10.5笔记

回到了9.24那个问题，哪里出十倍股多
1，金融
2，能源
3，科技
好，回到目前

现状如下
1，芯片半导体类
节前最后两个交易日，怎么没动静？
答:要啥动静？中国芯片造出来了没？不知道。谁造出来了？不知道，上市了没？不知道
所以，时机没到。
记不记得之前的文章我说过，芯片是推动牛市的主力军，没有之一。
前提1，是从幕后走到台前，你得公布出来。
前提2，是好多没上市，要么和上市的公司是剥离开来的，那你得放回去。
这里就涉及到两个动作，对应的是上市和借壳或者重组。包括我说的那个把股市替换楼市成为蓄水池，那么金融券商也需要这样的动作——并购重组
那芯片目前在变炒啥？涨价。寒武纪 代表的权重暂停后9月的芯片半导体都是炒消息，今天摩尔上会，炒三五天，过两天沐兮，过两天上海微电子，然后节前吹的是长江存储1600亿什么什么的，所以这不叫炒题材，这叫炒消息。
啥人炒消息，短线资金。
真机构在干嘛？干能源。
所以当你瞄着消息炒芯片，老想着摩尔，上海微电子，长江谁牛逼的时候，你刚好跑偏了。那不是在炒并购重组吗？
所以，
主线是并购重组+消息
机构趋势:能源
二，能源这里又有几个分歧
1，干电池的，说白了也是炒消息
2，干光伏，绿电，储能的，这是真机构
3，结后还会出来个核电还有个新技术
这里拉黑AI，拉黑外国的科技。因为要动早动了9.27就有消息了。
有预期差的是绿电，因为电未来的AI时代里，石油给电提鞋都没资格。所以拉黑电池，拉黑和电没关系的东西，剩下的有光伏，储能，核电，绿电。

三，总结
板块性的东西受刺激于政策和新事物，上市公司发生的那些事能捞一把捞一把，带动不了板块，形不成大势，形不成板块的持续性，但是能出妖股，比如首开股份 。比如上纬新材 。比如天普股份 。是不是以上我说的这两种情况，要么消息刺激，某某上市它参股了，要么某某公司上市了，借壳并购重组了？跟板块有鸡毛的关系
板块怎么看，暗线——并购重组
趋势板块，木有的。
机构:能源（和电有关的）光伏储能绿电，因为光伏核电都是绿色能源，不是煤炭火电有污染的，所以碳中和有异动，环保有异动。
四，大背景
三战，美元霸权，中美博弈。
表象:黄金最活跃（黄金是啥，是货币）
黄金为啥活跃，因为美元有风险，美元为啥有风险，美元绑定的石油构筑的霸权快崩了。
替代的就是电，那怎么发电。
人工智能算力设备，计算数据的时候消耗汽油吗？消耗电的。汽车加油，加电行不？行！这就够了。
未来是什么时代，人工智能时代，油没地位了。油主导的是工业时代。机械加油的，AI不用汽油燃气，它耗电。
所以Ai出了消息后，光伏储能绿电起来了，反而没看见AI起来。
五，金属
金属涨价对应的是降息，可以看做周期。也就是你美元降息贬值，所以金属涨价。本质上价值没涨，价格涨了。能理解不？理解不了是不。
举例子
X万亿美元=Y吨金属  Y万亿人民币=Y吨金属
2X万亿美元=Y吨金属 Y万亿人民币=Y吨金属
所以金属或者说物价，价值没涨，价格涨了。
也就是说，当美元废了，或者不用美元结算的时候，物价会变回原来啥样。
所以金属涨价是有限的，上涨空间有限，上涨周期有限。所以注意泡沫。严格意义上来讲，黄金是永远不可能跑赢物价的。不管过去还是现在或者未来。

六，节后
节后啥能持续看啥。如果实在没有头绪，就做情绪，等有持续性确定后，再切换。
总之假期消息多也罢，政策多也罢，越是眼花缭乱的时候越是要不看，不看就不会着相。别搞得自己把持不住还骂到——那些婊子勾引你，咋滴，股民死绝了就勾引你？咋不勾引我？