9.25盘前：大科技牛市！（3）

千钧得船则浮，锱铢失船则沉，非千钧轻锱铢重，有势之与无势

势在变化中产生，识势，求势，借势，乘势。
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昨天的观点：

敢于昨天恐慌杀跌低吸的活该今天吃肉，今天指数一根阳线，沪指涨0.8%，创指涨超2%，超4000家个股上涨。而市场领涨的还是科技：上午芯片大涨，下午机器人 ，消费电子 ，固态电池等拉升。市场依然围绕科技主线轮动拉升炒作。

冰点重仓博弈：
从性价比角度，如果博弈对方向次日容易吃大肉，如昨天低吸芯片的光刻机，那今天的肉会非常大！如果博弈错方向，昨天当天低吸有肉，今天惯性冲高砸依然有肉，不过肉小一些。次日能否大肉就看对短线题材的感知跟灵敏度，肉大肉小的问题。这就是个人常用的冰点重仓博弈理论。当然这种博弈是反人性的，如昨晚说的昨天大部分人割肉离场，敢于杀跌低吸的很少，反人性。而股市本身也是少数人赚钱的市场，思维上的差距（认知差）决定了炒股水平的下限。


指数今天一根阳线基本给了市场信心，也站稳了30均线，创指再创历史新高。离节前还有4个交易日，市场继续按慢牛趋势运行，科技内部题材轮动为主。

芯片：日内最强题材，今天高潮，细分光刻机跟半导体设备走强。本轮芯片的炒作本质还是围绕国产替代为主，光刻机情绪炒作，半导体设备走业绩线。
光刻机细分：华软科技 一字晋级4板，向日葵 20cm3板，张江高科 2板，江丰电子 20cm首板。
半导体设备：长川科技 业绩超预期，20cm2板，带动设备走强，千亿大屁股龙头北方华创 首板涨停。

芯片细分：
国产芯片：GPU寒王，海光信息 ，东芯股份 ，自主可控的炒作以光刻机为主，开始向业绩线半导体设备发散。
存储芯片：兆易创新 ，德明利 ，其他还有香浓芯创，江波龙 。
端侧芯片：瑞芯微 ，恒玄科技 ，乐鑫科技 。
芯片代工：中芯国际

消费电子：
机构趋势为主。苹果 17销量超预期，立讯，歌尔合作等消息刺激。核心强度由立讯精密 提供，其他都看立讯脸色，其他两个也有补涨预期。今天立讯精密继续新高，后续继续趋势为主。
核心：立讯精密
其次：歌尔股份 ，蓝思科技

机器人：
订单开始落地，消息刺激浦江创新论坛具身智能讨论会，穹顶-DOME正式发布，后续机器人还有消息刺激预期。
炒作：红豆股份 5天4板，迎丰股份 2板，光洋股份 ，明志电器等首板。
20cm首板：中威电子 ，上纬新材
中军：三花智控 ，拓普集团
20cm：长盈精密
趋势：东睦股份 ，浙江荣泰 等。

固态电池：
宁德时代 ，先导智能 。

AI算力：
AI硬件，以及国产算力等方向，细分较多。AI硬件以易中天，胜宏科技 ，工业富联 这些大屁股为主，其他轮动拉升表现，以中市值补涨为主，如中科曙光 。国产算力以华为，阿里等大厂预期，星际之门预期，低位的国产算力，炒作性质为主，阿里今天大涨超9%，消息面利好刺激，杭钢股份 首板涨停，宏景科技 大涨10cm。

大体市场还是围绕科技炒作，科技抱团，优质标的依然是市场亲睐的对象，慢牛趋势，科技内轮轮动拉升为主，还是周末所写的方向：