924周年记_幽兰行天下

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924一周年，市场以大涨回敬。去年924那波短暂的牛市却让很多人一个多星期赚了一年都不止的钱，今年的牛市始于何时没有定论，赚大钱的散户则并不多。个人认为是8月中旬大盘突破3674点后才开始的，也正是这个时点深成指和双创指数才开启了加速行情，然而大盘是没涨多久就震荡了一个月，单丛这里就可以看出这波牛市与924的区别。

924明显是快涨和普涨的蛮牛，这一波是所谓的慢牛，尽管慢是打引号的。从大盘以外的指数来看并不慢，之所以慢是因为结构化太明显，这里涨就一定有其他的方向不涨，普涨并不常见，甚至比普跌的次数少很多。

真正称得上牛市的只有科技股，其他很多板块尤其是传统板块基本上是在躲牛市。几个月前反复强调过一个观点，那就是牛市一定要反映其所处的时代烙印，一轮牛市下来领涨及涨幅最大的一定是契合时代发展潮流的热点，AI时代即AI科技。这两个月市场就正是在朝这个方向发展，才有了新的牛市行情，而7月中旬以前的上涨基本上是由银行贡献，故而不是牛市。

如今AI科技股潮流已经愈演愈烈，且远没有到要到头的地步。细数这两个月的科技股行情，先是英伟达链引领的海外算力链发力，而后国产AI芯片跟上，再传导到近期的半导体芯片，不管是海外链还是国产链都偏硬件。中间再伴随着应用方向的人形机器人概念，这一块前期不强，近半个月则可以与算力硬件相提并论了，甚至有时候还更强。先算力为基础，后应用为归宿，配置上则可以采取左手人形机器人右手算力的策略，四季度则可能会偏向于应用，且往后了看不会仅限于人形机器人。

今天复盘不涉及盘面，仅简单回顾和总结下过去的市场。其实近期每天的复盘内容在大方向和主线热点上都是一致的，变的是细节，而那多是要临盘去应对的。这两年市场生态明显变了，最明显的变化就是趋势投机在取代纯情绪投机，趋势性炒法在取代数板接力而成为主流，主线热点基本上是反复炒的趋势性行情，纯情绪性题材则多是电风扇转的小题材。故而复盘重在梳理强势个股和坚定主线大方向，而并不需要天天去讲细节。不时有人留言说每天文章怎么不预测隔日的题材，这种想法可以说是还停留在几年前的市场。如今一个时间段的主线是不变的，要么就是没有主线而是电风扇行情。而大方向既然是牛市，只要没有大的变故也就没必要天天去猜涨跌。

关于后市，坚定科技股尤其是AI科技股牛市的大方向，很多已经涨高但还有更多的细分方向轮动。大盘已经震荡一个月，若节前没强力发力的话10月空间就有期待。指数在牛市后期可能会出现券商躁动来扫尾的行情，但是目前仍是大盘有克制的个股结构性牛市，不单独炒权重而是可以多看题材大票。总的来说，这波牛市是行稳致远，时间上离结束还早。短线仍当震荡市看待，指数震荡反复，个股涨跌的节奏则多不连贯，节奏重于大方向。（幽兰行天下）

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