论坚定信心的重要性和阿里物理ai应用硬件_梦游史中思

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论坚定信心重要性和阿里的物理ai

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2025年09月24日 18:15 浙江 55人星标

我们先来看看豆包对于物理AI的分析。

物理AI相关的行业细分主要有AI算法与算力、机器人产业链、工业制造等，相关上市公司众多，以下是具体介绍：

• 算力与平台层：物理AI的运行依赖先进的算法和强大的算力，该领域企业为物理AI提供“大脑”与基础设施。如索辰科技，是国产CAE仿真软件龙头，其“天工·开物”物理AI平台可模拟物理规律。工业富联作为英伟达 AI服务器核心代工厂，为物理AI训练提供海量算力支撑。智微智能与英伟达深度合作，推出边缘AI BOX，支持机器人实时环境感知与路径规划。

• 感知层：此领域企业为物理AI提供感知能力，是物理世界的“感官”。奥比中光是全球3D视觉传感器前三强，为特斯拉等提供技术服务。凌云光是机器视觉领军企业，其相机适配人形机器人运动规划。天准科技作为英伟达Jetson最大合作伙伴，其边缘控制器检测精度高，在自动驾驶等领域应用广泛。

• 执行层：对应物理世界的“肌肉”，相关企业主要涉及机器人核心零部件及整机制造。埃斯顿是工业机器人全产业链龙头，物理AI驱动力控算法迭代，提升了焊接场景自适应精度。拓斯达是工业机器人与智能制造装备核心供应商，六轴机器人覆盖多种负载。东方精工参股的嘉腾机器人，其生成式AI激光叉车可实现物流路径自主规划。

• 系统集成层：作为物理AI的“神经系统”，负责连接物理与虚拟世界。丝路视觉将数字孪生技术应用于智慧城市等领域，为企业提供虚拟调试与仿真优化服务。盛视科技长期致力于AI+机器人技术研究，产品应用于智能交通等场景。

从这段文字其实我们很好的理解，物理AI本质上就是给你基于AI算力基础下的一个AI在我们机器人，消费电子以及各类生活方面的应用，最大的应用其实就是智能驾驶跟机器人。

那么AI的算力其实本质上就是一个是英伟达产业链，一个我们之前反复强调的国产芯片。在目前的节点位置来说，英伟达的高产业链，易中天和高位的盛宏pcb它有一定的滞涨情况，也就是说它涨幅太大，在目前弹性还是需要一定时间来消化。

那么国产芯片特别是光刻机的突破带来的巨大材料上的增长和各方各面的变化，国产芯片巨大的空间。

盘面上现在整体我们大科技的炒作已经从算力到我们的硬件方面的应用已经在普及了，特别是消费电子，机器人，智能驾驶这一块其实有很大的增量，而这一块的增量目前只是起步的阶段。其实这也是我反复说最近关注的。可以延伸至soc芯片。

维持存储和光刻机高位调整的需求。（调整后依旧空间不错）

维持消费电子 soc芯片汽车电子机器人的继续起涨点的判断。！！！！

维持储能+电芯的震荡向上的观点。

其实今年广大朋友收益平平的原因就是行情太好，一山看一山高，包括我自己。受盘面的影响太大，心理上就是着急。

戒骄戒躁，沉住气，稳住，我们能赢。

国庆前三天波折比想的大，但是大科技走的也是如此的好。

后面还有4个交易日。继续维持越靠近长假行情越震荡分化的判断。

立讯精密长盈精密大涨了，蓝思科技，领yi制造，歌尔股份也都会新高的。

我们边走边看，静待花开。

因为相信所以能持有，因为持有所以能看见。继续做好你的预期。执行你的计划。

纯属个人观点，仅供参考，不构成投资建议。

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