2025年9月30日 周二复盘
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一、市场总体情况2025年9月30日，A股市场整体呈现震荡上行格局。上证指数 收盘报3882.78点，上涨0.52%；深证成指 收盘报13526.51点，上涨0.35%；创业板指 收盘报3238.16点，收平0.00%。市场在节前最后一个交易日表现稳健；涨跌统计 市场量能 市场情绪 二、连板情况最高标为7连板个股1只：蓝丰生化 （光伏、电池概念）；4连板个股1只：华建集团 （上海微电子相关概念）；3连板个股1只：天际股份 （固态电池、六氟磷酸锂概念）；2连板个股7只：国盛金控 （证券概念）、博迁新材 （镍粉大单概念）、山子高科 （智能驾驶概念）、冠中生态 （控制权变更概念）、丰山集团 （固态电池概念）、石大胜华 （固态电池、六氟磷酸锂概念）、通润装备 （储能、光伏概念）。连板结构显示资金在新能源、半导体等方向保持活跃。三、热点板块分析市场热点主要集中在半导体、人工智能和铜相关板块：半导体及相关板块表现强势，华建集团、中电鑫龙 、深科技 等个股涨停。上海微电子相关概念股受国产替代预期推动。人工智能及相关板块保持活跃，网达软件 、当虹科技 等个股涨停。应用软件和内容生成方向表现相对突出。铜相关板块震荡走强，精艺股份 、河钢资源 、中国中冶 等个股涨停。受益于全球铜库存下降及新能源领域需求增长预期。下跌方面，医药、消费等部分板块表现相对平淡，市场整体赚钱效应较好。四、次日预测基于9月30日市场表现，预计2025年10月9日（周四）A股在节后可能延续震荡上行格局。上证指数有望挑战3900点关口，创业板指和深证成指或跟随震荡。市场资金可能继续围绕半导体、人工智能、新能源等科技成长主线进行布局，同时关注资源板块的轮动机会。投资者在节后操作上可保持适度积极，关注三季报业绩预期向好的品种。 先看后赞，月入百万！祝朋友们节日快乐！ 假期多放松一下心情，陪陪家人！
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2025.10.09盘前必读
盘前热点事件一、昨日热点股权和并购：恒为科技、冠中生态存储芯片：德明利、深科技、江波龙有色：锡业股份、精艺股份、江西铜业Sora 2：网达软件、当虹科技固态电池：丰山集团、天际股份二、金价首次突破每盎司4000美元1、随着金价持续创出历史新高，国际投行不断上调其目标价。高盛近日将2026年12月金价预估上调至4900美元/盎司，先前预估为4300美元。2、高盛：欧美电网远远落后于中国，铜将变成新的石油。电网升级需求将推动铜价在2027年升至每吨10750美元。黄金：赤峰黄金、山东黄金、西部黄金、晓程科技白银：湖南白银、盛达资源、豫光金铅铜：江西铜业、北方铜业、电工合金
三、央视财经：存储芯片行业预计迎来一个超级周期1、过去半年，全球存储芯片价格持续上涨。特别是最近一个月，涨价消息越发密集。韩国三星电子公司、美国闪迪等主要厂商近期陆续通知客户调整报价，现货市场价格也在短时间内快速上行。资本市场对近期存储芯片行情的变化给出了直接反馈，多家厂商股价持续刷新历史最高值。最近一个月，美光股价累计上涨约60%，铠侠与闪迪股价累计上涨均超过100%。从行业角度来看，摩根士丹利的最新研报预测，人工智能热潮下，存储芯片行业预计迎来一个“超级周期”。 (央视财经)2、10月2日，三星电子和SK海力士周四早盘大涨，这两家韩国芯片巨头与OpenAI的星际之门项目达成初步供货协议，进一步巩固了它们在高端人工智能(AI)存储芯片市场的领先地位。3、美股存储芯片概念美光科技假日期间上涨19.99%。存储芯片：德明利、深科技、江波龙、香农芯创、佰维存储
四、AMD与OpenAI签订芯片供应协议AMD与OpenAI达成四年协议，将供应后者数十万个AI芯片。AMD预期此交易可使公司年营收增加数百亿美元。OpenAI获得AMD认股权证，允许其以每股1美分的价格收购这家晶片制造商最多10%的股份。AMD和OpenAI宣布建立布署6吉瓦AMD图形处理器(GPU)的战略伙伴关系。AMD假日期间上涨45.98%。AMD：通富微电、芯原股份、世运电路、奥士康、中电港
