固态板块点评：
9月12发了一个固态的点评帖子。当时选出了两个龙头先导和杭可，他们是这一轮起涨点就辨别出来的，对板块有决定性作用。如果在9月中旬才去复盘这个板块，大概率只能把龙头定位到宁德、先导和天赐，因为912当晚先导和杭可因为涨幅过大先后被关了黑屋，一直到今天才放出来（杭可是昨天）。中间板块经历了一个变异阶段，先导横盘绕监管，杭可走V绕监管，设备股集体走A，同时宁德，阳光和天赐三个大票吸引了流出的资金走独立抱团，中间时不时带一些负极比如
中一科技 这些小盘股涨停。直到9月22也就是先导出黑屋的前三天，资金才重新拿先手，在板块没有一致利好的情况下带着杭可一起连涨三天，（大家想想宁德新高那几天板块普涨了吗？）这是资金的主动选择，可见版块里筹码是非常深的。
在知道做这个版块的资金思路后，可以下一步预判了。今天先导出黑屋+杭可完美的股价前高回落，先手资金开始兑现给这两个结束监管买入的人。924是大小盘共振高潮，今天高潮次日，资金大概率没有动力把他们两个接力到新高，最好的方法是震荡几天再把杭可拉过那个箱体，打开对龙二的关注性，并表示我们不是只在先导抱团。因此板块的最好锚定是：杭可，先导可以回调，由于暂时不知道回调幅度，万一有大佬硬要砸盘也可能走坏，所以锚定直到杭可打破箱体向上，重新追涨介入。
机器人 ：9月中的时候资金是赌机器人四季度行情提前拿先手过国庆的剧本，催化是T链审厂，后来被半导体/
光刻机分流，事实证明目前机器人只有少数票二波，不具备对板块的指引意义，9月16号机器人百股涨停那天的几个大票，以
均胜电子 为首，依然只有反抽，没有新高，现在T链审厂的消息越来越弱，只要那几个大票不起二波，暂时不用太关注。
adic链：今年前7个月
数据中心和中际/胜宏，我称为达链基本同涨同跌，核心逻辑都是数据中心需求的上修。8月后中际和胜宏走独立行情，原因是北美需求导致业绩超预期，9月初业绩窗口期过去，加上监管防止过热，抱团崩塌。同时期aidc则因为国内数据中心没什么故事讲在普跌，液冷成为了最后的补涨。直到9月20那个周末附近，aidc慢慢有了一点独立性，先是出了一个国产星际之门的叙事，但是周一被高开兑现了，资金还是不看好。然而周二、三其实是有局部在弱转强，比如铜缆。直到周三盘中，阿里资本开支再超预期，上修adic需求，今天周四开盘资金又想高开兑现，然而承接非常好，直接弱转强成功，这个强度是许久不见的，我之前分享过拿了
飞荣达 液冷，
蔚蓝锂芯 备电，现在看依然在正反馈期间，我认为拿着过国庆问题不大。
最后重头戏是光刻机链，我9月初的预案其实就是固态和光刻机齐飞，当时时间有限，没有多讲。光刻机真正的逻辑链条是，启动时是资金高低切换需求，8月底胜宏和中际，还有当时的aidc一起带崩大盘出了一根史诗级阴线，结合当时
寒武纪 收了个1595.88的对子，现在也没修复，后来也崩盘，资金在3万亿的情况下肯定是扩散出去。我的判断就是半导体内部，从中芯/寒武纪往光和扩产切，北美链往固态切，因为当时市场里ipo的预期是低位且客观存在的，而且集体在低位，半导体内资金没理由不切换。至于后来华为麒麟和HBM的故事→存储涨价→上海电子展展出先进制程设备→扩产和全球扩产预期增强这都是市场自发的助攻叙事，然后一路在9月的那波下跌里穿越了过来。
这个版块的龙头是在9月初切换时候，就在最先异动的
凯美特气 /
永新光学 /
腾景科技 ，这三个后来都起到了中流砥柱的作用，这种定位只要是后来的人，大概都很难辨别出来。至于后来的什么探针台、封测设备，甚至存储股，逻辑很好，但是今天就见了分化，只有凯美特气还在溢价抱团，别的本质都是跟风。最新的叙事（或者瞎编）的就是光刻机献礼过国庆，献不献不知道，反正作为9月的最强板块，今天依然定义为良性回调。
昨天是半导体设备+大盘的双高潮，今天高潮次日，这个版块没有人接也属实正常，他要等的就是大盘回调后，卡一个节点重新起来。锚定点短期是凯美特气可以横盘，可以大涨，反正不能补跌，也不适合加速，直到找一个节点跟着大盘一起把版块带着弱转强，那一天大概率在国庆前出现。如果凯美补跌了，观察有没有新龙头起来，没有就洗洗睡吧。
重点看凯美，
华丰科技 ，
波长光电 ，夕电股份，
通富微电 ，
福晶科技 。中芯、
拓荆科技 这些大票潜力不一定够，但也不会差。
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