9月24日

各位发财！

昨天有事情处理了，没时间复盘。

大盘就如同我之前说的，周三之前必须要涨幅大于0.5，今天如期来了。
那么后面大盘就不会有大跌的风险了，基本是新的向上震荡的方向。
大盘操盘手，画图大多数有规律可寻，除非特殊情况。

指数没啥风险，但是涨跌比，明天或者最迟后天又要砸下去。

半导体板块：
昨天尾盘拉的光刻机方向，早上竞价其实是不强的。
整个板块，今天基本围绕半导体设备相关和存储芯片方向来发酵。
光刻机方向：
华软科技 ，4板，这真的出乎意料。光刻胶方向，南大光电 ，国内arf光刻胶逻辑最正的，但是今天也是没涨停。华纬科技 我前天复盘说了，华软的套利，今天还能混个板砸；
向日葵 ，收购光刻机气体企业，20cm，3板；
立昂微 ，硅片，上游制造材料，涨价逻辑。2板；
张江高科 ，微电子，2板；谁能想到，张江都2板了。
长川科技 ，半导体设备，2板；
首板：七匹狼 ，光源系统；东方明珠 ，微电子；
神工股份 ，硅片+存储都有；
洪田股份 ，光刻机掩膜版；聚合材料收购了一家做掩膜版的公司，其实冠石科技 这个方向逻辑更硬；
联合化学 ，光刻胶，先发动的是华融化学 ，涨停的却是联合。。
彤程新材 ，光刻胶；
格林达 ，光刻胶显影；
百合花 ，光刻胶；
和远气体 ，跟凯美特气 一样，叠加供货长江存储；
兴福电子 ，电子刻蚀液；
北方华创 ，设备；
通富微电 ，封装；
至正股份 ，封装；
黄河旋风 ，散热和封装；

存储芯片方向：
趋势龙头是德明利 ，20cm，香农芯创 ，江波龙 ，精智达 ；
2板，城邦股份；
首板：江丰电子 ，深科技 ，朗迪集团 ，养元饮品 ，上峰水泥 ；
存储芯片主要就是长存今天比较强，雪迪龙 ，合肥城建 可惜都炸板了

整个板块，不如意的就是凯美特气竟然那么不主动，且没封板，对于指数的带动，北方华创都出来了，还是拉不动指数；
主要是芯片内个股，都是科创板多，科创的指数倒是随便拉拉就起来了。
梳理下本身的半导体或者ai芯片的逻辑上来，代工在中芯，中芯缺高精度光刻机，本质就如此。
ai芯片，gpu或者soc（集成cpu，gpu，内存等），hbm，高宽带存储（目前国内还没有突破进展，唯一希望就是长存），先进封装，先进封装可以弥补制程不如的缺点，cowos技术等；ate，测试设备；
目前除了收购的向日葵，最强势的长川科技，业绩大涨，就是做ate测试设备的，还有个华峰测控 ；但是高端soc测试设备依然是国外垄断；
封装：cowos，晶盛机电 ，华海清科 （这2个是芯片减薄机），盛美上海 （电镀机），芯源微 ，拓荆科技 （这2个键合），长电科技 ；
刻蚀设备：北方华创，中微公司 等；

ai芯片国产高速发展，首先就是测试设备的高增长需求，所以资金去拉了长川，就像固态电池，先导智能 设备先拉一样。

算力相关：
联美控股 ，摩尔线程，3板一字板；
宏盛股份 ，微通道散热；2板；
首板：康盛股份 ，液冷，英维克 今天都没红过；微通道液冷方向；
中山公用 ，协鑫能科 ，参股沐曦，但是超讯通讯没了；
通富微电，叠加微通道液冷；
黄河旋风，叠加了芯片散热，之前炒作过说华为再这方面有应用；
海信视像 ，ai芯片+机器人 ；
杭钢股份 ，阿里算力；阿里算力表现一般；
盛洋科技 ，铜缆；
青山纸业 ，反包；光通信；

