[红包]时代浪潮下的增长飞轮！

周五，市场节前出金效应明显，真的交易机会可能要等到节前最后一天

这里就聊一下大局观和视野

先说场内的

节前出金应该是大资金的共识，毕竟国庆假期相对其他假期来说时间更长，更何况今年的国庆加中秋也八天，节前惨一点也算正常

跟月初的宏裕包材 一样，市场环境很差的情况下，考虑抱团。只是全年已经涨过创业板了，周五在三只创业板新股，一只北交所新股的环境下，还是北交所概率大

明天开始，如果有人博弈锦华新材 成龙的话，那可能就是一个锦华带三个创业板新股的情况了，俗称一王三后

多个朋友多条路，多个女人多个家

再就是锦华是北交所成立以来，唯一一个首日红k，次日涨停的个股，具有特殊性！
然后锦华嘛，锦绣中华，国庆抱团也能炒，无非看市场资金认不认罢了

再说场外

雷总说造芯已经把自己攒下的十年家底都拿出来押上了

上一次讲这个话，还是在做小米汽车的时候吧/

但这一次好像也不是不能信一下？

毕竟上半年的deepseek也是雷家的产业，国内率先自研使用上3nm的芯片也是雷家的产业

我们在去年的时候，就讲了今年会是科技大年，这个理论在三月份应验了一次，在最近的行情里又应验了一次，但原本预期的明年才是机构年的预期，在今年就直接开始兑现了

主要还是因为资金，或者说高层的意见对市场产生了巨大的冲击，甚至影响了外围！

应该说，最近外围的消息非常多，对做短线的交易者来说非常恶心，严重影响了盘面的运行

比如大洋彼岸在今年一月份提出的星际之门计划

简单来说，就是几家科技公司在大洋彼岸的牵头之下，开始大力投资算法和人工智能技术以确保他们的人工智能能力在全球保持持续领先的计划

这个计划的最终目的，是为了通过人工智能开启人类历史上的第四次工业革命！

谁掌握了人工智能，谁就有能力颠覆整个世界，比如日暮西山的艾美莉卡只要赢下这一次就能把之前流的血都给补回来！

为此，他们通过两个方面努力以求达成这一点

资本：

openAI计划五年内斥资1000亿美元购买甲骨文 提供的算力服务

甲骨文创下美股单日记录，埃利森日内财富增值1000亿美金，再次登顶世界首富

紧接着，甲骨文公告要花1000亿美金，跟英伟达 购买算力

于是，英伟达，这个全球第一大市值的公司，单日长阳新高！

英伟达再次公告花费1000亿美金投资openAI

逻辑再次成了闭环

本来还挺好奇的，openAI别说现金了，市值管理都搞不出来1000亿美金，怎么就签合同买服务了？

高盛 、黑石、摩根普遍也都是认为这项投资可能会出现烂尾风险

但现在只要代管银行别跟硅谷银行 一样破产了，正常执行的花，这1000亿美金确实没啥到账问题

但这种自产自销，投资闭环的事情能骗到人嘛？

还真别说，虽然每家口袋里的钱没有发生变化，但推动了GDP和纳斯达克 指数的上行

然后神秘的东方大国股市也因此开始上蹿下跳，改变了原来的路线

赢家通吃定律：

别管上面的资本闭环是怎么形成的

但确实是给了市场预期的

资本嘛，培养出独角兽，拓宽护城河，就可以开始搞垄断了

美团杀出来以前，百团大战、外卖大战、共享单车烧了多少钱？

但除了共享单车没烧出来

其他的只要少出来了，就是独角兽，就能赚到垄断的钱，最差的大众点评虽然日活数据很差，但每发生一次点击基本上就能代表一次消费，实际提供了大概美团三分之一的应收

这就是垄断的力量

再就是最近的第二次外卖大战，当年半死不活的饿了么开始有了淘宝接口，当东哥带着快递小哥入局，美团的2季度财报利润下滑89%

失去了垄断以后......

所以第一个在资本身后站着的是预期管理，这三个1000亿有没有具体落地不重要，从谁的口袋里面出也不重要，但因为又这几个公告，确实是给了市场一种将要垄断的预期！

那我们没有这3个1000亿美金该如何抗衡？

平时上网总听人讲国内怎么怎么不好，以前认识一个上海的小富婆，当时大概比我大十岁的样子，喜欢吃钟薛糕。每次交流的时候开口就是国内怎么样，国外怎么样，国外就不会怎么怎么

哥们实在没抗住，理论过几次，但数十年的家庭环境影响确实不是几句话就能改变的

你要单论科技创新和一些学术氛围之类的东西，可能我们在很多地方还是有待进步的（中式论文的数量确实非常多，但是读过本科及以上的就知道里里面有多少是垃圾了）

但是我们的基建水平和组织能力绝对没有问题

我们的国企确实效率可能不是很高，但只要出了文件，执行方面在很多情况下是超预期的

举个例子，国际军火交易默认导弹射程打4-6折，以历史最佳水平作为宣传交易的数据

国内则是为了不担责，以历史最低水平作为交易数据

我们的电价在风、光、水电的加持下，至少比西方便宜30%，这也是基建

现在算力也是基建

这就导致了openAI现在的使用费用大概是140人民币单月的情况下，我们的deepseek、阿里夸克在能力方面已经接近甚至超越openAI
的情况下，仍然还是免费的！

你说我们有没有底气赢这一次？

很多年以前，我们也是一穷二白的局面，靠农业上的剪刀差，苦一苦农民，最后让我们成为了全世界最大的工业国、工业克苏鲁、工业品最齐全的国家，以至于到2030年，全世界每卖出两件商品就会有一件made in china

这一次，科技战、人工智能浪潮、人类历史上第四次工业革命，不知道是不是苦一苦股民就能完成