五、我国有望2030年用核聚变发电1、10月1日上午，位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（ BEST ）建设现场传来好消息：该装置主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。根据计划，BEST将于2027年底建成。该装置建设的稳步推进，对于我国率先开展前沿聚变科学研究、验证未来聚变堆关键技术、持续引领国际聚变能发展具有重大战略意义。BEST装置将在两年内建成，目标直指全球首次实现聚变能发电演示，并于2030年让核聚变点亮第一盏灯。2、港股核聚变概念中核国际假日期间上涨48.13%，中广核矿业上涨22.54%。3、德国政府在柏林的联邦内阁会议上通过了一项名为“德国迈向核聚变发电站”的行动方案，力图在德国建造世界上第一座核聚变发电站。根据该行动方案，到2029年，德国将向该领域累计投入超20亿欧元。核聚变：合锻智能、中超控股、中洲特材、哈焊华通北交所+核聚变：常辅股份
六、2025年诺贝尔物理学奖：量子1、当地时间10月7日，瑞典皇家科学院决定将2025年诺贝尔物理学奖授予科学家约翰.克拉克、麦克.H.德沃雷特、约翰.M.马蒂尼，以表彰他们“发现电路中的宏观量子力学隧道效应和能量量子化”。假日期间美股量子概念股均大涨。2、美国白宫已将人工智能和量子科学列为2027年联邦研发优先事项的首位。量子：国盾量子、科大国创、吉大正元、格尔软件
七、Sora 2爆火 上线四天拿下苹果美国App榜首10月1日，Open AI发布视频生成模型Sora 2，呈现电影级品质，AI视频领域迎来“GPT-3.5时刻”。据媒体报道，上线仅四天，Sora 2便登上美国苹果App Store免费应用榜首位，超越了谷歌Gemini与OpenAI自家的ChatGPT，显示出消费者对AI视频生成工具的强大需求。AI视频：网达软件、当虹科技
八、全固态金属锂电池重要突破从中国科学院物理研究所获悉，由该所研究员黄学杰团队联合华中科技大学、中国科学院宁波材料技术与工程研究所等组成的研究团队开发出一种阴离子调控技术，解决了全固态金属锂电池中电解质和锂电极之间难以紧密接触的难题，为其走向实用化提供了关键技术支撑。相关研究成果已于7日发表在国际学术期刊《自然-可持续发展》上。固态电池：丰山集团、天际股份、赣锋锂业、天齐锂业
九、美众议院发布涉华半导体出口管制重要报告当地时间10月7日，美国众议院“中美战略竞争特别委员会”在经过数月的调查之后发现，包括荷兰的阿斯麦（ ASML ）、日本的东京电子（TEL）以及美国的应用材料公司（Applied Materials）、科磊（KLA）和泛林集团（Lam Research）在内的美国及其盟国的公司，为中国的半导体制造业提供了支持。光刻机：华建集团、上海电气、电气风电、华软科技、海立股份半导体：华虹公司、中芯国际
十、Figure 03 将于10月9日全球亮相 特斯拉机器人计划2025年底推出第三代1、根据预告视频，灵巧手腕部手心侧增加摄像头，且指尖增添电子皮肤。根据创始人此前访谈信息，从Figure 02到Figure 03，手指运行速度翻倍，定制设计的相机对神经网络架构有良好反馈，运动范围、速度和有效载荷等方面向人类水平靠近。Figure 03足部具有“Inductive Charging”字样，预示全新机型或将采用站立姿态足部感应式充电。2、TeslaAI于9月30日在微博发文称，特斯拉正在努力扩大人形机器人的规模，计划2025年底推出第三代，并在2026年开始量产。马斯克预计2030年前将年产100万台。Figure 03：长盈精密、领益智造特斯拉机器人：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、五洲新春
十一、行业要闻1、中国代表团将于10月9日至11日率出席朝鲜劳动党建党80周年庆祝活动，并对朝鲜进行正式友好访问。（长白山、曙光股份）2、苹果公司已暂停对Vision Pro头显的升级计划，转而专注于开发能与Meta平台公司产品相抗衡的智能眼镜。（国光电器、歌尔股份）3、国务院关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知，其中所有公立医院医疗设备采购需遵循本国产品标准。（宝莱特、理邦仪器、迈瑞医疗）4、财政部、商务部发布开展国际化消费环境建设工作、消费新业态新模式新场景试点工作。（国光连锁、国芳集团）5、中国联通官方App首页开启eSIM业务预约，根据预约页面信息，中国联通App和自有营业厅支持办理eSIM业务。（日海智能、澄天伟业）6、黄仁勋证实对马斯克旗下初创公司XAI进行了投资。