[红包]假期消息面劲爆，节后方向看哪里，全盘梳理！

各位家人们假期过得如何？
不管你是宅家躺平还是在外数人头，咱们大A股可没闲着——国内外一堆大事接连引爆，明天开盘注定不平静！
我来给大家捋一捋，明天开盘心里好有个谱儿！

先来给大家回顾下长假期间外围市场的表现。
欧美股市方面，道指在长假期间累计上涨0.44%，纳指上涨0.57%，标普500 上涨0.39%；英国富时100 、法国CAC40 、德国DAX分别上涨约1.70%、1.29%、2.05%。
亚太股市方面，恒生指数 累计下跌0.1%，恒生科技指数 上涨0.75%。刚放假港股暴涨，不过临近我们大A开盘又开始跌了，一贯的尿性，不过个人观点虽然假期消息面都很劲爆，但是短期内市场看震荡观点还是不会变，终极思路依旧是涨多卖，跌了买。操作上重板块重方向重个股重节奏就行。

个人节前满仓持股过节，重点布局了光刻机芯片，储能固态几大方向，另加国产算力作辅助。目前看假期的劲爆消息也都是围绕看好的方向去发酵的。

假期消息面汇总：

一. 假期最炸裂的消息之一，AMD与OpenAI达成重磅合作，AMD股价涨幅超过28%。中芯国际 、华虹半导体 的港股大涨以及美光大涨，对A股的半导体与存储两大板块、AMD概念股均有驱动作用。OpenAI这次 直接和 AMD 签了个 天价合作，花几十亿美金搞 AI 数据中心，还最多可认购1.6亿股AMD普通股，约占该公司10%的股权！这一波可把AMD的美股给刺激得直接飙了。这一合作标志着AMD正式成为顶级AI客户的核心战略伙伴，AI芯片市场从英伟达 一家独大迈入“双寡头”竞争阶段，AMD估值体系面临重构。国内那些和 AMD绑得紧紧的公司，节后估计要有一波表现，明天大概率好的都会是大单一字的，后排就进入高难度模式 。这边比较核心的容量就是看通富微电 和领益智造 ，我坚守了这么久的小领子这回也总该再次突突去新高了。

国内供应商梳理一下

通富微电：通过收购 AMD 苏州和槟城各 85% 股权，成为 AMD 最大封测供应商，占据其 80% 以上的订单，2025 年上半年 AMD 采购额达 10 亿美元。
胜宏科技 ：是 AMD 在 AI 服务器、数据中心和显卡领域的核心 PCB 供应商，在 AMD 下一代 EPYC 处理器的 PCB 订单中占比 80%，还为其提供封装基板的高阶 HDI 线路板。

沪电股份 ：其高端通信板和 ABF 载板产品获得了 AMD EPYC 服务器平台的认证，供应服务器主板与 OAM 模块，在 AMD 服务器产业链中占据重要地位。
深南电路 ：高端通信板和 ABF 载板产品获得 AMD EPYC 服务器平台认证，供应服务器主板与 OAM 模块，是 AMD 服务器产业链的重要供应商。
一博科技 ：与 AMD 合作超 10 年，为其提供芯片测试验证用 PCB 设计及样产，负责 AMD 自 MI300 X 及 MI350X 系列、Instinct MI450 系列 GPU 相关的 PCB 设计等服务。
领益智造：2025 年初成为 AMD 核心供应商，为其显卡、CPU 及 AI 服务器等高性能计算产品线提供散热模组，凭借 “羽毛铜仿生结构” 纳米散热技术满足散热需求。
中电港 ：是中国大陆主要的 AMD 授权分销商，负责其数据中心 CPU 和 GPU 的渠道销售，直接对接国内算力市场需求。
香农芯创 ：作为中国大陆主要的 AMD 授权分销商，承担着 AMD 数据中心 CPU 和 GPU 在国内的渠道销售业务，助力 AMD 产品对接国内市场。

二.固态电池重大进展，能量密度大幅提升86%
10月6日，中科院金属研究所在固态电池领域取得重大突破，其研发的新型复合正极材料将能量密度提升86%，标志着全固态电池的核心技术瓶颈正被逐步攻克。

