeepSeek、智谱GLM等密集迭代，华为、寒武纪等国产芯片加速适配，国产AI生态正从“可用”向“好用”迈进，节后国产算力与AI应用类公司值得密切关注。

从市场风格来看，节前A股呈现“趋势强于投机”的特征，机构资金在逻辑明确的产业方向中占据定价权。存储、黄金、固态电池等板块在假期消息加持下，有望延续趋势性上涨。而机器人板块虽受特斯拉 Optimus生产计划推迟影响，短期情绪或受压制，但人形机器人产业趋势未改，调整后仍具备布局价值。

综合判断，节后市场将围绕“科技+资源”双主线展开，存储芯片、AI算力、黄金有色、固态电池等方向具备较高景气度。投资者可关注行业景气反转、产品价格上行、政策支持明确的板块，同时注意高低切换，避免追高。十月中旬重要会议临近，新产业政策预期也将为市场注入新的动力。

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