简单复盘

复盘要点

这波科技牛，牛市旗手券商、互联金融 完全没有跟上，放到二波上涨时发力是合适的。


一、连板梯队和涨停分布图
4连板：安正时尚
3连板：通润装备 、首开股份
2连板：天际股份 、中源家居 、键邦股份 、天宏锂电

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）


三、涨停事件
1、固态电池/锂电池（33）
2板：天际股份、键邦股份
1板：丰元股份 、金 银 河、红星发展 、光华科技 、多 氟 多、华盛锂电 、可川科技 、天永智能 、天赐材料 、欧克科技 、野马电池 、博迁新材 、恩捷股份 、誉辰智能 、鼎龙科技 、上海洗霸 、璞 泰 来、天华新能 、尚太科技 、利 元 亨、大 东 南、先导智能 、赣锋锂业 、晶华新材 、厦钨新能 、中钢天源 、洁美科技 、杭可科技 、英联股份
北交所：天宏锂电 、派特尔
事件1：固态电池生产设备企业订单激增引发资本市场广泛关注，多家头部设备企业披露的新签及在手订单大幅增长。
事件2：9月10-11日固态电池团体标准审查会及标准项目启动会召开。

2、算力（13）
1板：青山纸业 、中恒电气 、腾景科技 、沃格光电 、世运电路 、汇绿生态 、风华高科 、东山精密 、方正科技 、博 实 结、胜宏科技 、科华数据 、小崧股份
事件：芯片大厂博通 周四盘后公布2025会计年度第三季财报，由于该季业绩超预期，营收创历史新高，下季业绩指引也超预期。博通 首席执行官陈福阳提到，从一家新客户那里获得了100亿美元的定制AI芯片订单。

3、储能/新能源（12）
3板（储能）：通润装备
1板（储能）：同力日升 、锦浪科技 、德业股份
1板（新能源）：吉鑫科技 、西子洁能 、运达股份 、上海电力 、中电电机 、金风科技 、明阳智能 、大金重工
事件1：光伏行业减产和价格传导有望落地，硅料报价进一步上调。
事件2：国内外储能需求持续超预期，产业链出货上修，上游供需紧张加剧下涨价意愿增强，带动板块需求、盈利预期抬升。
事件3：风电产业长期趋势好，需求超预期，且风机持续涨价行业率先走出通缩。

4、机器人 （9）
3板：首开股份
1板：华东数控 、秦川机床 、顺威股份 、国机精工 、横河精密 、中坚科技 、恒勃股份 、卧龙电驱
事件1：特斯拉 在美国劳动节假期发布了第四版宏图计划，马斯克称特斯拉约80%的价值将取决于擎天柱机器人。特斯拉机器人明年量产指引超预期。
事件2：宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
事件3：智元机器人拟中标湖北人形机器人创新中心订单。

5、半导体（9）
1板：天通股份 、露笑科技 、和远气体 、天岳先进 、东方钽业 、圣晖集成、苏大维格 、德 明 利
北交所：科创新材
事件1：英伟达 拟将Rubin处理器CoWoS中间基板材料替换为碳化硅。
事件2：美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。

6、消费（5）
4板：安正时尚
2板：中源家居
1板：百合股份 、中国电影 、茶花股份
事件1：扩大服务消费若干政策举措有望近日推出。
事件2：国庆叠加中秋长假预期。
事件3：2025年9月1日至2026年8月31日期间，消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。

7、北交所（5）
2板：天宏锂电
1板：泓禧科技 、华洋赛车 、派 特 尔、科创新材
事件：北交所成立4周年，相较于上证指数 近半年的涨幅，北证指数涨幅较小。

8、涨停公告（2）
科博达 ：拟3.45亿元收购科博达智能科技60%股权
均胜电子 ：与智元机器人等头部客户合作 其中定制化主控板已实现批量供货

四、股价新高
收盘价创新高35家，其中北交所9家（找对标，看行