本周操作逻辑复盘10.22-10.26

一、周一盘前复盘逻辑

1）华为超节点爆料消息，比英伟达 更强，这必定是具有商业空间的事件；若超预期发酵，可积极参与（消息发布于18号晚上）
可参与方向：首板华软科技 、凯美特气
2）双节将至，消费方向并没有超预期的政策或消息面，正常空间介于3-4板，持仓的云南旅游 需要处理（云南兼有机器人 概念，多看一眼）
3）每逢长假期，均有大资金出金的举措，要注意三、四板以上的风险。
操作：
卖出云南旅游：只考虑到消费空间有限（盘后回想：芯片、摩尔、人工方向太强，资金会分散，卖出不是错误的选择）
买入鼎信通讯 ：华软科技一字即华为芯片超预期，凯美的资金较杂，买入具有阿里、华为又有电力芯片概念的鼎信通讯





二、周二盘前复盘逻辑
1）华为芯片发酵符合预期，但没有参与到核心票；标的：华软科技、凯美特气
2）摩尔线程概念异动较强，会抢资金，也具有商业空间，注意去弱留强；标的：和而泰 、联美控股 、盈趣科技
3）双节将至，不考虑其余新的方向
操作：
卖出鼎信通讯：早盘冲高回落幅度较大，华为芯片、摩尔方向开盘较强，先落袋为安；
排板华软科技：开盘回落资金承接强，回封时排板，没排到，空仓；



三、周三盘前复盘逻辑
1）华为芯片继续发酵，符合原先的逻辑，可寻找机会参与龙头华软科技；（通常商业逻辑按照4板左右，强逻辑5-6板，6板及以上辨为情绪博弈阶段）
2）摩尔线程核心均为一字开盘，无后排发酵，典型吃独食行情，对标深海科技行情那一波，盈趣科技炸板是机会，但持股比例低，主营业务不是摩尔线程，pass；核心标的：和而泰、联美控股、盈趣科技
3）杭电六板，空间高不参与；AI资金会被摩尔、华为芯片的强势冲击；
4）首板票未发现新的逻辑空间；
操作：
继续排板华软科技，没排到空仓；

四、周四盘前复盘逻辑
1）华为光刻超预期发酵，符合原先的逻辑，若龙头华软科技仍然一字参与不了，就寻找低位亚龙找机会参与；有机会就参与龙头（通常商业逻辑强逻辑5-6板，6板及以上辨为情绪博弈阶段）
2）摩尔线程方向，核心标的掉队，不考虑；
3）场外消息：印尼子公司矿山泥石流事故，推动全球铜价大幅上涨并引发供应链担忧，铜矿占比全球35%好像；影响力较大，关注铜矿首板标的：精艺股份
操作：
买入旭光电子 ：华为光刻核心华软科技一字，买不到龙头，买入同为光刻机概念低位的旭光电子



五、周五盘前复盘逻辑
1）华为光刻继续发酵，人气票凯美分歧掉队，华软预期也是分歧，但仍然具有空间，持仓的亚龙也不需要担心；
2）四板的蓝丰生化 找不到逻辑，联美控股为摩尔线程，后排掉队严重，无后续逻辑预期；其它首板方向看不见预期；
3）铜矿消息发酵，精艺股份一字，北方铜业 ，云南铜业 均异动，但无后排；消息面上计算，预计明年的铜价会上涨50%；虽有预期，但尊重盘面，同板块有异动便考虑参与；
操作：
卖出旭光电子：龙头华软科技低开迅速地板，核心标的立昂微 也是低开，龙头分歧，亚龙逢高卖出；（思考：华软是三板T，四板五板一字，都是获利盘，接盘敲地板得承接得住所有获利盘的抛压，有点难，就没有吸地板的华软）
买入精艺股份：铜概念人气票昨日炸板的北方铜业、云南铜业开盘猛拉，是超预期的行为，顺手买入前排精艺股份（盘后思考：同概念无后排，是不及预期，能板上封住理应是蹭了光伏储能的量能）





PS：此贴仅为个人对当下环境的思考，无任何投资建议；
核心逻辑：市场的信息化→主空间性结构
锚定：当下环境的矛盾，即最需解决的问题