转玄帅上午高潮 下午轮动

市场梳理：AI硬件、机器人 、芯片光刻机等等

一、机器人相关，细分涵盖电机、丝杠、减速器、传感器等等，涉及的大厂概念，宇树、特斯拉 、智元等等。
创业板领涨：长盈精密 ，五日线趋势行进中，今日走势确立机器人创业板领涨地位再无疑义，后续依然是五日线上不看空。
偏独立的五日线趋势：协创数据 ，叠加存储芯片、叠加算力，基本走势不受板块影响，走强对板块也无带动性，独立。
主板领涨：均胜电子 ，国轩2号，暂无主动性。
JG趋势：拓普集团 （第一阶段JG趋势领涨）、三花智控 （第二阶段JG趋势领涨）、汇川技术 （潜在第三阶段JG趋势领涨，目前仅潜在定位，尚未确立地位）。
其它人气逻辑股份：双环传动 、金发科技 、卧龙电驱 、大洋电机 、鸣志电器 、福龙马 等等，皆是轮动中。

整体板块，上午板块调整之际是长盈精密领衔表演，下午市场热点方向轮动之际是鸣志电器领衔表演，昨日抗跌的人气股今日大多都有调整动作，整体方向上预期未完，注意好内部的轮动节奏。

二、AI硬件：CPO、OCS、PCB、液冷、电源、铜缆等等。
海外锚定谷歌的OCS进展，以及英伟达 相关大厂rubin受益细分，英伟达投资 OPEN AI千亿美元建设数据中心，拟在2026年下半年落实，采用Vera rubin平台搭建，后续留意产业链相关消息面进展。
各自细分JG趋势领涨：
CPO：新易盛 、中际旭创 、天孚通信 ，也就是易中天。
PCB：胜宏科技
液冷：英维克
电源：麦格米特
铜缆：沃尔核材 。
服务器：工业富联 。

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细分整体周一都有过一遍梳理，详细的可回看922复盘贴。
铜缆：
领涨：沃尔核材，昨日龙虎榜的榜二砸盘王闪亮登场，今天开在水下算是好事，不然冲高也是回落的可能性较大，低开高走总比冲高回落要强。细数这个席位砸了多少好票：上一波封装的通富微电 ，固态的国轩高科 ，消费电子 的国光电器 ，机器人的万向钱潮 ，云南旅游 、青山纸业 等等，无一都被砸过，其所过之处片甲不留。
板块中后排内部轮动，日内走强的显盈科技 、精达股份 等等。
整体AI硬件方向日内趋于调整状态，下午铜缆相关回流，液冷和CPO等细分也是内部轮动修复为主。
方向上整体预期未完待续，后续某一日芯片暴力杀跌之际，这方向大概率要承担护盘角色的。

三、芯片、半导体、光刻机等等。
上海微电子EUV等消息面刺激。
细分比较多。
目前主要炒作是上海系的光刻机相关和半导体设备，存储相关补涨居多。
半导体设备：
领涨：长川科技 ，类似于固态的先导智能 定位，设备端炒作持续性的主要锚定，三季度业绩代表，日内2连板。
容量：立昂微 、深科技 、北方华创 等等。
共振首板：通富微电
代工：中芯国际 、华虹公司
封测：通富微电、长电科技 。
创业板3板：向日葵 。

光刻机：
张江高科 受益于上海逻辑加持上位，凯美特气 断板调整，情绪板华软科技 大单一字板晋级。

整体日内板块大高潮，强度主要集中在上午，下午市场主要轮动其它方向。
早盘最开始其实板块内部还是轮动的，光刻机内部上海一派上位，而非上海一派要么冲高回落要么直接调整，之后就是半导体设备高潮抢占芯片内部主导地位，下午意欲加强之际，其它方向批量轮动拉升。
后续值得警惕的是：
905固态电池共振高潮，908良性分歧，909闷杀暴力杀跌——事件驱动是宁德电池908晚锂矿复产消息面。
916机器人共振高潮，917良性分歧，918闷杀暴力杀跌——事件驱动是媒体917晚过分解读马斯克“假的”1万台订单事件。
前两次杀跌皆是高潮的次两日，皆是在高潮之前板块就已经在炒作。
期待再无恶劣消息面，这样即使杀跌也能温和些。

四、消费电子，果链为主。
立讯精密 ，昨日300亿+，今日秀出大长腿，下午市场的靓仔，后续五日线趋势看待。
次之的皆是一些跟风。

五、其它
1、抱团：
高度领涨：首开股份 。
补涨情绪：山子高科 、上海建工 等等。
日内皆是补跌，皆是大盘逆子，静待下一波新的抱团吧。

2、固态电池相关。
先导即将出间管，下午板块抢筹拉升推向明牌，无先手谨慎看待。

六、总结：
整体来讲，上午芯片主导市场，下午电池、阿里算力、机器人、消费电子、低空经济等等各种方向轮番上阵表演，也就是上午芯片在市场缩量之时上攻共振大盘，导致很多资金踏空，下午拉升套利为主，热点有逻辑支撑的方向还好，无逻辑支撑凑热闹的方向基本都是一日游。
简单粗暴的行情，后续谨慎强更强预期就好。