国产芯片deepseek时刻

三峡实验室正在研发的光刻胶用光引发剂，已完成小试、中试，并获得客户质量认证，客户估计是中芯国际或者长江存储。周钢翔说，作为光刻胶的核心成分之一，该产品此前高度依赖进口。2025年，三峡实验室计划推动光刻胶用光引发剂的国产化替代，为国产芯片产业发展提供重要支撑。今天正式落地。

我是非常看好长江存储hbm的，理由：目前长存在全世界占有8%，公司自己目标2025全球市占15%，2028冲30%从8块要到30，差不多翻4倍。2.把原来256层的叠成512层，又要翻2倍。相当于产业链要翻8倍。

tsv成本占hbm成本的30%，蚀刻液占整个hbm成本的13%，非常高了，市场会挖掘真正价值股。

兴福电子我说闭眼入吧，坚持持有。它是长江存储、长xin存储和海力士存储芯片的蚀刻液供应商。
在TSV工艺中，硅通孔刻蚀成本占比为44%。而蚀刻液是刻蚀工艺中的关键材料，所以粗略估算，蚀刻液成本在HBM存储芯片总成本中的占比约为30%×44%=13.2%。

持有的股不变。今天买入：1.利和兴。理由光刻机概念，也是半导体板块，宇量晟供应商。2.买入南都电源。理由 机构极度看好它，美国缺电越来越影响AI发展，电力没有5年解决不了，它是出海龙头，唯一 ，阳光电源还需要等待认证。

兴福电子盘后发重大利好来了，控股股东的三峡实验室研发的光刻胶用光引发剂，各项性能达到日韩进口产品同等水平，已与湖北兴福电子科技股份有限公司（以下简称“兴福电子”）达成成果转化意向，就是说技术实验室的研发技术落地为实际可生产、可销售的产品。

长江存储的存储芯片和hbm芯片就几家核心公司，段子都总结好了，市场就搞这6家：
1.盈方微：独家代理。长存卖多少，它赚多少
2.兴福电子：蚀刻液龙头。层数翻倍，耗材翻倍
3.立昂微：外延片大王。长存产能放大器
4.雅克科技：前驱体霸主。512层涂一次赚一次
5.中微公司：刻蚀机一哥。长存扩产，它先吃肉
6.沪硅产业：大硅片备胎。国产替代+涨价双通道

现在AI叙事听的人少了，加之海外极度看好中国资产 核心逻辑，半导体是其中之一，对于国产芯片半导体，海外机构普遍持看好态度。中国在半导体领域不断取得突破，产业链自主可控势如破竹，如中芯国际14nm工艺良率达95%，长江存储294层3DNAND闪存实现量产等，看好它走跨年行情。

我不玩涨价题材，兴福电子是存储芯片和HBM芯片铲子股，懂行的说IC级磷酸和电子级硫酸是HBM芯片制造中不可或缺的关键材料，为长江存储、存储和海力士供货占应收的近1/3。

2.美光科技CEO：HBM芯片供不应。香农芯创是SK海力士分销商 ，江龙波，德明利历史新高 。
好比寒武纪海光信息对标英伟达，美光科技和海力士，对标分别存储芯片第一长江存储、第二科技。兴福电子第一大客户是长江存储  第五是科技，其IC级磷酸，电子级硫酸是存储芯片和hbm必须的材料，不可或缺。