国产芯片deepseek时刻

真的怎么厉害？

就是互相分享，只买硬核逻辑票，有好的的票 ，也欢迎奉分享逻辑，只要够硬我就买单。

全部+自选，根据技术图形上仓位感谢分享

我是非常看好长江存储hbm的，理由：目前长存在全世界占有8%，公司自己目标2025全球市占15%，2028冲30%从8块要到30，差不多翻4倍。2.把原来256层的叠成512层，又要翻2倍。相当于产业链要翻8倍。

好勒，果断收藏

国产替代没有问题，至于国外市场份额。。。你懂的，不能多说

精智达今天血亏，老师怎么看？

长江存储的存储芯片和hbm芯片就几家核心公司，段子都总结好了，市场就搞这6家：
1.盈方微：独家代理。长存卖多少，它赚多少
2.兴福电子：蚀刻液龙头。层数翻倍，耗材翻倍
3.立昂微：外延片大王。长存产能放大器
4.雅克科技：前驱体霸主。512层涂一次赚一次
5.中微公司：刻蚀机一哥。长存扩产，它先吃肉
6.沪硅产业：大硅片备胎。国产替代+涨价双通道

主要这种产业链供应链公司太多了，一般人挖掘不到真正的受益核心，比如cpo核心就那三个，其他同花顺里面的cpo概念股不一定涨很多，所以确定性来说是不是直接上那几个龙头大票才是最好的呢

中芯这些没问题，半导体产业链还有很多补涨机会，中芯链、长存链这些大厂产业链补涨机会，比如中芯要翻4-5倍，那它的产业链股是不是也要翻三五倍？中芯链都是三五倍，那长存链是不是可以对标？