[红包]9.28操盘前瞻：上车全村希望蓝丰生化.做T向日葵.砸掉鑫龙.

不好意思，继首开（疯肉）、德明利 （卖飞）、凯美（大肉）之后，光伏/Top抗电池龙头蓝丰生化 又被慢慢拿捏~~

华软软了，联美败了，向日也用力过猛R不动等反抽了，只剩下蓝丰生化一马当先，成为接过首开接力棒的下一只妖股种子！


只要周一不要给我无溢价突然按死，就有肉吃。
以前买蓝丰生化这种都有点头铁才敢上，现在明白了头铁和淡定的区别。虽然不一定说蓝丰就必须有肉，但买入的那一刻，你很清楚你买的是什么，准备吃什么样的溢价。至于有没有，交给市场，符合预期和超预期就是肉，若不符合，重新再战。
那万一按死咋整？
就又从低位板开始，怕铲铲。

鼻青脸肿也要再战，说了我们可是龙头妖股纯爱战士，心中无顶底，操作自随心。


周末比较闲，我们稍微计算（YY）一下，从凯美切换到鑫龙，鑫龙再切换到蓝丰，切换好还是直接上蓝丰好呢？
先看实操：
9.19上周五进凯美，9.24周三出掉凯美进鑫龙，凯美躺25%；
9.24周三进中电鑫龙 排一天未进。开盘进向日葵 ，后一路加仓当天浮盈5%。
9.25周四开盘继续进鑫龙，9.26出，吃12%；
9.26周五开盘进蓝丰生化，收盘浮盈2.5%。
总计37.5%。
下图加了一个向日葵，表示资金的各种调配。

再来纸上谈兵（重新YY）：
周一，蓝丰首板，如果打2板进蓝丰，周五收盘浮盈30%。
就算除去凯美那一波，时间同样调整到周四
实操进中电后切换成蓝丰总计14.5%；
纸上谈兵不进中电鑫龙而是进蓝丰，那么蓝丰买的位置就很关键了。周四低吸0%到周五可以浮盈20%，若是周四打板周五浮盈10%。
这样看来，最佳的方式应该是周三出掉凯美后，周四进蓝丰，且一定要5.5%以内的成本，那么到周五才能表现更好。
所以问题来了，周四有什么方式确定能进蓝丰？又怎样把成本控制在5.5%以内？
假如分成2笔，一笔买在0%附近，一笔打板，就可以做到平均成本5%左右。另外一种就是5.5%以内去半路。

能做到吗？
不管是0%低吸，还是打板，都很难，特别特别难，对吧。
所以实操上从凯美切到鑫龙，再到鑫龙切进蓝丰，实际上已经是无缝衔接得非常完美的一种解法。
结果一不小心，被慢慢做到了。

嗯，可真的是悟道了。
如果不是首开第二波毫无收获的话、如果不是向日葵还在做T的话，这周的操作可以堪称完美 T~T...
目前来看，首开周二没涨停就清仓是最佳的，然后周三进向日葵，周四板上出掉向日葵上蓝丰，然后等周五鑫龙再出来的仓位加到蓝丰，才是最优解。
如果真的能做到这点，不知道这人是烧了多高的香啊，凌波微步步步踩在阵眼上。

好了，不YY了，按自己能掌控的节奏慢慢走吧，太钻牛角尖要么把人内耗致死，要么迟早成为地球首富。就目前掌握的这些悟道认知，已经够我们迟早成为10亿级别游资大杀四方了哈哈哈哈哈~

一、大盘分析
分析个毛线，价跌量缩，假期效应这不就来了吗。得了吧，大阳没了吧……


二、情绪周期
继续下降，减少出手。


三、复盘梳理
首开断板以后，连板赚钱效应大不如上周，晋级率又开始降低了，基本上就是走的温和退潮路线。接首开的，应该就是以蓝丰生化为代表的光伏相关，明阳智能 涨停为代表的风光储板块，还有金属涨价铜涨价板块。
暗线：股权转让、重组、收购、停复牌。

（1）全场核心
1、蓝丰生化：股权可能转让。当前5连板空间，节奏上衔接首开，光伏板块有所呼应。如果能加强，或许可以推动蓝丰冲击7板。
2、品茗科技 ：股权转让复牌+数字基建+雅江水电，有点意思。
3、向日葵：收购半导体，周四周五有出逃有锁仓，尾盘有买盘，看周一周二能否给强力反包。
4、养元饮品 ：长江存储投资，站在目前的概念浪尖上，如果不是一字的话我也会去的。再拉一字到顶就不好参与了。
5、塞力斯 ：涨停炸板，华为汽车核心票。
6、剑桥科技 ：相当正宗的光模块，没想到会走第三波。
7、易中天寒胜富：统统走绿，真爱粉找机会低吸，低吸也要做右侧才稳。
8、明阳智能：风光储小中军容量。
9、上纬新材 ：停牌。

