随缘交易。

应该是师看长做短，长期看好，短期需要踩节奏，现在有最强最核心的胜宏。

不是的，兄。

周末吵得沸沸扬扬，说未来cpo会代替光模块。

这两个本质都是同一个东西，就是光通信。但是市场很傻逼，没有认知，光模块的800v，1.6T这些，应对的是低端光通信场景。cpo应对的是高端光通信场景，cpo的高端传输速度和处理速度比光模块快速很多。但是相对应的，成本也会高很多，而且压根现在的擦还能就不支持cpo全面替代光模块

低端的不需要用到cpo，成本又高产能又低。

但是市场情绪不认可，市场交易的是预期，有了这么一个未来可能cpo会替代光模块的预期，今天直接把所有的光模块，中际旭创和新易盛等按死了。

cpo和光模块更多是互补，cpo应对超高端超高通讯速度需求的场景，光模块应对所有中低端场景。本来就不是替代关系。

cpo也不会影响中际旭创的业绩，中际旭创的250亿利润和7500亿估值，是建立在当下的1.6T订单上的。cpo又不会影响到1.6T的需求。今天跌纯属搞笑了。

更多的是影响到上限的估值。如果没有cpo，光模块就是绝对的必需品。但现在有了高端场景被替代的预期，估值上限就被杀了。

长期依然看多光模块，缺一个市场认知到cpo和光模块是互补而非替换的节点。
等市场认知到了，然后光模块有了新的催化，我自然会回来的。

先导：反内卷加供给层改革涨价逻辑+高位板块估值提高带来的低位估值补涨+抱团核心地位

师，中际的逻辑因为rubin失效了吗？

感谢师之前的无私分享，资金体量大的大佬最终都会走到不愿意交流的阶段，分享了，却无人懂你的核心，大家只想知道代码，买卖，令人寒心。

周五mei没去，也没有买点中午。周五走的是早就已经有的定增预期和港股上市博弈。

胜宏科技真正的博弈预期在于

高端pcb扩产和量产困难的市场认知同步
英伟达下一代芯片rubin，胜宏科技是目前唯一一家通过测试内定的一级正交背板供应商
港股上市
明年净利润上调预期
扩产成功后的新增产能预期，以及带来的增量营收和利润预期...
全球pcb绝对龙头的地位，碾压所有pcb高端低端厂商的技术壁垒和产能

上一周为了定增在压价，今天是短线资金和量化割肉，明天开始主升浪。

看错了，老师是今天去的。核心分歧日抗跌，次日修复领涨概率大，加上逻辑支撑。

周五就在想，胜宏老师会去，硬逻辑估值扩张+当天市场最强地位