假期外围市场火爆，A股开门红可期

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今天的市场仿佛一场假期后的狂欢，三大指数放量上攻，上证指数一举突破3900点，创下十年新高，最终收盘于3933点，全市场成交额超过2.65万亿元，较昨日放量近22%。这种放量上涨的态势，说明资金在假期利好的刺激下快速回流，市场情绪整体偏暖。不过，指数新高的背后，个股分化却极为明显：上涨个股虽超3000家，但跌停股也达到18家，像影视、旅游等消费板块集体扑街，而有色金属、核聚变、芯片等板块则成为资金追逐的焦点。这种分化提示在牛市预期下，选对主线比盲目跟风更重要。

盘面上，有色金属板块无疑是最亮眼的主角，板块涨幅超过7%，江西铜业、精艺股份等多股涨停。这背后是国际金价突破4000美元/盎司的刺激，以及市场对美元降息周期下大宗商品走强的预期。同样受消息驱动的还有核聚变概念，受中国核聚变装置建设突破的利好，哈焊华通、中洲特材等20cm涨停，板块上演涨停潮。
这些板块的爆发，一方面是消息面催化，另一方面也反映出资金从高位科技股向低位周期股轮动的迹象。
假期对于金价的提升是意料之内，看前一篇文章就知晓了，所以盘前我的个人预案是恒邦股份！
恒邦是个新票，主要是形态比较符合单一资金盘中做冲刺风格，你认为如何？

今天，以突破新高后的中阳线收盘，各位读者看官，觉得这样的形态明天有溢价吗？

科技股今天则上演了“过山车”行情。早盘存储芯片、半导体设备等板块强势上攻，但午后在中芯国际的带领下集体跳水，最终中芯国际翻绿，兆易创新、华虹公司等冲高回落。触发这一跳水的直接原因，是市场对两融折算率调整的担忧——部分券商依规将静态市盈率超300倍的个股折算率下调至0，但这本质是常态化风控操作，并非政策转向。科技股的大幅波动，更多是源于短期涨幅过大后的情绪敏感，任何风吹草动都可能引发获利盘兑现。这也提醒我们，在主线行情中，需注意节奏把握，避免在情绪高点盲目追涨。

在科技股的分化中，部分个股仍展现出强势。比如深科技，今天再度涨停，成为存储芯片板块的领涨标杆。它的走强，逻辑在于存储芯片行业的景气回升——受韩国、美国 DRAM 巨头暂停报价消息刺激，市场预期内存价格将迎来30%-50%涨幅，而深科技作为国内存储封测的重要企业，直接受益于行业供需格局的改善。此外，AMD与OpenAI达成巨额算力协议，也强化了AI算力产业链的长期逻辑，深科技这类有实质业务支撑的公司更容易获得资金认可。不过，这类个股在连续上涨后，短期波动难免加大，需关注量能配合和板块整体强度。

盘后出了龙虎榜，金开大道最近风格都在半导体上，而且貌似都是启动初期对于跟风资金来说有点启示的发散思维哈！~~

除了科技，新能源方向也有亮点。迈为股份今天收出大长阳，表现强势。作为光伏设备龙头，它的上涨逻辑与行业景气回升密切相关：近期风电、光伏等新能源板块集体走强，一方面受“十五五”规划中新能源政策的预期提振，另一方面，锂电池、储能等细分领域出口数据向好，带动产业链估值修复。迈为股份在HJT电池设备领域技术领先，订单预期较强，加上板块轮动资金涌入，自然成为资金青睐的对象。但需要注意的是，迈为股份其实还有一条暗线的，这了卖卖关子，先不详细分析，注意非投资建议！
就写复盘的时候又一条相关的利好出现，这个板块值得留意了！

从情绪面看，今天市场虽有多家个股跌停，但跌停多为影视、消费等过气板块，而主线板块如有色、芯片等内部轮动健康，说明市场风险偏好并未转向。值得警惕的是，高位连板股如蓝丰生化出现“天地板”，张江高科等多股跌停，这提示连板投机风险上升；相反，趋势股如晶圆制造、风电等方向更受资金青睐，市场风格可能进一步向有逻辑支撑的容量票倾斜。


