Ai复合体

只能利用目前仅有的科技优势组建Ai复合体，OpenAi深度绑定美国本土和日韩芯片企业。机器人 炒作要持续到宇树科技上市，首开股份 二波三波预期。10月黄金和铜继续主升浪，金属只留意这两个品种。9月10月是天普周期，天普第二次停牌开普云 补涨翻倍，天普第三次停牌品茗股份 补涨翻倍，并购重组是市场暗线。

云汉芯城逻辑梳理如下：一、近10年创业板第一只名字带芯的新股，往前推是15年香农芯创 16年长芯博创 ，之后的芯都去了主板和科创上市。二、寒武纪 带起的高价股行情中上市的第一只百元新股，这两个月每天半导体涨幅前十主要为百元股。三、A股跟港股新股情绪周期一致联动密切，临近的几个批次同涨同跌，仅列举今年的案例。3月3日港股蜜雪冰城上市，持续爆拉7天，3月4日A股常有科技上市，首日二次涨临停跟随拉升3天。

Ai复合体

原创

做多中国

复盘逻辑

2025年10月08日 19:36
河南

3人

只能利用目前仅有的科技优势组建Ai复合体，OpenAi深度绑定美国本土和日韩芯片企业。机器人炒作要持续到宇树科技上市，首开股份二波三波预期。10月黄金和铜继续主升浪，金属只留意这两个品种。9月10月是天普周期，天普第二次停牌开普云补涨翻倍，天普第三次停牌品茗股份补涨翻倍，并购重组是市场暗线。
云汉芯城逻辑梳理如下：一、近10年创业板第一只名字带芯的新股，往前推是15年香农芯创16年长芯博创，之后的芯都去了主板和科创上市。二、寒武纪带起的高价股行情中上市的第一只百元新股，这两个月每天半导体涨幅前十主要为百元股。三、A股跟港股新股情绪周期一致联动密切，临近的几个批次同涨同跌，仅列举今年的案例。3月3日港股蜜雪冰城上市，持续爆拉7天，3月4日A股常有科技上市，首日二次涨临停跟随拉升3天。
6月25日A股新股华之杰 新恒汇 达成快速翻倍，6月26日港股周六福 上市，3天翻倍。
8月11日港股新股中慧生物上市，3天翻倍，8月12日A股新股广东建科 上市，次日涨临停。
9月30日港股新股紫金黄金国际 、西普尼 、博泰车联 上市，3只新股均为百元高价股，均直接向上爆发，西普尼 两天翻倍。9月30日A股云汉芯城上市，同为百元股。

四、B2B电商平台上一只爆一只，工业品B2B国联股份 开板后11倍、医药B2B药易购 上市3天4.5倍、云汉芯城为电子元器件B2B，去年9月深圳华强 即这一行业。卖药->药易购，卖芯片->云汉芯城，销售不承担研发风险还能吃到时代风口红利。之前医药的风口是疫情，现在芯片的风口是中美科技博弈国产替代。之前还上市了一只卖电子元器件的雅创电子 ，虽然没有电商平台上市后依然快速翻倍。
五、S3科技战宏大叙事背景。S3本质是中美对决，其他冲突均为中美博弈的外溢。中美对决发生在多个领域，贸易战、金融战、科技战、热战等。贸易战我们完胜，金融战目前激烈进行中，以破除美元霸权破除美元石油体系为胜利标志。科技战三大领域，Ai和机器人我们已经逐渐占据上风，就剩最后一个领域芯片，这也是芯片国产替代成为本轮牛市科技主线之一的原因。这次芯片战成功突破后，中国将垄断全球低中高端芯片市场，以绝对的价格优势倾销到全球，芯片电子商务平台将充分受益，这是云汉芯城的长线逻辑。

六、云汉芯城包含存储芯片、PCB、华为、机器人、光伏、算力、新能源汽车、消费电子 等多个热门概念，大部分标签还没打上具备预期差。
七、云汉在本轮牛市的半导体新股里算迷你流通，上一只半导体新股屹唐股份 首日开盘流通50亿，下一只西安奕材首日流通约80-100亿（10月底上市）。本轮半导体行情炒到摩尔线程上市，类似2020年半导体炒到中芯国际 上市。
八、今年国庆为时间最长的一次假期，时间越长资金憋的越久，节后第一天就要发泄。云汉芯城首日K线跟曼卡龙 洁特生物 一致，这两只也是长假前上市，长假期间消息刺激发酵，长假后第一天被憋坏了的资金发泄。曼卡龙当时有春节期间珠宝销售消息，洁特生物疫情，云汉跟这两只的情绪特别像，国庆期间芯片N个利好充分发酵。