连板稀缺暗藏玄机，资金正悄悄转向这类股

250909--宏观&行业比较视角，怎么评估VLCC涨价周期?
在分母交易的大背景板里，行业基本面本身我认为是次要的，它如何当一个策略工具人被赋予定义可能是更重要的。比如FOF超配化工行业不是因为认可化工反内卷本身，而是有色行业已经配满了，需要其他受益于弱美元逻辑的资产来填仓，那说化工行你就得行，你也是实物资产重估、同样机器人和固态电池本身做成什么样不重要，而是海外宽松预期摆到这里了，就需要炒宏大叙事的成长股提估值，20-21年的范式重新刻舟一遍，当期越没基本面的越好，意味着弹性无穷大。当年炒HJT、炒钠离子电池都这么过来的，找工具人罢了
所以说回标题的VLCC，怎么评估?OPEC增产到底带动多少补库需求不用算太清楚，如果聊美元商品重估的实物资产涨价逻辑，那铜铝包括黄金都涨起来了，就油价涨不动;因此作为低位的油气资源类需要找个差不多的故事涨一下，也跟涨美元下行的宽松叙事收益，如是而已。

全球首款，宁德时代钠新电池通过新国标认证

9月8日，宁德时代官方微信发布的消息显示，宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》认证，成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池。新国标将于2026年7月1日正式实施，

钠电池：传艺科技、同兴科技、维科技术、山东章鼓

【长江电子杨洋团队】长存三期成立，关注产业链布局机遇！

#长存三期成立。长存三期（武汉）集成电路有限责任公司于9月5日成立，注册资本207.2亿元，长江存储科技有限责任公司（50.2%）、湖北长晟三期投资发展有限责任公司（49.8%）共同持股，长江存储董事长陈南翔任法人。

#总产能有望实现翻倍。目前长存总产能月约14万片/月，占全球3D NAND市场份额约12%，根据历史环评信息，长江存储规划产能为30万片/月，项目分三期建设，每期产能为10万片/月。中国地区NAND闪存市场销售额占全球比重在30%以上，结合后续自主可控的需求，以及存储需求的回暖（闪迪涨价），长存扩产的动力充足。

#建议关注：
半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、京仪装备、华海清科、芯源微、中科飞测、精测电子、长川科技；
半导体材料：安集科技、鼎龙股份、兴福电子、上海新阳、中船特气、广钢气体

欢迎联系长江电子杨洋团队！

生猪养殖：政策引导持续落实，产能逐步开启去化，持续推荐

8月三方能繁环比下行，行业中期盈利中枢有望上移。
产能调控政策引导持续落实（规模猪场主动产能优化）+供应压力释放猪价弱势运行（催化产能被动去化）+环保政策/调运新规/南方局部点状疫情（部分养殖户观望/退出），生猪养殖行业逐步开启新一轮产能去化，利于行业中长期盈利提升。根据钢联统计，8月能繁母猪存栏量-0.80%（7月+0.00%），其中规模场环比-0.83%，中小散环比-0.09%；根据涌益咨询，8月能繁母猪存栏量月环比+0.07%（7月+0.52%)。

投资建议：关注成本具备优势，持续获得超额利润公司的价值重估。优先关注【牧原股份】（低成本全国龙头、现金流显著改善、股东回报提升）、【德康农牧】（低成本区域龙头、创新养殖方式显著超额利润）、【温氏股份】（低成本全国龙头，长期稳健发展）。关注神农集团、巨星农牧、唐人神、天康生物。

机器人后续事件：

9月T链审厂；11月特斯拉股东大会；今年特斯拉和Figure分别推出第三代机器人；宇树10-12月提交IPO申请；潜在补贴政策等。

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连板又打开，但是昨天打板的早早卖了，没注意看板块效应 原来那么强

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今日市场整体呈现分化格局，三大指数涨跌不一，上证和深成指小幅收红，创业板则表现较弱。全市场超3900只个股上涨，但成交量仅小幅放大，显示资金参与情绪仍偏谨慎。板块之间轮动加快，机器人、固态电池、卫星通信等题材表现活跃，而CPO、PCB等科技硬件板块则大幅调整，市场明显处于高位震荡后的结构再平衡阶段。

从板块表现来看，机器人概念受宇树科技IPO消息刺激全天强势，多只个股涨停，但内部分化同样明显，例如东杰智能大幅回落，提示盲目追高的风险。固态电池板块在天际股份三连板带动下形成321梯队，但许多跟风股高开低走，再次印证缩量板接力的脆弱性。卫星通信受政策许可刺激午后异动，中国卫星、上海沪工等涨停，能否持续还需观察资金认可度。

值得注意的是，前期主线CPO板块再度大跌，中际旭创、新易盛等技术形态已跌破关键均线，反包难度明显增大。历史上多次证明，同一板块反复反包超过两次后，动能往往会显著衰减。尽管行业长期逻辑未变，但短期筹码松动和买盘乏力已成为主要矛盾。与此同时，部分资金开始向低位板块如油运、化工、猪肉等切换，说明在市场量能仍维持2.4万亿以上的背景下，结构性机会始终存在，只是主角在更迭。

当前市场正处于典型的高位震荡期，指数在10日线附近反复争夺，MACD仍处于绿柱区间，量价配合并不理想。在这种环境中，个股节奏远比行业逻辑更重要。比如前天反包涨停的天通股份、西部黄金今日大幅回落，印证了缩量板在震荡市中容易埋人的特性。因此现阶段操作上应避免后知后觉的追高，尤其是对于缩量加速品种要多一分警惕。

对于明天，市场能否站稳10日线较为关键。若指数继续缩量震荡或冲高回落，则需警惕新一轮调整的可能。板块方面，机器人、固态电池等人气题材能否延续强度需观察龙头如天际股份、横河精密等的溢价表现，若继续加强则板块仍有发酵空间，否则需防范获利盘兑现。另一方面，若科技线继续走弱，资金可能进一步流向低位的周期、资源或新型题材如卫星互联网。
建议采取“去弱留强、控仓轮动”的思路，对跌破关键均线或反弹无力的个股及时减仓，将注意力放在仍有量能支撑的趋势品种上，如机器人中的宁波华翔、固态电池中的先导智能，以及走出独立结构的油运、化工龙头。在市场未走出明确方向之前，保持灵活性、避免情绪化交易是应对震荡行情的关键。
（以上提到的个股仅用于描述交流，非投资意见）

好奇小群9个亿跑了么~

体育有连板了~