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一、本上期关注情况：

9.22：取关飞马国际 。预判对了周五启动生肖马节点，却低估了高位趋势的强度，以为机器人 属性会成为累赘所以放弃了福龙马 。
9.23：炸板关注长川科技 ；开盘和上午持续增加关注中微公司 ，半导体设备ETF和铜冠铜箔 ；今天思路属于是对周五预判生肖马高低切的思路进行纠错了，既然独立的走不出来，天普股份 也继续连板，那高位不崩溃就别执着于寻找低位新东西另开一桌。
9.24：保持长川科技关注；减仓中微公司，半导体设备ETF和铜冠铜箔至波段趋势的仓位；新增长盈精密 和立讯精密 的关注；尾盘新增20厘米涨幅半导体设备ETF的关注。
9.25：水下新增长川科技关注；2个半导体设备ETF，中微公司，长盈精密，立讯精密均保持着趋势态度的关注，把握小票切往机构的节点，拿好等回流。
9.26：做T长川科技，新增关注长盈精密；取关2个半导体ETF，中微公司和立讯精密底仓；
9.29周一：取关长川科技，仅剩迷你；取关长盈精密，剩波段关注；短线新增关注先导智能 ，下午新增半导体设备ETF；波段底仓半导体设备ETF，中微公司未动。
9.30周二：短线新增关注富临精工 ，万向钱潮 ，加仓先导智能，取关半导体设备TEF，保留迷你长川科技；波段新增北XXX，三季报业绩预期。

节点卡对，就是分享过多了，没考虑到大家的体量。后续聚焦一些，争取一次比一次有效率吧！

二、指数：


上证指数 的月线是根吊颈线，教科书上的技术分析是后续看跌，如果出一根大阴线反杀就确立转势阴。

以上图的连线来做震荡环境的底线，不破线之前都可以参与轮动。从大的方向来说这里调整时间并不够，很难出现绝对性的方向逆转，更倾向于反向操作，即接近3900或突破3900考虑防守，跌破3800更多考虑抄底进攻，除非出现变量：如下图中的8月市场般持续温和放量。如果真的温和放量突破了，最大受益的自然还是芯片半导体和证券了。


不过10月还有个时间节点，十五五规划是在10月20日至10月23日才召开，在大方向指引出来之前，市场是难有自发性进场预期的，前置博弈会议利好的也只会是小资金为主，除非GJD引导上图中的放量情况了。
自行把握下宏观上的节奏。
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三、盘面：

（1）假期港股和美股表现：①美股：费城半导体指数涨幅4%+②港股：半导体的中芯国际 13%+，华虹半导体 13%+；资源金属的赣锋锂业 13%+，江西铜业 16%+，南方锰业 40%+；核电的中核国际 40%+，中国核能科技 40%+
（2）假期前盘面表现：

明天乃至10月的主题方向可能就是从AI的半导体，新能源的固态电池，资源金属，三季报（证券）和机器人（T链审厂送样预期）五个方向了。结合A股9月表现来说，也会发现上面的几个方向除去核电其实都已经大涨了不少，更多的是利好前期有利润垫的人格局或者做T，对于后手来说进场就是博弈新一波的上涨主升浪，务必盯好上述方向中的前排，成交量在就看高做高，成交量不在就看高做低摸一下套利为主。

（1）芯片半导体：
①国产半导体：中芯国际 和华虹公司 两个阵眼，受益于港股明天也是高开溢价了，还有芯原股份 也发了业绩利好，关键都是看兑现完后的承接强度了，承接强的话底下还会有新的上游细分补涨，玩不转直接半导体ETF或者科创芯片ETF啥的就好。
②存储：德明利 这就是博穿越姿态了，节前缩量反包脱离平台，对于400亿的盘子来说是非常强势的表现了。存储芯片这次主要是HBM，不是传统的ddr4和ddr5，所以作为SK海力士的分销商又有HBM代理资质的香浓新创也是可以联动看。至于江波龙 ，从节前炸板时间来看，想从补涨卡掉香浓新创还是难的。

