9月26日,
湘财股份 有限公司(以下简称“湘财股份”)与上海大智慧股份有限公司(以下简称“
大智慧 ”)同步发布多份公告,正式披露合并草案细节。
根据公告,本次交易核心为换股吸收合并。吸收合并方湘财股份以发行A股股票的方式支付对价,被吸收合并方大智慧终止上市并注销法人资格。定价参数显示,双方以首次董事会决议公告日为定价基准日,按前120个交易日均价确定换股价格,湘财股份为7.51元/股,大智慧为9.53元/股,由此计算得出1:1.27的换股比例,即每1股大智慧股票可兑换1.27股湘财股份股票。
配套募资方案同步明确,湘财股份拟向不超过35名特定投资者定向增发,募资总额不超过80亿元,扣除费用后拟用于金融大模型与证券数字化建设项目、
大数据工程及服务网络建设项目、财富管理一体化项目、国际化
金融科技 项目、补充流动资金及偿还债务等用途。