（2）连板天梯
5连板
蓝丰生化：光伏+Topcon电池龙一。能不能成妖需要点环境推动力。

3连板
精艺股份 ：铜涨价+控制权可能转让。换手可以考虑。
养元饮品：长江存储投资。一字不好参与。

2连板
品茗科技：股权转让+复牌。
深华发 A：半年报增长+液晶显示+深圳城市更新。9.26出榜。
嘉泽新能 、吉鑫科技 ：风电先后上板，周一会不会顶一字买不到嘉泽（绿色甲醇。
祥龙电业 ：供水+建筑。一群量化在买。
华建集团 ：上海微电子相关+工程设计+城市更新。牛，牛啊，没想到啊。跑不赢根本跑不赢。

资产重组
大有能源 、易成新能 、神马股份 。

（3）条线逻辑梳理

半导体
驱动逻辑：AI算力需求爆发（HBM/HPC芯片订单激增）叠加国产替代加速（大基金三期3440亿落地，光刻机/PVD设备突破），存储芯片涨价（DDR5/HBM价格涨幅超30%）催化资本开支扩张。
持续性：强（国产化率提升+AI长期需求，但短期或因超买回调）。

机器人
驱动逻辑：人形机器人量产拐点（优必选 /宇树科技订单超500台）+零部件成本下降（减速器/传感器国产化率超60%），政策支持“十五五”打造新兴支柱产业。
持续性：中等（场景复制需3-5年，但物流/消防领域短期爆发）。

新能源汽车
驱动逻辑：固态电池商业化提速（清华604Wh/kg技术突破）+甲醇动力开辟减排新路径（吉利边行驶边制甲醇），叠加海外政策支持（欧盟碳排放新规）。
持续性：较强（技术迭代确定性高，但关税风险可能抑制短期出口）。

跨境电商
驱动逻辑：美国关税倒逼直购模式（敦煌网美区下载量超ChatGPT）+中国制造性价比优势，平台绕过进口商直接触达消费者。
持续性：弱（政策不确定性大，提价能力分化）。

风电
驱动逻辑：反内卷后价格复苏（陆上风机均价涨19%）+深远海政策落地（广东/山东27GW项目开工），全球需求超120GW/年。
持续性：中等偏上（原材料降价+海外订单支撑，但产能过剩风险存疑）。

甲醇
驱动逻辑：吉利醇氢技术突破（98%减排+零下30℃运行）+600座加注站网络建设，商用车替代柴油车刚需明确。
持续性：中等（政策补贴持续3年，长期依赖基础设施完善）。

AI算力
驱动逻辑：全球AI大模型推理需求爆发（Gemini tokens月消耗量增50倍），国产芯片替代加速（昇腾910C接近H100性能），政策推动"东数西算"二期落地，叠加甲骨文 云服务订单超预期（RPO订单4500亿美元）。
持续性：强（AI长期需求确定，但短期或因估值过高回调）。

铜涨价
驱动逻辑：全球铜矿事故频发（卡莫阿铜矿淹井、印尼Grasberg铜矿停产），AI算力服务器及液冷散热系统铜需求激增（单台GB200服务器铜用量超传统3倍），叠加美国将铜列为关键矿物推动战略储备。
持续性：中等偏强（供应短缺+AI需求长期支撑，但宏观经济波动可能抑制短期涨幅）。

液冷服务器
驱动逻辑：AI芯片功耗突破1000W（GB200单机柜功率120kW），传统风冷失效；政策强制智算中心液冷机柜占比超50%；浸没式液冷技术PUE降至1.05，经济性凸显（1000机柜年省电费8000万元）。
持续性：强（AI算力渗透率提升，但短期或受产能释放节奏影响）。

CPO
驱动逻辑：AI算力数据传输带宽需求激增（800G/1.6T光模块迭代），CPO技术降30%能耗并提升互联效率，英伟达 GB200/谷歌Tsunami架构明确采用，国产厂商突破硅光封装技术。
持续性：较强（技术迭代确定性高，但需验证商业化进度）。

PCB
驱动逻辑：AI服务器PCB板层数从16层升级至28层（价值量增3倍），高频高速覆铜板需求爆发（生益科技 市占率30%），国产替代加速（嘉立创攻克34-64层板技术）。
持续性：中等（AI长期需求支撑，但行业周期性波动可能加剧）。

四、操作策略

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这里是小梦慢神体系。
本师只有“偶特慢慢”和“梦见妖股”两个号，其他都是冒菜别乱点，会拉肚子。
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