（2）有色资源：
①锂电上游：一方面是降息，另一方面是产业拐点用锂量上升，这块的上游如正极磷酸铁锂等也会有补涨需求，像周五市场发动的富临精工就是这个意思。
②黄金：A股的黄金都是庄股，真玩黄金都在期货，假期也基本上都赚好了，明天更大可能是兑现点，所以那些做了什么300套利想开盘就追高晓程科技 计划的，自己好好考虑清楚。
③钴/镍：节前批量大票已经开始趋势加速，短线标杆精益股份也没啥封单，先看承接力度再说。

（3）汽车： 零跑汽车 ‌连续7个月蝉联新势力销冠，同比增长97%；小鹏汽车 同比增长95%，创历史新高；‌蔚来 汽车同比增长64%，创品牌单月交付纪录；比亚迪 ‌新能源汽车销量39.63万辆，其中海外出口7.09万辆，同比增长107%；小米汽车‌首次突破4万辆单月交付量，创品牌历史新高。 ‌‌吉利汽车 ‌新能源车 型单月销量超27万辆，创历史新高；长城汽车 ‌：新能源车型单月销售4.59万辆，刷新纪录。

节前赛力斯 也是历史新高，投机N+N结构的山子高科 也是拟过新高。如上篇

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所言，卡着月底新高的方向都需要重视一下，无论有无利好，消息都是服务于资金的，涨上去了自然有人会发利好，自有大儒替我辩经就是这道理。

（4）机器人：


节前三花智控 没有板块助攻的情况下自己突破了新高，虽然不如德明利般凌厉跳空上板确认脱离平台，却也保留了新一波主升浪的可能性，道理和上面写的赛力斯一样。假期外围特斯拉 表现不佳，人形机器人也是利好和利空都有，如果节后不补跌反新高，那也容易把板块重新带回来。

（5）三季报： 这是贯穿10月的方向了，定位成叠加优势。高度长川科技涨了50%不到，也是位置低的因素加分了不少，芯原股份业绩虽然好但本身属于高位，看下市场给业绩利好的高位多少溢价，也可以作为后续高位业绩股的参考了。

明天开盘必然会是一波轮番脉冲表现的局面，非强势单边市场，开得高的不一定笑到最后，开的低也盘中依然也会有量化拉升轮动，结合本周就两个交易日的情况来看，明天更适合的操作是去弱留强，随后如果市场如果分歧完继续放量上攻的预期，就看看开盘走强的方向是否出现共振了，可以参与下这个方向，至于为啥要强调“开盘走强”也是说过很多次了，代表着做主升预期的资金达成了一致，有引导，有接力，而非另开一桌的偷鸡。

如果明天分歧完没有转一致继续放量上攻，就说明大节奏的出手点还没有到，此时就要观察好各个方向高位风向标的反馈，如趋势总高度+芯片的德明利，汽车的赛力斯，机器人的三花智控 ，投机的连板高度蓝丰生化 ，三季报的高度长川科技等等。
高位反馈好就做辨识度抱团，五日线缠打。高位集体反馈不好就看低位有没有补涨，低位没有补涨就说明这个方向歇菜，继续等下个资金共时性的节点
。
反正已知的就是十五五规划月底10月20日-10月23日召开，再此之前GKD不放量引导市场也难有大行情，所以节奏上把握好，要么做绝对低位的补涨，要么做具备唯一性的高位辨识度。
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四、明天思路：

先做好去弱留强的兑现，其次观察高位风向标的承接，趋势高度看德明利，投机连板看蓝丰生化，事关10月风格。随后观察是否有分歧完后转一致的方向，有就参与，没有就买点后置到下个节奏点。

优质圈子不一定能让你大赚，但大概率能带你躲开大坑，选对方向跟对人原比自己磨损成本更有意义！

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