十一期间题材收集

本次收集十一期间消息，归纳相关热点方向

目前1号-3号，市场最热方向是存储芯片涨价，可控核聚变和南天门计划。

存储芯片
1，存储芯片涨价逻辑是因为前期减产，目前建设数据中心热度大增，使得存储芯片短期需求大增，库存存储芯片存货不够，而目前再新生产存储芯片中间有半年时间差，使得市场抬高芯片涨价。这个方向是短期刺激，而且10月初价格已经超过GPU，再上涨空间有限，短期会使得做存储芯片的公司预判后期利润预增，预判应该到3季度报资金撤退。
2，长江存储、存储上市IPO。对应国产替代大方向，市场也会短期炒作。

个股：江波龙 、深科技 、兆易创新 、长电科技 、养元股份；

延展：同为国产替代的摩尔线程和沐曦IPO个股：和而泰 、大众公用 、超讯通信

可控核聚变
1，9月24消息称，上海要建“中国环流四号（HL-4）”，中国聚变能源有限公司注资150亿。
2，10月1日，位于安徽合肥科学岛的一座巨型钢铁建筑物迎来了关键搭建——这座紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目的主机核心部件杜瓦底座实现成功研制和落座，标志着BEST项目主体工程进入部件研制和工程安装加速的新阶段。
3、可控核聚变属于“夸父”项目，和“南天门”计划同时提出，未来可用于太空基地能源基础。
个股寻找有参与BEST项目的企业作为逻辑支撑：
上海电气 、永鼎科技 、西部超短、合锻制造、安泰科技

南天门计划、夸父项目、后羿计划、天工开物计划

南天门计划是中航环球文化科技（北京）有限公司于2017年启动的航空主题科幻IP，基于“ULTRAVIC宇宙”构建全球性综合战略防御体系，涵盖玄女无人空天战机、大型空天战略载机平台“鸾鸟”、鸣镝科幻战机、“白帝”空天战机及“寒光”通用垂直起降平台等虚构装备体系。
1、2025年9月20日，在吉林长春举行的2025空军航空开放活动和长春航空展迎来首个公众日，空天战机、无人机甲、太空工厂等装备以“南天门计划”的方式真实展出
2、10月2日晚间，央视新闻推出AI短片《机甲纪元》，

夸父造日计划，主要就是指的可控核聚变，目前在安徽有建设，预计2027年建成，2030年运营。
后羿计划，主要是针对太空小行星防御，
天工开物计划：太阳系资源开发，初步给出时间是2035年、2050年、2075年、2100年。

太空相关计划只能从航空军工相关个股识别：中航沈飞 、国睿科技 、中航彩虹
另外材料相关，认为是高端钛合金和碳纤维：宝钛科技、精工科技 （国产碳纤维设备）

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