算力打地鼠一样，持续性最近都一般，至少机器人最近连板比如说开，杭电，都比算力强；

机器人：
迎丰股份 ，2板，产业链也搞换手了，昨天就看的懵；
首板：华菱线缆 ，一字板，收购机器人公司；
红豆股份 ，养老机器人；反包板，这种缩量的反包板，第二天开的稍微不及预期，就容易被砸，所以一般都不用去接，只有强势高开过顶，快速涨停，才能锁住量；
兄弟科技 ，中威电子 ，豪能股份 ，上纬新材 （上纬早上高开），光洋股份 ，中重科技 ，中创智领 ，福达合金 ，鸣志电器 ，上海临港 （参股智元，壁仞科技）；
首开一直没动静，机器人方向下午开始承接指数拉升；

地产：
大龙地产 ，第一次涨停，明牌，洗完了再来；2板；
悍高集团 ，反包；
宁波中百 ，可能黄金更多；
深振业 A，云南城投 ，渝开发 ，市北高新 ，

光伏+电池：
通润装备 ，光伏储能；
福来恩特，光伏；
tcl中环，光伏；
电池：中国宝安 ，锂电池负极，恩捷股份 ，道明光学 ，泰坦股份 ；
固态的先导智能，自己独立走了趋势；还有个海思博创；天际股份 ，就是典型破20日线回抽类型；

石油：主要是早上避险，加上期货涨价；准油，山东墨龙 ，恒合科技。
这个30cm，我前天观察了，有芯片概念，就是谷歌的那个陶瓷啥技术。但是昨天冲高回落，蹭了点概念，今天就30cm了。
本质是北交所，没涨的，轮流涨，只要情绪稍微好点，有点概念能蹭就行。所以，我今天去了鑫汇科 ，位置够低，最近事情多，准备趟几天。光刻机目前除了微电子，其实最强的是新凯来，深圳的，叠加华为海思，那么深圳如果芯片炒作下，鑫汇科离不开，我蹲几天，蹲个大阳线再走，天天追涨累求死。

信立泰 ，京新药业 ，医药；

其他：启迪环境 ，无人环卫车，福龙马 套利？
中兰环保 ，没看懂，环保；
嘉戎技术 ，也是环保；
南京港 ，宁波才是中欧列板的替代啊，咋它2板了。
上工申贝 ，低空；
甘李药业 ，公告；
精艺股份 ，之前按照铜来炒作的。
北化股份 ，军工+爆破；
湘财股份 ，并购+证券；

2板分析：
迎丰股份，机器人，这个也是产业链股票池啊，机器人角度，它符合首开补涨的逻辑，但是节点好像不太对啊。
城邦股份，存储芯片，存储芯片陆陆续续，炒作好几天，从来没持续性啊。德明利也是走走停停趋势上来的。
宏盛股份，算力的液冷，股价感人，上一个高股价的永新光学 ，连板块都都带不动；
南京港，看不懂；
张江高科，2板以上，超过300亿流通的，基本不会三板。山子的流通值也才200左右；
立昂微，那就是第二个山子了，但是纯硅片涨价逻辑，人气不够啊；
大龙地产，如果做首开补涨，除了北京房地产，没有机器人，跟迎丰要pk；
综上，2板，城邦，立昂微，迎丰股份，应该能pk掉大龙地产，地产香江控股 ，直接a杀了，谁顶地产谁知道啊；

3板以上：
华软，真男人不服软；
蓝丰生化 ，首板就看出来产业链，但是2板不是一字板，不走寻常路；
联美控股，摩尔快没了，不看了。

首板真不知道选啥了。。深科技，杭钢（杭电接替？），七匹狼。

目前只要指数大涨，基本机构股都出来了，机构带动指数走趋势上涨，总体赚钱效应还是趋势，连板还是有点难度啊，昨天的贵广，今天直接闷，还是指数大涨的情况下的。
明天预期指数还是往上的，但是大涨概率不大，目前缩量，连板就是搞不过机构趋势。可以找个老龙头，核心板块的票，低位蹲着也不错。我之前跟朋友蹲丽人丽妆 ，也蹲了快30个点了。今天我蹲了鑫汇科，北交所找6亿以内流通的，最近能蹭热点的，至少3个月以上没涨停过的，横盘的，一个月内基本能蹲个30cm出来。