新能源电池方面中赣锋锂业 、天齐锂业 、宁德时代 的港股，长假期间均录得不同程度的大涨。
固态电池作为即将迎来产业趋势的行业，市场空间广阔，前景可期，这也是我们节前重中之重布局的方向，相信节后红包已经在准备了。

三.Sora 2大模型~AI 视频生成。
OpenAI在10月1日凌晨，突然扔出颗 “AI视频核弹”——Sora 2，直接把AI视频生成拉到行业第一梯队。这玩意儿能生成更真实、更流畅的视频。

这边梳理一下相关关联公司
1.当虹科技 ：核心为AI视频无损压缩（3D体积视频可压800倍且清晰），有 AIGC工具集，能文生高清视频，解决AI视频传输存储成本高的行业痛点；
2.昆仑万维 ：8月推出全球首个 “视频大模型+3D 大模型” 的 SkyReels AI 短剧平台，可一键生成剧本、角色、分镜等，小白也能创作短剧，海外测试反响佳；
3.万兴科技 ：依托二十年经验打造 “天幕大模型”，可文生视频，结合全球与本土需求定制工具，凭差异化优势在海外AIGC市场与国际大厂竞争；
4.易点天下 ：KreadoAI多模态大模型可文生视频等，能直接将文字生成广告视频，大幅提升广告行业效率；
5.开普云 ：“开悟大模型” 可创作内容、生成视频（含数字人 驱动），如生成虚拟主播科普节目且口型动作同步；
6.天娱数科 ：子公司元境科技升级平台，推出 “元趣” 应用，可文生多类内容，适配文旅景区宣传，主打元宇宙+AIGC；
7.元隆雅图 ：与张小泉 合作，用AIGC生成宣发视频，为传统品牌AI营销提供模板，拓展空间大；
8.因赛集团 ：InsightGPT可文生内容、图生视频，能生成20秒以上文生视频，拆需求合成画面，适配产品种草视频；
9.网达软件 ：深耕 “大视频+AI”，打造三大平台，为媒体、企业提供 AI 视频基础设施支持；10.值得买 ：有多模态模型，可生成视频脚本与视频，为电商导购自动生成测评视频，提升转化效率。

四.可控核聚变大突破
10月1日，位于安徽合肥的紧凑型聚变能实验装置BEST项目取得关键突破，标志着项目主体工程建设步入新阶段；10月2日，江苏连云港 田湾核电基地累计安全发电量突破5000亿度；另外，10月13-18日成都将举办国际原子能机构核聚变能源大会。

五.存储芯片集体涨价
三星，SK 海力士与OpenAI达成战略合作，每月将供应90万片DRAM 和90万片HBM晶圆，其中OpenAI的HBM需求是全球现有产能的两倍多，显示AI对存储的巨大需求。另外Sora 2发布标志着多模态大模型真正走向应用，其视频生成数据量从文本模型的几KB跃升至50MB起步，将带动存储需求数倍至数十倍增长。还有三星、美光、闪迪 等全球巨头纷纷上调产品报价。行业数据显示，DRAM合约价格预计上涨10-30%，NAND闪存价格攀升5-10%，而高容量硬碟交货期已延长至52周以上。
最近一个月，美光股价涨60%，铠侠、闪迪 涨超100%！摩根士丹利 喊出“超级周期”，因为AI太火了，需要海量存储像OpenAI每月需要90万片DRAM晶圆真挺震撼的。

六.黄金、白银的期现货价格继续上涨。
10月7日，纽约金期货最高达4009美元/盎司，伦敦金现货最高触及3985.51美元/盎司，均创下历史新高。国内方面黄金T+D同样刷新历史纪录。
这对贵金属及基本金属类品种均有驱动作用。尤其是黄金价格站上4000美元/盎司，对有色金属类品种的引领意义明显。对于有色板块而言，核心仍然是市场预期美联储将降息几次的逻辑。

明天开盘科技线（AI/量子/芯片）、能源线（核聚变/固态电池）、资源线（黄金/存储）大概率要刷屏。但注意了，高开别无脑追，小心获利盘兑现。长假憋慌的资金可能先冲一波，能不能持续还得看量能和板块轮动节奏。对于没有先手的来讲尽量还是等一个分歧后看持续性最强的板块去介入，对于有先手的方向又博弈对的，明天的节后红包大概率问题不大。