盘前消息推演与盘后复盘总结

今天国产软件有所表现，但不是最强，资金聚焦稀土 核聚变 光刻机，固态电池有复苏。
预判，找好标的，跟踪3个概念

周末消息主要集中于中美毛衣战，周五培育钻石四方达、黄河旋风、力量钻石高开低走，稀土是也表现不佳。
关注今天是否反包。
从整体消息面和盘面个股异动看，有一个题材在涌动：工业互联网（工业智能体）、灯塔工厂
然后叠加不靠谱对“关键软件”的出口管制。
感觉可能会集中于工业软件+工业智能体。
已经异动的：中望软件（CAD第一）、中控技术（工业AI占比15% 工业自动化和工业AI龙头DCS/SIS控制系统）
关注以下今天是否同时有异动：
浩辰软件（CAD第二）、索辰科技（CAE第一）、宝信软件（制造执行MES第一）、鼎捷数智（MES第二）、汇川技术（逻辑控制PLC第一）、信捷电气（PLC第二）

1. 工信部等七部门近日联合印发《深入推动服务型制造创新发展实施方案(2025—2028年)》，提出加强新型信息基础设施建设，深化“5G+工业互联网”融合创新和规模化应用，按需布局算力基础设施，加速算力与行业融合应用。

2. 【工信部总工程师钟志红：实施工业互联网和人工智能双向赋能行动 发展工业智能体】财联社10月11日电，在2025中国移动全球合作伙伴大会上，工业和信息化部总工程师钟志红表示，坚持深度融合，推动信息通信技术赋能千行百业。实施工业互联网和人工智能双向赋能行动，发展工业智能体，高水平赋能新型工业化，积极拓展信息通信技术在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源等领域的规模化应用，助力提升社会治理的现代化水平。 (中证金牛座)

3. 【“人工智能+”行动深入实施 业界加速推进智能体落地】财联社10月13日电，据央视财经，今年8月，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确提出推动AI与经济社会各领域深度融合，目标是到2030年我国新一代智能终端、智能体等应用普及率要超过90%。近期，包括通信运营商在内的业界各方，正在将智能体作为大模型之后的又一重点发力方向，加速推进其应用场景落地。

预判只是主观的判断，客观上一切以盘面为准。
【工信部总工程师钟志红：实施工业互联网和人工智能双向赋能行动 发展工业智能体】财联社10月11日电，在2025中国移动全球合作伙伴大会上，工业和信息化部总工程师钟志红表示，坚持深度融合，推动信息通信技术赋能千行百业。实施工业互联网和人工智能双向赋能行动，发展工业智能体，高水平赋能新型工业化，积极拓展信息通信技术在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源等领域的规模化应用，助力提升社会治理的现代化水平。

昨天四大管制措施发布，应该马上想到毛衣战升级才对，这一步昨天没有想到，然后今晚美股 中概股暴跌，不靠谱加征100%灌水

尾盘存储IPO消息，合肥城建、中山公用涨停，朗迪集团、上峰水泥拉升。参股比例：兆易创新第一，合肥城建的母公司是存储第一大股东。中山公用、朗迪集团参股比例较低，巨化股份、杭钢股份也有参股。

今天上午的走势基本符合昨晚的预判，但是管制板块没有强有力表现。稀土昨天发酵后今天没有走强，钻石管制也是有点冲高回落，只有黄河旋风涨停，四方达涨停回落，也可能是昨天力量钻石等有所发酵，与稀土一样，没有走强。管制方向的石墨宝泰隆、德尔未来涨停。
锂电设备今天大跌，半导体芯片、锂电、sora2、有色、机器人等前期热点板块跌幅都非常大。
资金又在没有存在感的板块乱拉一气。
上午比较有亮点和资金有可持续性的是电力设备、风电板块，都可以归为电力板块。高盛研报说随着AI的发展，大量需要电力，这可能是资金从前期热点转向电力的原因。
新特电气、金盘科技、四方股份、国电南自、伊戈尔、神马电力、华通线缆、安靠智电
这是一个需要总结的点，提前预判思考资金的可能方向，逻辑是什么。

今天还有一个概念：灯塔工厂，中亚股份 中望软件 鼎捷数智 中控技术 山东维达 海康威视 赛意信息 能科科技

今天美元信用受损，金价就会上涨

今天可控核聚变在竞价及全天超预期大爆发，而被资金和机构寄予厚望的sora2表现不及预期，高开低走，网达软件从涨停到变绿。
特别注意：今天在操盘中，犯了一个严重错误，没有跟随市场，竞价已经观察到可控核聚变超预期，仍然紧盯sora2，犯了错，不认错，偏偏认为是市场错了，仍然抱有幻想。
牢记：任何时候市场都是对的，不要把自己的主观想法强加给市场。切记。

AMD供货端符合预期，通富微电全天30亿封单，奥士康、金海通、深南电路、世嘉科技、中电港涨停。

半导体在尾盘有资金出逃嫌疑，光刻机的张江高科跌停，波长光电、国林科技大跌，凯美特气、海立股份、华懋科技、跌幅也比较大，显示半导体光刻机板块资金可能在转移。

盘后消息，发布了4则出口管制公告，今天的稀土、硬材料已经有资金提前布局，稀土因为是盘前发了公告（这里失误了，没有打开7*24小时的电报，没有看到这则消息），力量钻石、黄河旋风、四方达在盘中有拉升，其中力量钻石涨幅超10%。预判明天资金可能得方向：
1、稀土永磁（今天买入宁波韵升，在分时破了前高后，感觉会拉涨停，没等到）：中国稀土、北方稀土、三川智慧、金力永磁、大地熊、宁波韵升、包钢股份、广晟有色、银河磁体、大地熊。预计会迎来一波全面涨停潮
2、培育钻石：中兵红箭、黄河旋风、力量钻石、四方达、国机精工、晶盛机电、曼卡龙
3、锂电设备：今天盘中有拉升。
沉积设备：北方华创、拓荆科技、微导纳米、先锋精科
锂电池设备：先导智能、赢合科技、利元亨、宏工科技、曼恩斯特、金银河、洪田股份
4、石墨：翔丰华、杉杉股份、璞泰来、中科电气、尚太科技、德尔未来、宝泰隆

总体预判：
1、半导体光刻机走弱
2、随着加沙的停战，明天有色也可能走弱
3、可控核聚变因为有一个会议，明天会分化，前排的合锻智能、永鼎股份、上海电气、西部超导、哈瀚华通估计问题不大。
4、稀土永磁、培育钻石、锂电设备和正负极材料，预计将走强，关注竞价强势个股，入手
5、AMD端，估计还得继续

然后今天之所以不搞sora2，想了下，可能是sora2的相关个股，业绩上大多有些问题，不如可控核聚变、有色涨价逻辑的的业绩有确定性，而且三季报业绩都在披露，sora2的个股业绩可能不会太好，而今天披露的其他方面都比较不错。再等等sora2。

提醒自己：预判不代表市场走势，市场永远是对的，永远跟随市场，不要让自己的主观想法去与市场较量对错。

国庆节还有一个固态电池的科技突破消息，赣锋锂业排名第一，关注天赐材料 多氟多

感谢，满仓后怕中，学了，会持续关注