924一周年，昨天恐慌抄底科技，今天喜迎大反弹！

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前言，这轮行情本质——大科技与大制造的融合，科技不断追赶，具备全球制造能力的公司能够满足全球市场需求，而制造能力正是我们的优势所在

一、观点回顾

1、市场亮点半导体设备、存储，以及玄学马

但要注意这类题材与市场走势相反，一般市场越差越喜欢炒无厘头和抽象。相较于马，我更关注科技走势，因为相信这是时代的浪潮。要么彻底不信，要么坚定信念，这两种态度都无可厚非。最令人担忧的是摇摆不定，半信半疑，频繁进退，这样最容易成为被收割的对象。所以，今天大跌低吸了载板和存储。

所以昨天盘中低吸了兴森科技 和百维存储，华友钴业 ，立讯高抛低吸

2、结合晚上消息面和市场情绪，补充观点，提示存储、半导体设备以及新能源机会，甚至都给到了具体标的





二、消息面

1、芯片涨价潮来了!台积电 被曝2nm价格至少上调50% 三星、SK海力士已先行涨价；
2、本届工博会首次打造【集成电路】专区，上海微以及芯上微装各自都展出重磅产品，背后对应的是今年产业端重磅的0-1突破；
3、SSD供不应求导致涨价，国内模组厂受益于原厂涨价，存储热情延申到两存产业链（半导体设备）；
4、阿里巴巴 正式宣布与英伟达 开展Physical AI合作；
5、光伏一些小作文（硅料有关）

三、核心板块

1、半导体
近期半导体催化不少，包括存储、光刻机等，市场关注度持续升温。今天，半导体板块掀起涨停潮。早在周一，我便提示了半导体设备投资机会，这两天也反复强调，短期科技核心在于存储和半导体设备，同样是阅读文章，有人仅止于浏览，而有人则迅速付诸行动。

今天半导体板块高潮，甚至连ETF都接近涨停，明天分化，但是没有结束，分歧聚焦核心，比如：

半导体设备：长川科技 等
存储：德明利 等（前天提到德明利有望复制卧龙电驱 走势，至今已接近2个涨停）

补充一句，至于选股问题，ETF提供了有效的解决方案。自去年起，我便多次强调要充分利用ETF工具。距离去年9月24日的行情已满一年，科创ETF的涨幅已实现翻倍。

2、消费电子

昨天明确说了立讯这样创新高的大票并不会马上结束，看自己选择是兑现，还是高抛低吸，今天下午拉升+5止盈，没想到能反包拉出+9。立讯反包传递信号，市场风格还是大容量。

3、新能源

新能源、储能、电池，乃至光伏，如今气势如虹。大家可以将其理解为高切低策略的体现，亦可视为本轮行情的本质——大科技与大制造的融合。科技不断追赶，具备全球制造能力的公司能够满足全球市场需求，而制造能力正是我们的优势所在。例如，立讯、宁德、阳光等等。

光伏相对在低位，今天第一根阳线，如果之后回踩之后有承接，说明还有预期。

四、今日操作

止盈立讯精密 、百维存储
止损兴森科技，小亏-1
低吸德明利、恺英网络 （游戏）




五、明天思路

关于市场，所有人都在担心放假，既然所有人都知道，那便不是风险了，那国庆之后反而就不好说了，今天行情超预期，但是也别贪念追涨

立讯反包传递信号，市场风格还是大容量，应该侧重权重、白马

重点：大科技、大制造
大科技：半导体、算力等
大制造：消费电子、新能源等