20250908笔记

机器人 ：特斯拉 向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（首开股份 、横河精密 、均胜电子 、浙江荣泰 、宁波东力 等）

固态电池：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。（天际股份 、键邦股份 、天赐材料 、多氟多 、上海洗霸 等）
深空经济：1）工信部向中国联通 集团颁发卫星移动通信业务经营许可。2）首届深空经济与产业发展大会召开，提出“深空经济”概念框架，预计2040年全球深空经济规模将达到万亿美元。（上海沪工 、中国卫星 、三维通信 、中国卫通 、华力创通 等）
算力相关：行业权威研究机构LightCounting预测，全球以太网光模块市场规模在经历2024年的强劲增长后，有望在2026年同比增长35%至189亿美元，并预计到2030年将突破350亿美元大关。（汉钟精机 、山东玻纤 、顺灏股份 、福星股份 、国联股份 等）
半导体芯片：集成电路出口强势格局持续，8月出口金额同比大幅提升32.78%，连续5个月维持20%以上的同比增幅。（通富微电 、长电科技 、士兰微 、太极实业 等）
有色金属：现货黄金突破3610美元/盎司，续创历史新高；巴克莱 、高盛 均预期美联储2025年降息三次。（贵金属、铜、铝、锌、铅、钨、锡等）

二、大涨股解析：
山东玻纤：电子级玻纤布上游
2025年9月5日盘后网传截图显示（未证实），公司直接纱、采光板专用纱、短切毡专用纱等相关产品每吨上浮5%-10%不等。

华盛锂电 ：硫化锂
近期亿纬锂能 等核心厂商固态产线相继落地，机构表示全固态量产时间有望提前至2027年；公司目前已完成如半固态电解质添加剂双三氟甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负极、单壁纳米管导电剂等多种固态/半固态电池适配材料的实验室试制。公司已掌握固相法和液相法等多种制备路线，，已初步完成小试验证工作，正在筹建2吨/年中试试产线。

均胜电子：特斯拉+机器人
特斯拉董事会为马斯克公布一份史无前例1.2万亿美元薪酬方案，该计划设立12项运营目标，目标包含交付100万台人形机器人；据网络调研，公司为特斯拉头部及胸部总成Tier1供应商，ASP超万元。

上海洗霸：固态电池
2025年7月，公司竞得有研稀土硫化锂资产并拟合资设立控股子公司，强化产业链布局，相关资产已建成吨级固态电解质用硫化锂材料生产线，实现小批量生产销售。2025年半年报披露，在新能源固态电池领域，公司针对固态电解质（氧化物、卤化物、硫化物）、新型硅碳负极材料市场情况进行了深入广泛调研，以前瞻性独创技术为载体，研发、制备出先进的固态电解质、新型硅碳负极等电池材料。

天赐材料：固态电池
公司在固态电池材料布局主要包括硫化物及氧化物固态电解质路线，目前硫化物路线的固态电解质处于中试阶段，主要配合下游电池客户做材料技术验证，同时中试产线建设也在持续的推动，计划2026年完成中试产线建设，并具备中试量产能力。

三花智控 ：人形机器人+特斯拉
公司曾于2019年互动提及与特斯拉签订相关保密协议。公司在仿生机器人领域，公司聚焦机电执行器，全方面配合客户产品研发、试制、调整并最终实现量产落地；同时，同步配合客户量产目标，积极筹划机电执行器海外生产布局。

方大炭素 ：固态电池+核电
1、公司支柱产品石墨电极、核电用炭素材料、石墨烯、固态电池等系列创新成果曾参展第二十届中国西部国际博览会。
2、公司控股子公司成都炭材 于2024年4月份取得民用核安全设备制造许可证。公司基于在山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程上积累的经验将快速融于国内核电发展提速期，提升公司高温气冷堆炭堆内构件和高温气冷堆石墨堆内构件生产和销售。

招商轮船 ：原油运输
根据克拉克森数据，VLCC上周运价环比上涨38%，录得58007美元/天，上周五波交所VLCCTD3C-TCE已突破6万美元/天。公司是招商局旗下的航运主体企业，专注远洋运输,从事国际干散货运输和国际原油运输，是我国从事原油运输、干散货运输、LNG运输的大型龙头企业。
天域生物 ：生猪养殖+光伏
1、2025年9月6日公告，2025年1-8月，公司累计销售生猪24.74万头，同比上升17.77%；累计销售收入36,240.60万元，同比下降0.05%。
2、公司从分布式光伏电站切入绿色新能源领域。公司已建成并网和正在建设的分布式光伏电站有14座，合计规划发电量约为77.4MW。公司和北京好风光储能技术公司成立天域云储能公司。后者是世界上第一家研发生产锂浆料电池的创新企业。

上海沪工：商业卫星
全资子公司沪航卫星作为公司的卫星业务平台，与上海卫星工程研究所展开商业卫星的业务合作，作为唯一供应商负责商业卫星AIT及核心部件的研制业务，可同时在线装配多颗50KG以下的商业卫星。