对于明天，我认为市场会进入分化整理阶段。假期利好的集中释放已告一段落，资金将回归理性，寻找真正有持续性的方向。有色、核聚变等新启动板块需观察能否走出连板梯队和量能配合；科技股虽短期承压，但存储芯片、设备等分支逻辑未变，若情绪修复仍有反弹机会。

思维上，建议聚焦主线——有色、新能源等周期板块若回踩五日线可考虑低吸，科技股则需等待企稳信号；同时规避影视、消费等弱势板块。指数层面，上证站稳3900点后，下一个目标自然是4000点，但过程可能伴随震荡，需保持耐心。

在牛市氛围中，最怕的是踏错节奏——在过气板块中幻想，在主线启动时犹豫。今天市场的分化已经给出明确信号：资金正在从炒高题材向有基本面支撑的方向转移。若能抓住这一变化，及时调整持仓，或许能在接下来的行情中占据先机。

特别注意：上文提及的个股，仅用于描述当前市场的热点分析，不建议无脑思考，也非投资建议！！！

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又有新概念，你学废了么

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(声明：本人有先手，仅用于下方提到的个股仅用于描述个人想法非投资建议）
恒邦股份是贵金属的新秀，主要逻辑是假期黄金攀升，今天个人新关注的，暂时没什么优秀的表现。


迈为股份（国产替代）节前最后时刻关注的，潜伏手法，逻辑是预期扩大制裁范围，果然昨天消息满天飞，这波预判是跟市场吻合了。

深科技（闪存）节前首板前一天的筹码异动挖掘手法，挖掘后符合一进二模型，也是双重模型叠加了。消息上：深科技（沛顿）的HBM3封装样品已在2025年9月之前通过英伟达平台级验证，良率追平三星（98.2%），达到量产准入标准。

能科科技，这个是趋势模型，用波段T+0来优化趋势的反包板。逻辑之前讲过就不再重复了。今天之所以涨停是因为新题材：灯塔工厂！！

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新概念来了！！！

【浙商汽车刘巍】赛力斯：子公司与火山引擎签署具身智能业务合作框架协议，关注赛力斯链！[淘股吧]

1. 事件：2025年10月9日，赛力斯下属子公司重庆凤凰技术有限公司（“赛力斯凤凰”）与北京火山引擎科技有限公司（“火山引擎”）签署《具身智能业务合作框架协议》。火山引擎是字节跳动旗下的云与AI服务平台 。

2. 协议内容：双方围绕“面向多模态云边协同的智能机器人决策、控制与人机增强技术”项目协同攻关，构建“技术研发——场景验证”闭环机制，共筑技术底座与协作基础。

双方聚焦汽车产业生态数智化升级需求，打造“技术+场景”融合新模式，为汽车产业全面赋能。火山引擎发挥在语言、视觉、多模态及人工智能通用模型等领域的技术优势，提供智能算法与算力支撑；赛力斯发挥产业优势推动人工智能的产业化应用落地，实现AI+具身智能有情感、更智慧、更安全、可信赖的移动智能体和生活伙伴。

3. 关注：
【赛力斯】 机器人生态圈升级，汽车（华为）+机器人（字节跳动）双轮驱动；
【隆盛科技】公司为赛力斯提供电机半总成产品；拟沙坪坝区投资建设新能源汽车轻量化零部件项目。

【长源东谷】公司是发动机零部件领军；25上半年赛力斯产品销量快速提升。

【上海沿浦】公司是国产座椅龙头，为赛力斯提供座椅骨架等产品。

【豪能股份】公司是传动机构龙头，差速器配套赛力斯；25年8月拟对重庆豪能增资1亿元。

【美湖股份】公司泵类产品配套赛力斯；25上半年于沙坪坝区投资设立美湖智造。

风险提示：合作进度不及预期；机器人技术发展不及预期。

尾盘了，为下周做准备！！！！

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