公告精选一、日常公告惠同新材：筹划收购保定三源不低于51%股权 预计构成重大资产重组远达环保：发行股份及支付现金购买资产获得证监会同意注册批复杉杉股份：控股股东杉杉集团及其子公司签署重整投资协议中无人机：签订6.15亿元日常经营重大合同 合同标的为无人机系统润建股份：拟中标17.53亿元陆上风电项目设计施工总承包工程四川黄金：竞买取得新疆高昌区库格孜—觉北金矿普查探矿权诺诚健华：子公司签署授权许可协议 将奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas 总额超过20亿美元复星医药：控股子公司拟用于治疗晚期实体瘤等的创新药获临床试验批准恒瑞医药：收到创新型抗肿瘤药物HRS-2329片临床试验批准通知书百利天恒：BL-ARC001用于在晚期实体瘤治疗获得临床试验批准通知书永和股份：前三季度净利润4.56亿元-4.76亿元，同比增长211.59%-225.25%芯原股份：第三季度实现营业收入12.84亿元，环比增长119.74%，同比增长78.77% 二、停复牌ST名家汇：复牌，*ST名家*ST正平：停牌核查，公司股票交易存在异常波动沈阳化工：停牌一天，ST 沈化德力股份 ：停牌，筹划公司控制权变更事项
三、地雷阵浙文互联：股东拟减持3.00%股份大千生态：股东拟减持3.00%股份润达医疗：股东拟减持2.99%股份新 产 业：股东拟减持2.04%股份塞力医疗：股东拟减持2.00%股份芯碁微装：股东拟减持2.00%股份豪威集团：股东拟减持1.99%股份天铭科技：股东拟减持1.99%股份张江高科：股东拟减持1.00%股份拓荆科技：股东拟减持1.00%股份索通发展：股东拟减持1.00%股份
交大思诺：董事长李伟被实施留置海南华铁：子公司终止36.9亿元算力服务协议电投产融：深交所中止审核公司重大资产置换等事项南新制药：涉嫌年报信息披露违法违规 被证监会立案调查本周解禁市值：富创精密95亿、中复神鹰84亿、康冠科技59亿四、异动公告兴业银锡：股价异动原因系公司主营产品白银与锡的市场价格近期出现显著波动丰山集团：截至2025年上半年 钠离子电解液销售额占公司合并报表营业收入的比例为0.01%涨停事件1、公告涨停（9）冠中生态：控股股东拟变更为深蓝财鲸博迁新材：签订合作协议 估算销售镍粉产品43亿至50亿元恒为科技：拟购买AI应用公司数珩科技75%股份万业企业：拟更名为上海先导基电科技股份有限公司渤海汽车：拟27.28亿元购买北汽模塑51%股权等资产新 雷 能：拟向激励对象283人授予限制性股票705万股国林科技：拟现金收购凯涟捷91.07%股权华懋科技：拟15亿元收购富创优越剩余股权富临精工：拟与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股 预计构成重大资产重组
2、半导体（7）4板：华建集团1板：中电鑫龙、深 科 技、德 明 利、鼎信通讯、勤上股份、江 波 龙事件1：国产光刻机测试预期。事件2：存储芯片涨价。事件3：摩尔线程、沐曦、IPO，长江股改，上微电上市预期。
3、有色金属（7）1板：锡业股份、精艺股份、河钢资源、中国中冶、华宏科技、盛屯矿业、江西铜业事件：铜、锡、白银、黄金等期货价格创出近期新高。
4、固态电池（4）3板：天际股份2板：丰山集团、石大胜华1板：尚太科技事件：清华大学化工系教授张强领衔的团队日前在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，为开发实用化的高安全性、高能量密度固态锂电池提供了新思路与技术支撑。相关成果已在线发表于《自然》（Nature）。
5、军工（4）1板：壶化股份、中航沈飞、国睿科技、北摩高科事件：十五五开启，市场对新订单预期逐步增强，预期的逐步落地也将进一步对预期进行强化，这也将成为军工行情持续夯实基础。
6、储能（2）2板：通润装备1板：派能科技事件：央视财经报道，新型储能市场一芯难求，一些订单已经排到明年年初。海博思创董事长张剑辉表示，我们从二季度开始就处于一个满产满销的状态。海外的需求处于爆发的状态，所以造成优质产能短期紧缺。
7、多模态（2）1板：网达软件、当虹科技事件：OpenAI计划发布新版Sora 2视频生成器，并将作为独立的应用程序推出。Sora 2的界面为纵向视频流，支持滑动浏览，用户可通过Sora在该应用中生成最长10秒的视频。（转）
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